Рынок цемента в Казахстане: 2012-2016 и прогноз до 2019 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 марта 2017 г.
География исследования: Казахстан
Период исследования: 2012-2016 гг. прогноз на 2017-2019 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2012-2016 гг. и прогнозу его развития на период до 2019 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 91 страницу, в том числе: 63 таблицы, 12 рисунков (графиков, диаграмм) и приложение. В качестве источников информации использовались данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отраслевой и региональной прессы, годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, результаты телефонных интервью с представителями цементных заводов, а также базы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска цемента в стране в 2012-2016 гг., данные о региональной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента в разрезе предприятий-производителей. Также в этой главе приведено краткое описание ведущих производителей цемента.

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2012-2016 гг. с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 5 лет, оценены объемы и динамика изменения потребления цемента во всех регионах Казахстана.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2012-2016 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на январь 2012 г., март 2013 г., февраль 2014 г, март 2015 г. и март 2016 г.

В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов, объемах производства бетона и ЖБИ в разрезе регионов в 2012-2016 гг.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2017-2019 гг.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 2012-2016 гг.

1.2. Региональная структура производства цемента в 2012-2016 гг.

1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов

1.3.1. Central Asia Cement

1.3.2. HeidelbergCement

1.3.2.1. Бухтарминская цементная компания

1.3.2.2. Каспий Цемент

1.3.2.3. Шымкентцемент

1.3.3. Жамбыльская цементная производственная компания (Мынаральский цементный завод)

1.3.4. Цементный завод Семей

1.3.5. Стандарт Цемент

1.3.6. КазахЦемент

1.3.7. Sas-Tobe Technologies

1.3.8 Хантауский цементный завод

1.3.9. Almaty Cement Company

1.3.10. Кордайский цементный завод

1.3. Сезонность производства цемента

2. Анализ внешнеторговых операций в 2012-2016 гг.

2.1. Экспорт

2.2. Импорт

3. Анализ спроса на цемент

3.1. Баланс "производство-потребление" цемента в 2012-2016 гг.

3.2. Региональная структура потребления цемента в 2012-2016 гг.

4. Ценовой анализ

4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2012-2016 гг.

4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2012-2016 гг.

4.3. Биржевые цены на цемент

4.4. Цены на цемент некоторых казахстанских производителей

4.5. Цены на импортируемый цемент в 2012-2016 гг.

5. Состояние строительной отрасли в Казахстане

5.1. Макроэкономические показатели в 2012-2016 гг.

5.2. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов в 2012-2016 гг.

5.3. Объемы и динамика ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов в 2012-2016 гг.

5.4. Объемы и динамика производства бетона и ЖБИ в разрезе регионов в 2012-2016 гг.

6. Прогноз развития рынка в 2017-2019 гг.

6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2017-2019 гг.

6.2. Прогноз потребления цемента в 2017-2019 гг.

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2016 гг., тыс. т

Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2012-2016, %

Таблица 7. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Таблица 8. Структура экспорта цемента в 2012-2016 в разрезе стран назначения, тыс. т, тыс. $

Таблица 9. Товарная структура экспорта цемента в 2012-2016, тыс. т, %

Таблица 10. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 11. Структура импорта цемента в 2012-2016 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. $

Таблица 12. Товарная структура импорта цемента в 2012-2016, тыс. т, %

Таблица 13. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 14. Баланс "производство-потребление" цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 15. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Таблица 16. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2012-2016 гг., тенге/т

Таблица 17. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2012-2016 гг., тенге/т

Таблица 18. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2012-2016 гг., $/т

Таблица 19. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2012-2016 гг., тенге/т, %

Таблица 20. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т, $/т

Таблица 21. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., тенге/т, $/т

Таблица 22. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т, $/т

Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т, $/т

Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/т, $/т

Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2012-2016 гг., тенге/т

Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2012-2016 гг., $/т

Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т

Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., $/т

Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., тенге/т

Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., $/т

Таблица 31. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т

Таблица 32. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., $/т

Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т

Таблица 34. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т

Таблица 35. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/мешок, тенге/т

Таблица 36. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т

Таблица 37. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/т

Таблица 38. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., $/т

Таблица 39. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/мешок, тенге/т

Таблица 40. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., $/т

Таблица 41. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 42. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2013 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 43. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2014 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 44. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2015 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 45. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2015 г., в разрезе марок, тенге/т

