Исследование рынка обоев - 2009

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 сентября 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка обоев, включая 2009 г.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008 года – начала 2009 года;
2. Охарактеризовать производство обоев;
3. Оценить состояние российского рынка обоев:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать географическую картину производства обоев в стране;
5. Выявить действующих отечественных игроков;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 ГГ. 14
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 14
§ 1.2. Инструменты противостояния 16
Кредитование банков 16
Повышение резервной ставки 17
Ослабление рубля 19
Ожидаемые и возможные действия правительства 20
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 21
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 28
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 29
§ 1.7. Цены на нефть 33
§ 1.8. Курс иностранных валют 35
Курс доллара 35
Курс евро 37

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 40
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 40
§ 2.2. Жилищное строительство 42
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 43
Динамика производства 43
§ 2.4. Целлюлозно-бумажная промышленность 49

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 61
§ 3.1. Характеристика обоев как товарной группы 61
§ 3.2. Классификация обоев 61
Виды обоев 61
Бумажные обои 63
Бумажные обои под покраску 65
Виниловые обои 65
Виниловые обои на флизелиновой основе 67
Флизелиновые обои под покраску 67
Текстильные обои 68
Стекловолокнистые обои 69
Другие виды обоев 70
§ 3.3. Общая характеристика отрасли 72
Занятость в отрасли 72
Инвестиции 74
§ 3.4. Производство обоев в России 75
Структура производства (производители) 77
Географическая структура производства обоев 81
Концентрация производства 83
Цены производителей 84

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 87
§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 87
Импортные и экспортные потоки 87
§ 4.2. Импорт 88
§ 4.3. Экспорт 90

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 93
§ 5.1. Расчет объёма рынка 93
§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 97

ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 103
§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 103
Общие сведения 103
Номенклатура производства 103
Динамика выпуска 105
Финансовые показатели 106
§ 6.2. ОАО «Саратовские обои» 107
Общие сведения 107
Номенклатура производства 109
Динамика выпуска 109
Финансовые показатели 110
§ 6.3. ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 111
Общие сведения 111
Номенклатура производства 112
Динамика выпуска 113
Финансовые показатели 113
§ 6.4. ООО «Эрисман» 114
Общие сведения 114
Динамика выпуска 115
Финансовые показатели 115
§ 6.5. ООО «МаякПринт» 116
Общие сведения 116
Динамика выпуска 117
Финансовые показатели 118
§ 6.6. ЗАО «Московская Обойная Фабрика» 119
Общие сведения 119
Номенклатура производства 120
Динамика выпуска 120
Финансовые показатели 121
§ 6.7. ООО «АРТ» 122
Общие сведения 122
Номенклатура производства 123
Динамика выпуска 124
§ 6.8. ООО «Торговый дом Элизиум» 125
Общие сведения 125
Номенклатура производства 125
Динамика выпуска 126
§ 6.9. ООО «Торговый дом Пермские обои» 127
Общие сведения 127
Номенклатура производства 127
Динамика выпуска 128
Финансовые показатели 129
§ 6.8. ОАО «Тульские бумажные промышленники» (Группа ФОКС) 130
Общие сведения 130
Номенклатура производства 130
Динамика выпуска 131

