Мониторинг российского рынка минераловатных теплоизоляционных материалов: 1 квартал 2016 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 1 кв. 2016 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

58 500 р.

Отчет посвящен анализу ситуации на российском рынке теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты (каменная вата и стекловата) в 1-м квартале 2016 г. В качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, КТК МФ РК, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг, данные региональных СМИ и интернет-сайтов производителей цемента, а также данные "ГС-Эксперт". Отчет содержит 33 страницы, в том числе 20 таблиц и 26 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные о поквартальных объемах и темпах роста производстве минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг. Оценена региональная структура производства, приведены данные об объемах выпуска товарной продукции в разрезе ведущих производителей в 2016 г. Данные приведены в объемном (тыс. м3) и весовом (тыс. т) выражении. Оценена средняя плотность производимых ТИМ в разрезе производителей.

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с минераловатными ТИМ с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах поставок в объемном и весовом выражении основных экспортируемых и импортируемых торговых марок.

Третья глава посвящена оценке внутреннего потребления минераловатных ТИМ. В этой главе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции в России, а также оценена фактическая емкость рынка (с учетом изменения складских запасов производителей) минераловатных ТИМ и рыночные доли ведущих поставщиков, а также их изменение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

1. Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты

1.1. Сегмент ТИМ на основе каменной ваты

1.2. Сегмент ТИМ на основе стекловолокна (стекловаты)

2. Внешнеторговые операции

2.1. Импорт

2.1.1. Импорт ТИМ на основе каменной ваты

2.1.2. Импорт ТИМ на основе стекловаты

2.2. Экспорт

2.2.1. Экспорт ТИМ на основе каменной ваты

2.2.2. Экспорт ТИМ на основе стекловаты

3. Потребление минераловатных теплоизоляционных материалов

3.1. Баланс производство-потребление

3.1.1. Баланс производство-потребление ТИМ на основе каменной ваты

3.1.2. Баланс производство-потребление ТИМ на основе стекловаты

3.2. Оценка фактической емкости рынка и рыночных долей ведущих поставщиков

3.2.1. Оценка фактической емкости рынка и рыночных долей ведущих поставщиков ТИМ на основе каменной ваты

3.2.2. Оценка фактической емкости рынка и рыночных долей ведущих поставщиков ТИМ на основе стекловаты

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура производства ТИМ на основе каменной ваты в 1 квартале 2016 г., тыс. м3, %

Таблица 2. Объемы и динамика производства ТИМ на основе каменной ваты и средняя плотность выпускаемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих производителей, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 3. Региональная структура производства ТИМ на основе стекловаты в 1 квартале 2016 г., тыс. м3, %

Таблица 4. Объемы и динамика производства ТИМ на основе стекловаты и средняя плотность выпускаемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих производителей, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 5. Объемы и динамика импорта ТИМ на основе каменной ваты и средняя плотность импортируемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих компаний-поставщиков, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 6. Объемы и динамика импорта ТИМ на основе стекловаты и средняя плотность импортируемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих компаний-поставщиков, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 7. Объемы и динамика экспорта ТИМ на основе каменной ваты и средняя плотность экспортируемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих компаний-поставщиков, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 8. Объемы и динамика экспорта ТИМ на основе стекловаты и средняя плотность экспортируемой продукции в 1 квартале 2016 г. в разрезе ведущих компаний-поставщиков, тыс. м3, тыс.т,

Таблица 9. Баланс производство-потребление минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. м3

Таблица 10. Баланс производство-потребление минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. т

Таблица 11. Баланс производство-потребление ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. т

Таблица 12. Баланс производство-потребление ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. т

Таблица 13. Баланс производство-потребление ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. т

Таблица 14. Баланс производство-потребление ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. т

Таблица 15. Рыночные доли (в объемном выражении) ведущих поставщиков минераловатных ТИМ в 1 кв. 2016 г., %

Таблица 16. Рыночные доли (в весовом выражении) ведущих поставщиков минераловатных ТИМ в 1 кв. 2016 г., %

Таблица 17. Рыночные доли (в объемном выражении) ведущих поставщиков ТИМ на основе каменной ваты в 1 кв. 2016 г., %

Таблица 18. Рыночные доли (в весовом выражении) ведущих поставщиков минераловатных ТИМ в 1 кв. 2016 г., %

Таблица 19. Рыночные доли (в объемном выражении) ведущих поставщиков ТИМ на основе стекловаты в 1 кв. 2016 г., %

Таблица 20. Рыночные доли (в весовом выражении) ведущих поставщиков ТИМ на основе стекловаты в 1 кв. 2016 г., %

Список рисунков

Рисунок 1. Поквартальные объемы и динамика производства минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 2. Поквартальные объемы и динамика производства минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 3. Структура производства минераловатных ТИМ в объемном выражении в 2015-2016 гг., %

Рисунок 4. Структура производства минераловатных ТИМ в весовом выражении в 2015-2016 гг., %

Рисунок 5. Поквартальные объемы и динамика производства ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 6. Поквартальные объемы и динамика производства ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 7. Доли ведущих производителей ТИМ на основе каменной ваты в структуре производства в 1 квартале 2016 г., %

Рисунок 8. Поквартальные объемы и динамика производства ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 9. Поквартальные объемы и динамика производства ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 10. Доли ведущих производителей ТИМ на основе стекловаты в структуре производства в 1 квартале 2016 г., %

Рисунок 11. Поквартальные объемы и динамика импорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 12. Поквартальные объемы и динамика импорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 13. Товарная структура импорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг. в объемном выражении, %

Рисунок 14. Товарная структура импорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг. в весовом выражении, %

Рисунок 15. Поквартальные объемы и динамика импорта ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 16. Поквартальные объемы и динамика импорта ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 17. Поквартальные объемы и динамика импорта ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 18. Поквартальные объемы и динамика импорта ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 19. Поквартальные объемы и динамика экспорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 20. Поквартальные объемы и динамика экспорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 21. Товарная структура экспорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг. в объемном выражении, %

Рисунок 22. Товарная структура экспорта минераловатных ТИМ в 2015-2016 гг. в весовом выражении, %

Рисунок 23. Поквартальные объемы и динамика экспорта ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 24. Поквартальные объемы и динамика экспорта ТИМ на основе каменной ваты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 25. Поквартальные объемы и динамика экспорта ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. м3, %

Рисунок 26. Поквартальные объемы и динамика экспорта ТИМ на основе стекловаты в 2015-2016 гг., тыс. т, %

Исследования по теме «Гидро, пароизоляционные, электроизоляционные, звукоизоляционные материалы»

Российский рынок изоляционных материалов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

30 декабря 2020 г. 67 500 р.

Состояние и тенденции развития субрынка изоляционных материалов в России

31 августа 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов Украины 2011

17 октября 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка звукоизолирующих материалов Китая. 2017 год

17 мая 2018 г. 44 700 р.

Отраслевой обзор «Банк новинок на рынке изоляции РФ: 2017 год»

11 апреля 2018 г. 45 000 р.

Анализ рынка рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

08 августа 2016 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.