Развитие российской цементной отрасли обуславливается интенсификацией строительной деятельности, вызвавшей рост потребности в бетоне и железобетонных изделиях, для которых цемент является основным сырьем. Недостаточный объем производства ведет к возникновению дефицита, в особенности в период сезонного роста строительных работ и способствует повышению цен. В то же время увеличение производственных мощностей российской цементной промышленности в ближайшие годы маловероятно из-за высоких барьеров входа. Помимо необходимого инвестирования в больших объемах, осложняет развитие отрасли и сложность доступа к сырьевым ресурсам.
Особенно высок интерес инвесторов к рынку Поволжья, которое обладает большими запасами цементного сырья и при этом находится неподалеку от основных рынков сбыта.
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июне 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента Поволжья». Данное исследование является продолжением серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Поволжья.
Регион исследования - Поволжский экономический район и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на поволжском рынке цемента.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства,
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в Поволжье: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам Поволжья: оценить динамику выпуска цемента, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из семи разделов общим объемом 131 страница; отчет иллюстрирован 29 диаграммами; 56 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 10
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 10
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 13
1.3.Сезонность производства цемента в России 19
1.4.Региональная структура российского производства цемента 22
1.5.Основные игроки на рынке цемента 24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 26
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ПОВОЛЖЬЯ 29
2.1.Динамика цементного производства в Поволжье 29
2.2.Цементные производственные мощности Поволжья 32
2.3.Динамика цен на цементном рынке Поволжья 34
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Поволжья 36
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 40
3.1.Производственные показатели цементного рынка Волгоградской области 40
3.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Волгоградской области 45
3.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Волгоградской области 50
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Волгоградской области 52
3.5.Характеристика развития рынка цемента Волгоградской области 55
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 58
4.1.Производственные показатели цементного рынка Самарской области 58
4.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Самарской области 63
4.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Самарской области 69
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Самарской области 70
4.5.Характеристика развития рынка цемента Самарской области 73
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 77
5.1.Производственные показатели цементного рынка Саратовской области 77
5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Саратовской области 82
5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Саратовской области 88
5.4.События и заявленные проекты заводов на цементном рынке Саратовской области 90
5.5.Характеристика развития рынка цемента Саратовской области 97
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 100
6.1.Производственные показатели цементного рынка Ульяновской области 100
6.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ульяновской области 105
6.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ульяновской области 111
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Ульяновской области 112
6.5.Характеристика развития рынка цемента Ульяновской области 119
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 121
7.1.Цементный рынок Татарстана 121
7.2.Цементный рынок Калмыкии 124
7.3.Цементный рынок Пензенской области 124
7.4.Цементный рынок Астраханской области 128
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 131
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 132
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.7.Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Поволжье в 1970-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам Поволжья в 1970-2007 гг.
Табл.14.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Поволжья
Табл.15.Характеристика цементных заводов Поволжья
Табл.16.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Поволжья в 2002-2007 гг.
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Поволжье до 2012 г.
Табл.18.Расширение производственных мощностей на поволжском рынке цемента до 2012 г.
Табл.19.Производство цемента в Волгоградской области в 1970-2007 г.
Табл.20.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
Табл.21.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
Табл.22.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Волгоградской области
Табл.23.Характеристика существующих в Волгоградской области цементных заводов
Табл.24.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Волгоградской области в 2002-2007 гг.
Табл.25.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Волгоградской области (по состоянию на май 2008 г.)
Табл.26.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Волгоградской области
Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Волгоградской области
Табл.28.Производство цемента в Самарской области в 1970-2007 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Самарской области в 1997-2006 гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Самарской области в 1997-2006 гг.
Табл.31.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Самарской области
Табл.32.Характеристика существующих в Самарской области цементных заводов
Табл.33.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Самарской области в 2002-2007 гг.
Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Самарской области
Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Самарской области
Табл.36.Производство цемента в Саратовской области в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.37.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Саратовской области в 1997-2006 гг.
Табл.38.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Саратовской области в 1997-2006 гг.
Табл.39.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Саратовской области
Табл.40.Характеристика существующих в Саратовской области цементных заводов
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Саратовской области в 2002-2007 гг.
Табл.42.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Саратовской области
Табл.43.Сводная характеристика развития рынка цемента Саратовской области
Табл.44.Производство цемента в Ульяновской области в 1970-2007 г.
Табл.45.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ульяновской области в 1997-2006 гг.
Табл.46.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ульяновской области в 1997-2006 гг.
Табл.47.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ульяновской области
Табл.48.Характеристика существующих в Ульяновской области цементных заводов
Табл.49.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ульяновской области в 2002-2007 гг.
Табл.50.Месторождения цементного сырья, приобретенные в Ульяновской области в 2007 г.
Табл.51.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ульяновской области
Табл.52.Сводная характеристика развития рынка цемента Ульяновской области
Табл.53.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Татарстана в 2002-2007 гг.
Табл.54.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Пензенской области в 2002-2007 гг.
Табл.55.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Пензенской области
Табл.56.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Астраханской области в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в Поволжье в 1970- 2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента в Поволжье в 1970-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей Поволжья
13.Объемы производства цемента в Волгоградской области в 1970- 2007 гг.
14.Структура производства в зависимости от марки цемента в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
15.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
16.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
17.Объемы производства цемента в Самарской области в 1970- 2007 г.
18.Структура производства в зависимости от марки цемента в Самарской области в 1997-2006 гг.
19.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Самарской области в 1997-2006 гг.
20.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Самарской области в 1997-2006 гг.
21.Структура ввоза цемента в Самарскую область из российских регионов
22.Объемы производства цемента в Саратовской области в 1970- 1 полугодии 2007 г.
23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Саратовской области в 1997-2006 гг.
24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Саратовской области в 1997-2006 гг.
25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Саратовской области в 1997-2006 гг.
26.Объемы производства цемента в Ульяновской области в 1970-2007 г.
27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ульяновской области в 1997-2006 гг.
28.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ульяновской области в 1998-2006 гг.
29.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Ульяновской области в 1997-2006 гг.