Таблица 46. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2016 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 47. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2016 г., в разрезе марок, тенге/т

Таблица 48. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в 2012-2017 гг., тенге/т

Таблица 49. Цены реализации цемента АО "Central Asia Cement" в 2016-2017 гг., тенге/т

Таблица 50. Цены реализации цемента ТОО "Стандарт Цемент" в 2016-2017 гг. (самовывоз), тенге/т

Таблица 51. Цены реализации цемента ТОО "Жамбыл Цемент" в марте 2017 г. (самовывоз), тенге/т

Таблица 52. Цены реализации цемента ТОО "Семей Цемент" в марте 2017 г. (самовывоз), тенге/т

Таблица 53. Средние цены на импортируемый цемент в 2012-2016 гг. в разрезе стран-поставщиков, $/т

Таблица 54. Средние цены на импортируемый цемент в 2012-2016 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), $/т

Таблица 55. Макроэкономические показатели в 2012-2016 гг.

Таблица 56. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2012-2016 гг., млрд тенге

Таблица 57. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг., млрд тенге, %

Таблица 58. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг.

Таблица 59. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг.

Таблица 60. Объемы и динамика производства бетона в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Таблица 61. Объемы и динамика производства ЖБИ в разрезе регионов Казахстана в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Таблица 62. Прогнозные объемы и темпы роста производства цемента в Казахстане в 2017-2019 гг., тыс. т, %

Таблица 63. Прогнозные объемы и темпы роста потребления цемента в Казахстане в 2017-2019 гг., тыс. т, %

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана

Рисунок 2. Усредненная сезонность производства цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., %

Рисунок 3. Объемы экспорта цемента в 2012-2016 гг., тыс. т

Рисунок 4. Объемы импорта цемента в 2012-2016 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2012-2016 гг., тенге/т, $/т

Рисунок 6. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2012-2016 гг., тенге/т, $/т

Рисунок 7. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2012-2016 гг., млн тенге

Рисунок 8. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС, в 2012-2016 гг., тенге/т

Рисунок 8. Динамика изменения объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2012-2016 гг., %

Рисунок 9. Объемы ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. м2

Рисунок 9. Объемы производства бетона и ЖБИ в Казахстане в 2012-2016 гг., тыс. т

Рисунок 10. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов

Рисунок 11. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2017-2019 гг., тыс. т

Рисунок 12. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2017-2019 гг., тыс. т

Исследования по теме «Цемент»

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 6 мес. 2013 г.

29 июля 2013 г. 40 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2017 г.

05 сентября 2017 г. 43 500 р.

Тренды на рынке цемента на Дальнем Востоке в 2014 г. и январе-мае 2015 г.

26 июня 2015 г. 67 500 р.

Исследование рынка белого цемента в России 2005-2011 и прогноз развития

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Рынок цемента Дальнего Востока

14 июля 2008 г. 33 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка специальных тампонажных цементов (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Рынок цемента в России: итоги 2016 г.

27 февраля 2017 г. 67 500 р.

Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-мае 2015 г., прогноз на 2015 г.

26 июня 2015 г. 94 500 р.

Тренды на рынке цемента в Поволжье в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.

30 мая 2015 г. 67 500 р.

Тренды на рынке цемента Центральной России в январе-августе 2014 г.

29 сентября 2014 г. 48 000 р.

Рынок цемента южного региона России: 2012-2016 и прогноз до 2020 г.

27 февраля 2017 г. 105 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане: 3й квартал и итоги 2020 г.

19 февраля 2021 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане

25 октября 2011 г. 50 000 р.

Тренды на рынке цемента в Дагестане в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

28 сентября 2015 г. 45 000 р.

Рынок цемента в Приволжском федеральном округе: 2008-2012 и прогноз до 2020 г.

29 марта 2013 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.