Рынок цемента Московского региона является самым большим в России и наиболее интересным для поставок. Именно поэтому к ситуации на данном рынке высокий интерес проявляют поставщики, потребители, прочие участники рынка.
В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Логистика рынка цемента Москвы и Московской области» посвящен анализу текущей ситуации. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Московском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе, крупнейшие поставщики. Подробно изучена логистика поставок: отгрузка железнодорожным и автомобильным транспортом.
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
Методика исследования. В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Регион исследования – Московский регион (Москва и Московская область).
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Московского региона.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 115 страниц; отчет иллюстрирован 35 таблицами, 29 диаграммами и рисунками.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
1. СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 11
2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 16
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона 16
2.2. Развитие строительства и стройиндустрии в Московском регионе 18
2.3. Характеристика развития рынка цемента Московского региона 31
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 35
3.1. Объемы и динамика потребления цемента 35
3.2. География потребления цемента в Московском регионе 42
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 48
4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 53
4.1. Особенности логистики на рынке цемента Московского региона 53
4.2. География поставок цемента в зависимости от завода-поставщика 59
4.3. Заводы-поставщики цемента 63
4.4. Оптовые и перевалочные базы 66
5. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 70
5.1. Особенности поставок цемента железнодорожным транспортом 70
5.2. Объемы поставок по железной дороге 71
5.3. Расстояние отгрузки по железной дороге 74
6. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА АВТОТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 77
6.1. Особенности поставок цемента автомобильным транспортом 77
6.2. Объемы и география поставок цемента автотранспортом в Московском регионе 81
6.3. Стоимость услуг по доставке цемента автотранспортом 87
6.4. Технологические особенности и требования к оборудованию по доставке цемента автотранспортом 89
7. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 92
7.1. Сегментация грузополучателей цемента 92
7.2. Грузополучатели цемента в Московском регионе 95
7.3. Потребители на рынке цемента 98
8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 102
Приложение 1. Грузополучатели цемента в Московском регионе 105
Приложение 2. Комплектация и стоимость отдельных видов автоцементовозов 112
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 115
Перечень диаграмм:
1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2012 гг.
2. Потребление цемента в России по месяцам 2010-2012 гг.
3. Объемы производства цемента в России в 2002-2012 гг.
4. Динамика средних цен на цемент в России и объемы потребления в 2007-2012 гг.
5. Карта Московского региона
6. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2011 гг.
7. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2011 гг.
8. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2011 гг.
9. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2011 гг.
10. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2011 гг.
11. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
12. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2010-2012 гг.
13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе
14. Карта поставок цемента в Московском регионе
15. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Московском регионе в 2007-2012 гг.
16. Помесячная динамика цен на цемент в Московском регионе в 2002-2012 гг.
17. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
18. Динамика цен на цемент, щебень и товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2012 гг.
19. Структура поставок цемента в Московский регион в зависимости от вида транспорта в 2007-2012 гг.
20. Структура поставок цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
21. Карта: поставщики цемента в Московском регионе
22. Структура поставок цемента в Московский регион по заводам-поставщикам в 2007-2012 гг.
23. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в обеспечении потребностей Московского региона в 2007-2012 гг.
24. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Московский регион в 2007-2012 гг.
25. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
26. Величина поставок цемента автотранспортом и их доля в формировании потребления Московского региона в 2007-2012 гг.
27. Карта: зоны поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
28. Доля автоотгрузки цемента в сбыте с заводов Московского региона в 2007-2012 гг.
29. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2012-2020 гг.
Перечень таблиц:
Табл.1. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
Табл.2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 2001-2011 гг.
Табл.3. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2011 гг.
Табл.4. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2011 гг.
Табл.5. Показатели строительной активности в Москве и Московской области в 1 полугодии 2012 г.
Табл.6. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.7. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2011 гг.
Табл.8. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона
Табл.9. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.11. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
Табл.12. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.14. Показатели равномерности потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.15. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2012 гг.
Табл.16. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2011-2012 гг.
Табл.17. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2007-2012гг.
Табл.18. Динамика цен на рынке цемента в Москве и Московской области по месяцам 2007-2012 гг.
Табл.19. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
Табл.20. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
Табл.21. Поставки цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
Табл.22. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион от основных заводов-поставщиков
Табл.23. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.24. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе
Табл.25. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2009-2012 гг.
Табл.26. Поставки цемента в Московский регион по железной дороге от основных поставщиков (заводов) в 2007-2012 гг.
Табл.27. Среднее расстояние поставки цемента в Москву и Московскую область железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Табл.28. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.29. Объемы автопоставки цемента в Московском регионе заводами-поставщиками в 2007-2012 гг.
Табл.30. Тарифы на перевозку цемента
Табл.31. Сегментация грузополучателей цемента
Табл.32. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2012 г.
Табл.33. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 1 полугодии 2012 г.
Табл.34. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2011-2012 гг.
Табл.35. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона
