Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке напольных покрытий в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
По мнению наших экспертов, рынок напольных покрытий медленно, но уверенно оживает. Рост наблюдается практически во всех секторах. Покупательская способность населения нашей страны стабилизировалась, что позволяет компаниям увеличивать продажи.
Российский рынок напольных покрытий характеризуется стабильным увеличением ассортимента и многообразием видов продукции
Активное развитие рынка и растущий интерес потребителей к данной продукции, и как следствие необходимость покупателей разобраться в особенностях предложений на рынке, послужило стимулом к проведению данного исследования.
Основными видами напольных покрытий, пользующихся спросом на рынке, являются линолеум, ламинат, ковролин, керамические покрытия. Также в продаже присутствуют и другие материалы, но их доля значительно меньше
Объемы рынка напольный покрытий достаточно сложно просчитать, в связи с отсутствием информации в открытых источниках, а также из-за наличия большого числа серых поставок. При этом можно утверждать, что производство в стране, не смотря на некоторый спад во время кризиса, развивается.
1 Содержание
2 Введение 6
3 Методологическая часть 7
3.1 Описание типа исследования 7
3.2 Объект исследования 7
3.3 Цели и задачи исследования 7
3.4 География исследования 7
3.5 Время проведения исследования 7
3.6 Методы сбора данных 7
4 Макроэкономическая конъюнктура 9
4.1 Общая экономическая ситуация 9
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9
4.1.2 Промышленное производство 10
4.1.3 Уровень инфляции 12
4.1.4 Уровень доходов населения 12
4.1.5 Оборот розничной торговли 13
5 Описание влияющих Рынков 15
5.1 Рынок недвижимости 15
5.1.1 Объемы ввода жилья 15
5.1.2 Цены на жилье 16
5.1.3 Региональная ситуация 18
5.1.4 Игроки рынка 20
5.1.5 Рынок торговой недвижимости 21
5.1.6 Рынок офисной недвижимости 24
5.1.7 Рынок жилой недвижимости 29
5.1.8 Тенденции рынка 30
5.2 Рынок ремонтно-строительных услуг 31
5.2.1 Объемы рынка 32
5.2.2 Характеристика игроков рынка ремонтных услуг 34
5.2.3 Потребление 37
5.2.4 Тенденции 39
5.3 Рынок строительных материалов 40
5.3.1 Объемы рынка 40
5.3.2 Ценовая политика 41
5.3.3 Объемы производства. Импорт и экспорт 41
5.3.4 Игроки рынка 43
6 Государственная политика 45
6.1 Новый техрегламент о пожарной безопасности 45
6.2 Пожаробезопасность отделочных материалов 46
7 Сегментация рынка 48
7.1 Определение продукции 48
7.2 Сегментирование продукции по основным наименованиям 48
7.2.1 Сегментирование Продукции по степени членения элементов покрытия 50
7.3 Ламинат 51
7.3.1 Сегментация по бренду 51
7.3.2 Классы износостойкости ламинированного напольного покрытия 52
7.3.3 Способы производства ламината 54
7.3.4 Ценовое сегментирование 54
7.3.5 Основные преимущества ламината 56
7.4 Паркет 57
7.4.1 Сегментирование по виду 57
7.5 Линолеум 59
7.5.1 Сегментация линолеума 59
7.5.2 Основные характеристики линолеума 62
7.5.3 Основные преимущества линолеума 64
7.6 Керамическая плитка 65
7.6.1 Классификация по основным показателям 67
7.6.2 Сегментация по виду 67
7.6.3 Процесс производства 70
7.6.4 Основные преимущества керамической плитки 71
7.7 Ковролин 72
7.7.1 Виды ковролина: 72
7.7.2 Сегментирование ковровых покрытий по типу основы 73
7.7.3 Сегментация по используемому материалу 74
7.7.4 Сегментация по применению 76
7.7.5 Вид ковролина по способу производства 77
7.8 Срок службы некотороых типов продукции 80
7.9 Ценовое сегментирование 81
7.9.1 Ламинат 81
7.9.2 Паркет 83
7.9.3 Линолиум 83
8 Основные количественные характеристики Рынка 85
8.1 Объемы Рынка 85
8.2 Объемы российского производства 85
8.2.1 Паркет 87
8.2.2 Керамическая плитка 87
8.3 Темпы роста Рынка 89
8.3.1 Напольные покрытия 89
9 Сбытовая структура Рынка 91
9.1 Цепочка движения товара 91
9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 92
9.2.1 Производители Продукции 92
9.2.2 Дистрибьюторы продукции 95
9.2.3 Розничный сектор 96
9.3 Основные принципы ценообразования 97
10 Объемы импорта и экспорта 100
10.1 Импорт 100
10.2 Экспорт 101
11 Конкурентный анализ 102
11.1.1 Основные параметры конкуренции 102
11.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 102
11.2.1 Ламинат 102
11.2.2 Ковровые покрытия 108
11.2.3 Паркетная доска 110
11.2.4 Керамическая плитка и керамогранит 113
11.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 116
12 Анализ потребителей 119
12.1 Описание потребителей 119
12.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 119
12.3 Предпочтение потребителей 119
13 Обобщающие выводы по отчету 123
13.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 123
13.1.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 123
13.1.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 124
13.2 Тенденции рынка 125
13.2.1 Керамическая плитка 127
13.2.2 Керамогранит 127
13.2.3 Линолеум 127
13.2.4 Ламинат 128
13.2.5 Ковролин и паркетные покрытия 128
13.2.6 Паркет 129
13.2.7 Спортивные напольные покрытия 130
13.3 Влияние кризиса на рынок 130
13.3.1 Докризисный период 130
13.3.2 Влияние кризиса 137
13.3.3 Ситуация на рынке 138
13.4 Прогноз развития рынка напольных покрытий 138
14 Общие выводы по отчету 141
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – II кв. 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2009-2010гг, в % к соответствующему периоду 2009 года
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2009-2010гг , в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2000–2010 гг., млн. м², %
Диаграмма 7. Динамика жилищного строительства по федеральным округам, 1990-2009 гг.
