Российский рынок керамической напольной плитки. предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 09 марта 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мебели в России.

Задачи исследования:
•   Описание макроэкономической ситуации на Рынке
•   Выделение основных сегментов Рынка
•   Определение основных количественных характеристик Рынка
•   Описание структуры Рынка
•   Выявление основных игроков на Рынке
•   Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:
По данным маркетингового исследования компании …, проведенного в июне 2010 года, объем рынка керамической плитки и керамогранита в 2009 году упал на …% в натуральном выражении по отношению к предшествующему году. При этом сильнее всего снизилось присутствие зарубежной продукции на российском рынке: объем импортных поставок упал на …%, снижение же поставок отечественных производителей на внутренний рынок составило около …%.

Спад в объеме российского производства на ….% наблюдался в 2009 году, но в 2010 году производство значительно увеличилось: рост составил …..%.

Прогнозы экспертов рынка на ближайшие годы весьма утешительные. Объемы строительства вновь набирают обороты, а доходы населения, если не растут, то они стабилизировались, что позволяет планировать свои расходы, в том числе и на ремонт квартир.
…

1   Содержание
2   Введение   5
3   Методологическая часть   6
    3.1   Описание типа исследования   6
    3.2   Объект исследования   6
    3.3   Цели и задачи исследования   6
    3.4   География исследования   6
    3.5   Время проведения исследования   6
    3.6   Методы сбора данных   6
4   Макроэкономическая конъюнктура   8
    4.1   Общая экономическая ситуация   8
       4.1.1   Динамика валового внутреннего продукта   8
       4.1.2   Промышленное производство   9
       4.1.3   Уровень инфляции   10
       4.1.4   Уровень доходов населения   11
       4.1.5   Инвестиции   12
5   Описание влияющих Рынков   14
    5.1   Рынок недвижимости   14
       5.1.1   Объемы ввода жилья   14
       5.1.2   Цены на жилье   15
       5.1.3   Региональная ситуация   17
       5.1.4   Игроки рынка   19
       5.1.5   Рынок торговой недвижимости   20
       5.1.6   Рынок офисной недвижимости   23
       5.1.7   Рынок жилой недвижимости   28
       5.1.8   Тенденции рынка   29
    5.2   Рынок ремонтно-строительных услуг   30
       5.2.1   Объемы рынка   31
       5.2.2   Характеристика игроков рынка ремонтных услуг   33
       5.2.3   Потребление   36
       5.2.4   Тенденции   38
    5.3   Рынок строительных материалов   39
       5.3.1   Объемы рынка   39
       5.3.2   Ценовая политика   40
       5.3.3   Объемы производства. Импорт и экспорт   40
       5.3.4   Игроки рынка   42
6   Государственная политика   44
    6.1   Новый техрегламент о пожарной безопасности   44
    6.2   Пожаробезопасность отделочных материалов   45
7   Сегментация рынка   47
    7.1   Определение продукции   47
    7.2   Сегментирование продукции по основным наименованиям   47
       7.2.1   Сегментирование Продукции по степени членения элементов покрытия   49
    7.3   Керамическая плитка   50
       7.3.1   Классификация по основным показателям   52
       7.3.2   Сегментация по виду   52
       7.3.3   Процесс производства   55
       7.3.4   Основные преимущества керамической плитки   56
    7.4   Срок службы некотороых типов продукции   57
    7.5   Ценовое сегментирование   57
8   Основные количественные характеристики Рынка   59
    8.1   Объемы Рынка   59
    8.2   Объемы российского производства   60
       8.2.1   Региональное распределение производства керамической плитки   62
    8.3   Прогноз развития рынка   63
9   Сбытовая структура Рынка   66
    9.1   Цепочка движения товара   66
    9.2   Краткое описание основных сегментов участников Рынка   67
       9.2.1   Производители Продукции   67
       9.2.2   Дистрибьюторы продукции   69
       9.2.3   Розничный сектор   71
    9.3   Основные принципы ценообразования   73
10   Объемы импорта и экспорта   74
    10.1   Импорт   74
    10.2   Экспорт   74
11   Конкурентный анализ   75
       11.1.1   Основные параметры конкуренции   75
    11.2   Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний   75
       11.2.1   Керамическая плитка и керамогранит   75
    11.3   Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора   79
12   Анализ потребителей   82
    12.1   Описание потребителей   82
    12.2   Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов   82
    12.3   Предпочтение потребителей   82
13   Обобщающие выводы по отчету   86
    13.1   Факторы, влияющие на развитие Рынка   86
       13.1.1   STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок   86
       13.1.2   Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков   87
    13.2   Тенденции рынка   88
    13.3   Влияние кризиса на рынок   90
       13.3.1   Докризисный период   90
       13.3.2   Ситуация на рынке   94
    13.4   Прогноз развития рынка напольных покрытий   95
14   Общие выводы по отчету   98

