Рынок цемента Московского региона является самым большим в России и наиболее интересным для поставок. Именно поэтому к ситуации на данном рынке высокий интерес проявляют поставщики, потребители, прочие участники рынка.
В 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента Московского региона до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Московском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, доли на рынке Московского региона (в динамике с 2007 по 2010 г.).
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
Методика исследования. В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Регион исследования - Московский регион (Москва и Московская область).
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Московского региона и представить прогнозы до 2020 г.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать развитие цементной отрасли в Московском регионе и основные тенденции ее развития в 2007-2010 гг.;
2. Оценить объемы потребления цемента в Московском регионе и их динамику, в т.ч. помесячную;
3. Оценить объемы грузооборота по цементу по грузополучателям, представить краткую характеристику крупнейших потребителей цемента и посреднических структур;
4. Оценить ситуацию в сегментах потребления цемента: строительстве, стройиндустрии (производстве бетона, ЖБИ), выявить крупнейших потребителей цемента и оценить объемы их потребления;
5. Проанализировать ценовую динамику на рынке цемента Москвы и Московской области, оценить влияние на нее изменения объемов спроса;
6. Оценить доли цементных заводов на рынке Московского региона и изменение рыночных позиций поставщиков;
7. Охарактеризовать особенности логистики на рынке цемента в Московском регионе, представить карты поставок по железной дороге, автотранспортом.
8. Представить информацию о производственных мощностях цементной промышленности Московской области: охарактеризовать производителей цемента, оценить динамику их выпуска, уровня загрузки мощностей, особенности логистики поставок;
9. Представить прогнозы развития рынка цемента на основе прогнозов строительной активности в Москве и Московской области.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 135 страниц; отчет иллюстрирован 37 диаграммами; 55 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 9
2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 14
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона 14
2.2. Строительство в Московском регионе 16
2.3. Развитие стройиндустрии в Московском регионе 37
2.4. Характеристика развития рынка цемента Московского региона 40
3. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 44
3.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 44
3.2. Грузополучатели цемента в Московском регионе 48
3.2.1. Сегментация грузополучателей цемента 48
3.2.2. Потребители на рынке цемента 52
3.2.3. Оптово-розничные структуры 57
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 60
4. ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 66
4.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом 66
4.2. Поставки цемента автотранспортом 76
5. ПОСТАВЩИКИ ЦЕМЕНТА НА РЫНКЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 80
6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 87
6.1. Объемы производства цемента в Московском регионе 87
6.2. Характеристика производителей цемента Московского региона 92
6.2.1. Производственные показатели завода «Воскресенскцемент» (»Лафарж цемент») 92
6.2.2. Производственные показатели завода «Щуровский цемент» 97
6.2.3. Производственные показатели завода «Подольск-Цемент» 103
6.3. Отгрузки цемента с заводов Московского региона 107
6.3.1. Отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент» 107
6.3.2. Отгрузки цемента с завода «Щуровский цемент» 109
6.3.3. Отгрузки цемента с завода «Подольск-цемент» 111
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 112
7.1. Прогнозы развития строительства в Московском регионе 112
7.2. Перспективы строительства цементных заводов в Московском регионе 123
7.3. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе 123
Приложение. Грузополучатели цемента в Московском регионе 127
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 135
Перечень таблиц:
Табл.1. Динамика производства цемента в России по кварталам 2007 2010 гг.
Табл.2. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона
Табл.3. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.5. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.6. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.7. Сегментация грузополучателей цемента
Табл.8. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2010 г.
Табл.9. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 2010 г.
Табл.10. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Московском регионе
Табл.11. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона
Табл.12. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе
Табл.13. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
Табл.14. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 1999 2009 гг.
Табл.15. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2009 г.
Табл.16. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2010 г.
Табл.17. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2010 гг.
Табл.18. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.19. Показатели строительной активности в Москве по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.20. Показатели строительной активности в Московской области по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.21. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.22. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.23. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
Табл.24. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.25. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
Табл.26. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2010 г.
Табл.27. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2010 гг.
Табл.28. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.
Табл.29. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.30. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.31. Уровень конкуренции на рынке цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.32. Крупнейшие поставщики цемента в Московском регионе
Табл.33. Объемы выпуска цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.34. Объемы выпуска цемента в Московском регионе по месяцам 2007-2010 гг.
Табл.35. Динамика выпуска цемента заводами Московского региона в 2007-2010 гг.
Табл.36. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Московском регионе
Табл.37. Характеристика и контактные данные завода «Воскресенскцемент»
Табл.38. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.39. Производство клинкера и цемента по типам на заводе «Воскресенскцемент»
Табл.40. Характеристика и контактные данные завода «Щуровский цемент»
Табл.41. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.42. Производство клинкера и цемента по типам на заводе «Щуровский цемент»
Табл.43. Характеристика и контактные данные завода «Подольск-Цемент»
Табл.44. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе «Подольск-цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.45. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.46. Логистика поставок цемента с завода «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.47. Региональные поставки цемента с завода «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.48. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.49. Логистика поставок цемента с завода «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.50. Региональные поставки цемента с завода «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.51. Логистика поставок цемента с завода «Подольск-цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.52. Региональные поставки цемента с завода «Подольск-цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.53. Перечень инвестиционных проектов в Московской области
Табл.54. Строительство метрополитена в Москве до 2015 г.
Табл.55. Проекты развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе
Перечень диаграмм:
1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2010 гг.
2. Сезонность производства цемента в России
3. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2010 г.
4. Карта Московского региона
5. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2010 гг.
6. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
7. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2010 гг.
8. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2010 гг.
9. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2009 гг.
10. Доля жилого и нежилого строительства в Московской области в 1999-2009 гг.
11. Структура нежилого строительства в Московском регионе в 1999-2009 гг.
12. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2010 гг.
13. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2010 гг.
14. Динамика производства базовых стройматериалов в Московском регионе по сравнению со среднероссийскими показателями в 2009-2010 гг.
15. Помесячная динамика цен на цемент в Московском регионе в 2002-2010 гг.
16. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Московского региона в 2007-2010 гг.
17. Динамика цен на цемент, щебень и товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2010 гг.
18. Карта поставок цемента в Московском регионе
19. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Московском регионе в 2007-2010 гг.
20. Автоотгрузка цемента на рынке Московского региона в 2007-2010 гг.
21. Карта: зоны поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
22. Рыночные доли заводов на рынке цемента Московского региона в 2010 г.
23. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в обеспечении потребностей Московского региона
24. Карта: поставщики цемента в Московском регионе
25. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Московского региона в 2005 2010 гг.
26. Объемы производства цемента в Московском регионе в 2002-2010 гг.
27. Помесячная динамика производства цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
28. Структура производства цемента по производителям в Московском регионе в 2007-2010 гг.
29. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Воскресенскцемент» в 2006-2010 гг.
30. Помесячная динамика производства цемента на заводе «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
31. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Щуровский цемент» в 2006-2010 гг.
32. Помесячная динамика производства цемента на заводе «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
33. Структура производства завода «Щуровский цемент» по типам цемента
34. Доля тарированного цемента в выпуске завода «Щуровский цемент»
35. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Подольск-цемент» в 2006-2010 гг.
36. Помесячная динамика производства цемента на заводе «Подольск-цемент» в 2007-2010 гг.
37. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2011-2020 гг.