Диаграмма 8. Динамика объемов работ в строительстве в 2008 – 1 квартале 2009 года, млрд. рублей.
Диаграмма 9. Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн. руб.
Диаграмма 10. Бюджет москвичей на ремонт, %
Диаграмма 11. Динамика объема производства отдельных видов строительных материалов, 2009 год, %
Диаграмма 12. Структура рынка напольных покрытий, %
Диаграмма 13. Марочная структура московского рынка ламината
Диаграмма 14. Стоимостная структура товара среди брендов-лидеров ламината
Диаграмма 15. .Ценовая структура московского рынка ламината
Диаграмма 16. Динамика производства напольных покрытий, I полугодие 2005-2010 гг., млн. м2
Диаграмма 17. Динамика производства керамической плитки, 2005–2009 гг., тыс. м²
Диаграмма 18. Географическое распределение производства напольной керамической плитки в 2009 году по округам, %
Диаграмма 19. Выбор потребителей напольного покрытия на кухне, %
Диаграмма 20. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 году, %
Диаграмма 21. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001–2007 годы, млн. м²
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–июне 2010 года
Таблица 2. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2010 года
Таблица 3. Объем жилищного строительства в 2005-2009гг. по федеральным округам, тыс. м² общей площади
Таблица 4. Ведущие строительные компании РФ по объемам оборотных активов в 2008-2009 годы
Таблица 5. Производство основных строительных материалов по итогам 2007–2010 гг.
Таблица 6. Положительные и отрицательные стороны закона
Таблица 7. Сравнительный анализ российских и международных требований пожаробезопасности отделочных материалов
Таблица 8. Классы эксплуатации ламината
Таблица 9. Основные характеристики бытового, полукоммерческого и коммерческого линолеума
Таблица 10. Сегментация рынка керамической плитки
Таблица 11. Основные характеристики ковровых покрытий в зависимости от типа волокна
Таблица 12. Типы волокна для производства коврового покрытия и их характеристики
Таблица 13. Сравнение напольных покрытий по сроку службы
Таблица 14. Диапазон цен на напольные покрытия (евро/кв. м)
Таблица 15. Цена за 1 м2 линолеума
Таблица 16. Объем рынка напольных покрытий, 2007-2009 гг., млн. м2
Таблица 17. Объем производства напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Таблица 18. Объем производства напольных покрытий, 2007-2009 гг., млн. м2
Таблица 19. Распределение производства напольной керамической плитки по округам, 2006–2009 гг., тыс. м²
Таблица 20. Объем выпуска ведущих российских производителей керамической плитки, 2007–2008 гг., тыс. м2
Таблица 21. Цены на ведущие марки на московском рынке ламината
Таблица 22. Объемы импорта напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Таблица 23. Объемы импорта напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Таблица 24. Сравнительная характеристика компаний-производителей ламината
Таблица 25. Сравнительная характеристика крупнейших производителей линолеума
Таблица 26. Сравнительная характеристика крупнейших российских производителей ковров
Таблица 27. Отличительные особенности изделий некоторых иностранных производителей
Таблица 28. Сравнительная характеристика производителей паркета
Таблица 29. Сравнительная характеристика крупнейших производителей керамической плитки
Таблица 30. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 31. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента
Таблица 32. STEP-анализ рынка
Таблица 33. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Структура рынка напольных покрытий
Схема 2. Цепочка товародвижения на Рынке