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 – III квартала 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2000–2010 гг., млн. м², %
Диаграмма 6. Динамика жилищного строительства по федеральным округам, 1990-2009 гг.
Диаграмма 7. Динамика объемов работ в строительстве в 2008 – 1 квартале 2009 года, млрд. рублей.
Диаграмма 8. Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн. руб.
Диаграмма 9. Бюджет москвичей на ремонт, %
Диаграмма 10. Динамика объема производства отдельных видов строительных материалов, 2009 год, %
Диаграмма 11. Структура рынка напольных покрытий, %
Диаграмма 12. Объем производства напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Диаграмма 13. Динамика производства напольных покрытий, I полугодие 2005-2010 гг., млн. м2
Диаграмма 14. Географическое распределение производства напольной керамической плитки в 2009 году по округам, %
Диаграмма 15. Прогноз темпов роста рынка керамической плитки, 2011-2014 гг., млн. кв.м.
Диаграмма 16. Выбор потребителей напольного покрытия на кухне, %
Диаграмма 17. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 году, %
Диаграмма 18. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001–2007 годы, млн. м²

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–июне 2010 года
Таблица 2. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2010 года
Таблица 3. Объем жилищного строительства в 2005-2009гг. по федеральным округам, тыс. м² общей площади
Таблица 4. Ведущие строительные компании РФ по объемам оборотных активов в 2008-2009 годы
Таблица 5. Производство основных строительных материалов по итогам 2007–2010 гг.
Таблица 6. Положительные и отрицательные стороны закона
Таблица 7. Сравнительный анализ российских и международных требований пожаробезопасности отделочных материалов
Таблица 8. Сегментация рынка керамической плитки
Таблица 9. Сравнение напольных покрытий по сроку службы
Таблица 10. Диапазон цен на напольные покрытия (евро/кв. м)
Таблица 11. Объем рынка керамической плитки, 2007-2009 гг., млн. м2
Таблица 12. Динамика и прогноз емкости рынка керамической плитки в РФ в 2005—2011 (прогноз) гг., млн. кв. м
Таблица 13. Объем производства напольных покрытий, 2007-2009 гг., млн. м2
Таблица 14. Распределение производства напольной керамической плитки по округам, 2006–2009 гг., тыс. м²
Таблица 15. Объем выпуска ведущих российских производителей керамической плитки, 2007–2008 гг., тыс. м2
Таблица 16. Объемы импорта напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Таблица 17. Объемы импорта напольных покрытий, 2006-2009 гг., млн. м2
Таблица 18. Сравнительная характеристика крупнейших производителей керамической плитки
Таблица 19. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 20. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента
Таблица 21. STEP-анализ рынка
Таблица 22. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Структура рынка напольных покрытий
Схема 2. Цепочка товародвижения на Рынке

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Российский рынок напольных ковровых покрытий. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

12 марта 2011 г. 37 500 р.

Рынок напольных покрытий

28 ноября 2008 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка ламината

21 октября 2014 г. 50 000 р.

Линолеум: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

13 января 2017 г. 31 350 р.

Российский рынок напольных покрытий: линолеум, ламинат, паркет, ковровые покрытия и др. материалы

23 июля 2012 г. 67 500 р.

Скрытый потенциал рынка линолеума в условиях кризиса

24 ноября 2008 г. 29 900 р.

Рынок ламината (выпуск 2)

19 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка деревянных напольных покрытий (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование: рынок паркета

05 августа 2013 г. 50 000 р.

Рынок ламината (выпуск 1)

10 июля 2007 г. 30 000 р.

Рынок линолеума

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок паркета и паркетной доски

25 января 2011 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование: рынок линолеума

05 августа 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок напольных покрытий: ламинат, линолеум, паркет, керамическая плитка и керамический гранит

15 декабря 2010 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.