В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.».
В исследовании представлены следующие данные:
− описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
− динамика производства керамического кирпича на Юге России в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;
− оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича на Юге России;
− описание основных производителей керамического кирпича на Юге России, включая данные об их производственных мощностях;
− оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича на Юге России, описание крупнейших проектов;
− данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в на Юге России за 2012-2013 гг.;
− оценка рыночных долей крупнейших игроков на Юге России;
− описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу на Юге России;
− оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
− инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
− ценовая динамика на рынке керамического кирпича на Юге России: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
− характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;
− развитие строительного рынка на Юге России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
− доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
− описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича на Юге России;
− плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам на Юге России;
− прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
− прогнозы ценовой динамики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до 2013 г. включительно, прогнозы до 2022 г.
Объектом исследования является рынок керамического кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и входящие в них регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 110 страниц; иллюстрирован 29 диаграммами; 47 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА 8
РЕЗЮМЕ 10
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 14
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 14
1.2. Технология производства керамического кирпича 22
1.3. Сырьевые материалы 25
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 27
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 34
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли на Юге России 34
3.2. Производство керамического кирпича на Юге России в 2010-2013 гг. 35
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Юга России в 2010 2013 гг. 40
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 44
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 44
4.2. Основные производители керамического кирпича на Юге России 46
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича на Юге России 53
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 59
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 59
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 65
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 68
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 71
6.1. Цены производителей керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг. 71
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг. 75
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Юга России 80
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 82
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 82
7.2. Строительная активность в регионах Юга России 84
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 89
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 92
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 98
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 98
9.2. Прогноз производства керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 102
9.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг. 107
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 110
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Схема производства керамического кирпича 22
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009 2012 гг. 27
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2013 г. 28
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2013 гг. 30
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 31
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича на Юге России 2010-2013 гг. 36
Рис. 7.Выпуск керамического кирпича на Юге России по месяцам в 2010-2013 гг. 37
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг. 41
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах на Юге России в 2012-2013 гг. 42
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 62
Рис. 11. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Южном ФО в 2010-2013 гг. 71
Рис. 12. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Южном федеральном округе в 2010-2013 гг. 72
Рис. 13. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Северо Кавказском ФО в 2010-2013 гг. 73
Рис. 14. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Северо Кавказском федеральном округе в 2010-2013 гг. 73
Рис. 15. Средние цены приобретения керамического кирпича в ЮФО в 2007-2013 гг. 76
Рис. 16. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Южном федеральном округе в 2010-2013 гг. 77
Рис. 17. Средние цены приобретения керамического кирпича в СКФО в 2010-2013 гг. 79
Рис. 18. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Северо-Кавказском федеральном округе в 2010-2013 гг. 79
Рис. 19. Средние цены приобретения керамического кирпича в регионах на Юге России в 2013 г. 81
Рис. 20. Сегменты потребления керамического кирпича 82
Рис. 21. Ввод жилых площадей на Юге России в 1991-2013 гг. 84
Рис. 22. Региональная структура жилищного строительства на Юге России в 2007 2013 гг. 86
Рис. 23. Динамика жилищного строительства по регионам ЮФО и СКФО в 2013 г. 86
Рис. 24. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве на Юге России в 1999-2013 гг. 88
Рис. 25. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЮФО и СКФО в 2013 г. 88
Рис. 26. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. 92
Рис. 27. Выпуск кирпича и газобетона на Юге России в 2010-2013 гг. 94
Рис. 28. Доля индивидуального строительства во вводе жилья на Юге России в 1999 2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 105
Рис. 29. Прогноз производства керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 106
Перечень таблиц:
Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 14
Табл. 2. Классификация керамического кирпича 15
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 16
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 18
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 19
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 19
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 20
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2013 гг. 29
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 30
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг. 32
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010 2013 гг. 33
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в ЮФО и СКФО 34
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича на Юге России 2010-2013 гг. 36
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича на Юге России 2010-2013 гг. 37
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в ЮФО и СКФО в 2012-2013 гг. 38
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Южного ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 39
Табл. 17. Объемы сбыта кирпича производителями Северо-Кавказского ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 39
Табл. 18. Позиции регионов на Юге России в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг. 40
Табл. 19. Динамика производства керамического кирпича в регионах на Юге России в 2012-2013 гг. 42
Табл. 20. Характеристики крупнейших производителей керамического кирпича на Юге России 46
Табл. 21. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Южном ФО в 2012-2013 гг. 48
Табл. 22. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Северо Кавказском ФО в 2012-2013 гг. 52
Табл. 23. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 54
Табл. 24. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича на Юге России в 2004-2012 гг. 54
Табл. 25. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Юга России в 2007-2012 гг. 55
Табл. 26. Новые заводы по выпуску керамического кирпича на Юге России (введенные в 2010-2014 гг.) 55
Табл. 27. Реализуемые и перспективные проекты ввода мощностей по выпуску керамического кирпича на Юге России 57
Табл. 28. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 61
Табл. 29. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 62
Табл. 30. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 68
Табл. 31. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича ЮФО по месяцам 2009-2013 гг. 72
Табл. 32. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича СКФО по месяцам 2010-2013 гг. 74
Табл. 33. Средние цены приобретения керамического кирпича в ЮФО в 2007 2013 гг. 75
Табл. 34. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича ЮФО по месяцам 2007-2013 гг. 76
Табл. 35. Средние цены приобретения керамического кирпича в СКФО в 2010 2013 гг. 78
Табл. 36. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича СКФО по месяцам 2010-2013 гг. 78
Табл. 37. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам на Юге России в августе 2007-2013 гг. 80
Табл. 38. Сегментация потребителей керамического кирпича 82
Табл. 39. Ввод жилых площадей в регионах на Юге России в 2008-2013 гг. 85
Табл. 40. Показатели развития жилищного строительства на Юге России в 2007 2013 гг. 87
Табл. 41. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 89
Табл. 42. Виды транспорта для перевозки кирпича 90
Табл. 43. Динамика производства кирпича и газобетона на Юге России в 2010 2013 гг. 93
Табл. 44. Плановые показатели по вводу жилья в южных регионах России в 2014 2015 гг. 102
Табл. 45. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в южных регионах России в 2014-2015 гг. 104
Табл. 46. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г. 107
Табл. 47. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г. 109
