Производство цемента на юге России имеет большое значение для всей страны, прежде всего в связи с развитием строительства на олимпийских объектах в Сочи. Потребности Краснодарского края за последнее время существенно выросли, многие российские заводы перенаправили туда свои поставки. Несмотря на это, дефицит сохраняется, что ведет к росту цен.
При этом кавказские регионы обладают существенными сырьевыми запасами, этот регион имеет высокий потенциал для расширения производства на существующих предприятиях и открытия новых цементных заводов. О возможности строительства заводов на юге России уже заявило свыше 20 потенциальных инвесторов, причем строительство одного из заводов уже началось.
В связи интересом к тенденциям цементной отрасли у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июне 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента южной части России». Данное исследование является продолжением серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Южной части России.
Регион исследования - Северо-Кавказский экономический район и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента юга России.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства,
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли на юге России: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по кавказским регионам: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из семи разделов общим объемом 137 страниц; отчет иллюстрирован 22 диаграммами; 62 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 9
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 9
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 12
1.3.Сезонность производства цемента в России 18
1.4.Региональная структура российского производства цемента 21
1.5.Основные игроки на рынке цемента 24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 25
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 28
2.1.Динамика цементного производства в Северо-Кавказском экономическом районе 28
2.2.Цементные производственные мощности южной части России 32
2.3.Динамика цен на цементном рынке юга России 35
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке юга России 37
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 43
3.1.Производственные показатели цементного рынка Краснодарского края 43
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Краснодарского края 48
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае 49
3.4.Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края 58
3.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Краснодарского края 68
3.6.Характеристика развития рынка цемента Краснодарского края 71
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 75
4.1.Производственные показатели цементного рынка Карачаево-Черкесии 75
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Карачаево-Черкесии 80
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Карачаево-Черкесии 81
4.4.Новые проекты на цементном рынке Карачаево-Черкесии 85
4.5.Характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии 92
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 95
5.1.Производственные показатели цементного рынка Ростовской области 95
5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области 96
5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области 98
5.4.Новые проекты на цементном рынке Ростовской области 99
5.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области 106
5.6.Характеристика развития рынка цемента Ростовской области 108
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, ПЛАНИРУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ 111
6.1.Рынок цемента Северной Осетии 111
6.2.Чеченский рынок цемента 115
6.3.Рынок цемента Дагестана 120
6.4.Рынок цемента Ингушетии 126
6.5.Цементный рынок Кабардино-Балкарии 130
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 134
7.1.Цементный рынок Ставропольского края 134
7.2.Цементный рынок Адыгеи 135
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 136
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 137
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.7.Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2007гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 1992-2007 гг.
Табл.14.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов
Табл.15.Характеристика южных цементных заводов
Табл.16.Уровень и динамика цен на цемент в южных регионах в 2002-2007 гг.
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России до 2012 г.
Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов на юге России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19.Расширение производственных мощностей на Северо-Кавказе до 2012 г.
Табл.20.Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2007 гг.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2007 гг.
Табл.24.Уровень цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (согласно прайс-листу)
Табл.25.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
Табл.26.Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
Табл.27.Характеристики цементных заводов ОАО "Новоросцемент"
Табл.28.Характеристики цементных заводов "ИНТЕКО" в Краснодарском крае
Табл.29.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
Табл.30.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Краснодарском крае в 2008 г.
Табл.31.Сводная характеристика развития рынка цемента Краснодарского края
Табл.32.Производство цемента в Карачаево-Черкесии в 1970-2007 г.
Табл.33.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
Табл.34.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
Табл.35.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Карачаево-Черкесии в 2002-2007 гг.
Табл.36.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии
Табл.37.Характеристика существующих в Карачаево-Черкесии цементных заводов
Табл.38.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
Табл.39.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карачаево-Черкесии
Табл.40.Сводная характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии
Табл.41.Производство цемента в Ростовской области в 1994-2007 г.
Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области
Табл.43.Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов
Табл.44.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2007 гг.
Табл.45.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области
Табл.46.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Ростовской области в 2008 г.
Табл.47.Сводная характеристика развития рынка цемента Ростовской области
Табл.48.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2002-2007 гг.
Табл.49.Характеристика развития рынка цемента Северной Осетии
Табл.50.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северной Осетии
Табл.51.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Чечне
Табл.52.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Чечне в 2008 г.
Табл.53.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2003-2007 гг.
Табл.54.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Дагестане в 2008 г.
Табл.55.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Дагестане
Табл.56.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ингушетии в 2002-2007 гг.
Табл.57.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ингушетии
Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кабардино-Балкарии в 2002-2007 гг.
Табл.59.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Кабардино-Балкарии в 2008 г.
Табл.60.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Кабардино-Балкарии
Табл.61.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ставропольского края в 2002-2007 гг.
Табл.62.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Адыгеи в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента Северо-Кавказского экономического района в 1992-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей Северного Кавказа (на начало 2008 г.)
13.Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970- 2007 гг.
14.Структура производства в зависимости от марки цемента в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
15.Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 2001-2006 гг.
16.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Краснодарском крае в 1997-2006гг.
17.Объемы производства цемента в Карачаево-Черкесии в 1970-2007 гг.
18.Структура производства в зависимости от марки цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
19.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 2001-2006 гг.
20.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2006гг.
21.Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2006 гг.
22.Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья
