Рынок керамического кирпича в Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 мая 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В мае 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.».

В исследовании представлены следующие данные:

─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;

─ динамика производства керамического кирпича в Поволжье в 2009-2012 гг., в том числе по месяцам 2011-2012 гг.;

─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича в Поволжье;

─ описание основных производителей керамического кирпича в Приволжском федеральном округе, включая данные об их производственных мощностях;

─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича в Поволжье, описание крупнейших проектов;

─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу в Поволжье;

─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;

─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;

─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича в Поволжье: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;

─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;

─ развитие строительного рынка в Поволжье: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;

─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;

─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича в Поволжье;

─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам ПФО;

─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;

─ прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Объектом исследования является рынок керамического кирпича Приволжского федерального округа.

Регион исследования: Приволжский федеральный округ и входящие в него регионы.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Приволжского федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 94 страницы; иллюстрирован 22 диаграммами; 40 таблицами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

МЕТОДИКА 7

РЕЗЮМЕ 9

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 12

1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 12

1.2. Технология производства керамического кирпича 20

1.3. Сырьевые материалы 23

2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 25

3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 31

3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли в Поволжье 31

3.2. Производство керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 32

3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Поволжья в 2009-2012 гг. 35

4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 39

4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 39

4.2. Основные производители керамического кирпича в Приволжском федеральном округе 40

4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича в Поволжье 45

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 49

5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 49

5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 55

5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 58

6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 61

6.1. Цены приобретения на рынке керамического кирпича в Поволжье в 2011-2012 гг. 61

6.2. Цены на керамический кирпич в регионах Поволжье 63

6.3. Цены производителей керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2011-2012 гг. 64

7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 67

7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 67

7.2. Строительная активность в регионах Поволжья 69

7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 74

8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 77

9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 83

9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 83

9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича в Поволжье 85

9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе до 2022 г. 87

9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2013-2020 гг. 91

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 94

Перечень диаграмм:

1. производства керамического кирпича 20

2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2011 гг. 25

3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2012 г. 26

4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2012 гг. 27

5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2007-2012 гг. 29

6. Динамика производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 33

7. Выпуск керамического кирпича в Приволжском федеральном округе по месяцам в 2009-2012 гг. 34

8. Региональная структура производства керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 36

9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2011-2012 г. 38

10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 52

11. Средние цены приобретения керамического кирпича в Поволжье в 2005-2012 гг. 62

12. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ПФО в 2012 г. 64

13. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Приволжском федеральном округе 65

14. Сегменты потребления керамического кирпича 67

15. Объемы нежилого строительства по сегментам в Приволжском ФО в 2007-2012 гг. 69

16. Ввод жилых площадей в Приволжском федеральном округе в 1990-2012 гг. 70

17. Региональная структура жилищного строительства в ПФО в 2007-2012 гг. 71

18. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ПФО в 2012 г. 73

19. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2012 гг. 77

20. Выпуск кирпича и газобетона в Поволжье в 2009-2012 гг. 79

21. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ПФО в 1998-2012 гг. и плановые показатели до 2015 г. 89

22. Прогноз производства керамического кирпича в Приволжском ФО до 2022 г. 90

Таблицы

Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 12

Табл. 2. Классификация керамического кирпича 13

Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 14

Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 16

Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 17

Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 17

Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 18

Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2012 гг. 27

Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 28

Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2009-2012 гг. 29

Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2009-2012 гг. 30

Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в Поволжье 31

Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 32

Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Приволжском ФО в 2009-2012 гг. 33

Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м в Приволжском федеральном округе в 2011-2012 гг. 34

Табл. 16. Выпуск керамического кирпича по регионам Приволжского федерального округа в 2009-2012 гг. 35

Табл. 17. Позиции регионов ПФО в формировании рынка керамического кирпича в 2011-2012 гг. 36

Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2011-2012 гг. 37

Табл. 19. Основные производители керамического кирпича в Поволжье 41

Табл. 20. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 46

Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2004-2012 гг. 46

Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Приволжского федерального округа в 2007-2012 гг. 47

Табл. 23. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 51

Табл. 24. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 52

Табл. 25. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 58

Табл. 26. Средние цены приобретения керамического кирпича в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 61

Табл. 27. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Приволжского федерального округа по месяцам 2007-2012 гг. 62

Табл. 28. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по федеральным округам в 2007-2012 гг. 63

Табл. 29. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Приволжского федерального округа по месяцам 2009-2012 гг. 65

Табл. 30. Сегментация потребителей керамического кирпича 67

Табл. 31. Ввод жилых площадей в регионах ПФО в 2007-2012 гг. 71

Табл. 32. Показатели развития жилищного строительства в Поволжье в 2007-2012 гг. 72

Табл. 33. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 74

Табл. 34. Виды транспорта для перевозки кирпича 75

Табл. 35. Динамика производства кирпича и газобетона в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 78

Табл. 36. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича в Поволжье 86

Табл. 37. Плановые показатели по вводу жилья в Поволжье в 2013-2015 гг. 88

Табл. 38. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в Поволжье в 2013-2015 гг. 89

Табл. 39. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года 91

Табл. 40. Прогноз ценовой динамики на рынке керамического кирпича в Поволжье до 2022 г. 93

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Обзор рынка автоклавного газобетона в Казахстане: 2013-2015 и прогноз на 2016 г.

27 ноября 2015 г. 37 500 р.

Рынок керамического кирпича. Текущая ситуация и прогноз

17 апреля 2013 г. 41 850 р.

Анализ производителей огнеупорных изделий в России

30 августа 2011 г. 50 000 р.

Российский рынок кирпича в 2005 – 1 пол. 2013 гг..

27 сентября 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2013

12 июня 2013 г. 29 900 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 2017-2021 и прогноз до 2026

22 февраля 2022 г. 142 500 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Центральном федеральном округе: 2018-2022 и прогноз до 2027

20 апреля 2023 г. 172 500 р.

Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2005-6 мес. 2013 и прогноз до 2017 г.

03 октября 2013 г. 75 000 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Урале в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2013

20 мая 2013 г. 29 900 р.

Рынок кирпича Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2019-2023 и прогноз до 2028 г.

05 февраля 2024 г. 202 500 р.

Рынок автоклавного газобетона в Белоруссии: 2010-2014 и прогноз на 2015-2016 гг.

25 февраля 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2013г.

11 сентября 2013 г. 29 900 р.

Исследование рынка облицовочного кирпича

11 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.