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.
Таблица 6. Ведущие российские производители товарной целлюлозы, 2002-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 7. Общая характеристика обоев из бумаги
Таблица 8. Общая характеристика обоев из винила.
Таблица 9. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
Таблица 10. Общая характеристика обоев из текстиля.
Таблица 11. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
Таблица 12. Инвестиции в основной капитал предприятий, производящих обои по регионам РФ в 2005-2008 гг., тысяч рублей.
Таблица 13. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2001-2008 гг.
Таблица 14. Статистика выпуска обоев ведущими российскими предприятиями в 2004-2009 гг. (тыс. усл.кус.).
Таблица 15. Сравнительная характеристика рыночного положения российских производителей обоев.
Таблица 16. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского производства обоев.
Таблица 17. Динамика цен производителей обоев , руб./ усл. кус., 1999-2008 гг.
Таблица 18. Динамика внешней торговли обоями в 2001-2009 гг. (1-е полугодие), тыс. тонн.
Таблица 19. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2003-2008 гг., кг.
Таблица 20. Расчет объёма российского рынка обоев, млн. кв. м.
Таблица 21. Перечень торговых марок обоев на российском рынке с частотой упоминаний каждой марки в ассортименте 27 торговых организаций (интернет-мониторинг, сентябрь 2009 г.).
Таблица 22. Перечень коллекций обоев фабрики «КОФ Палитра».
Таблица 23. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2001- 2008 гг.
Таблица 24. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000-2008 гг.
Таблица 25. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ», 2000-2008 гг.
Таблица 26. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005-2008 гг.
Таблица 27. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «МаякПринт», 2005-2008 гг.
Таблица 28. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000-2008 гг.
Таблица 29. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003-2007 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок 25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Динамика производства товарной целлюлозы в России за 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 28. Динамика производства товарной целлюлозы в России по месяцам 2007-2009 гг., тыс. тонн.
Рисунок 29. Соотношение товарной хвойной и лиственной целлюлозы в общем выпуске по России, %.
Рисунок 30. Динамика производства товарной целлюлозы группой «Илим» в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 31. Динамика производства товарной целлюлозы Архангельским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 32. Динамика производства товарной целлюлозы Соломбальским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 33. Динамика производства товарной целлюлозы Байкальским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 34. Динамика производства товарной целлюлозы Целлюлозный Заводом «Питкяранта» в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 35. Динамика производства товарной целлюлозы Сясьским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 36. Динамика производства товарной целлюлозы Марийским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 37. Динамика производства товарной целлюлозы всеми предприятиями в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 38. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рисунок 39. Классификация обоев по виду поверхности
Рисунок 40. Классификация обоев по плотности
Рисунок 41. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
Рисунок 42. Распределение средней численности работников, занятых в производстве обоев, по регионам в 2005-2008 гг., %.
Рисунок 43. Средняя численность работников и фонд начисленной заработной платы по всем работникам, занятым в производстве обоев по кварталам в 2006-2008 гг.
Рисунок 44. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 1998-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 45. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по кварталам в 2007-2009 гг.
Рисунок 46. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по месяцам в 2007-2009 гг.
Рисунок 47. Структура производства обоев по основным производителям России, 2004-2009 гг.
Рисунок 48. Динамика производства обоев основными производителями России по месяцам в 2008-2009 гг., усл. кус.
Рисунок 49. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2008 гг.
Рисунок 50. Структура производства обоев по областям, 2005 г.
Рисунок 51. Структура производства обоев по областям, 2007 г.
Рисунок 52. Структура производства обоев по областям, 2009 г.
Рисунок 53. Динамика цен производителей обоев , руб./ тыс. усл. кус., 1999-2008 гг.
Рисунок 54. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, кг., 2001- 2009 гг.(1-е полугодие).
Рисунок 55. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2009 гг.
Рисунок 56. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2003-2008 гг.
Рисунок 57. Динамика цен импортируемых обоев в Россию, 1997-2009 гг., долл. /кг.
Рисунок 58. Динамика экспорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2009 гг.
Рисунок 59. Динамика цен экспортируемых из России обоев, 1997-2009 гг., долл. /кг.
Рисунок 60. Динамика объема рынка обоев, 1998-2009 гг., млн. кв. м. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 61. Показатели ежегодного прироста объема рынка обоев в 1999-2009 гг., %.
Рисунок 62. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства, 1998-2009 гг., %.
Рисунок 63. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2009 гг., %.
Рисунок 64. Структура предложения по обоев по видам, характерная для крупных городов РФ, %.
Рисунок 65. Структура предложения обоев по виду, характерная для России в целом, %.
Рисунок 66. Динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2009гг.
Рисунок 67. Ежемесячная динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2009гг.
Рисунок 68. Рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2002-2008 гг.
Рисунок 69. Динамика производства обоев в ОАО «Саратовские обои», тыс. усл. кусков, 1995-2009 гг.
Рисунок 70. Рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000-2008 гг.
Рисунок 71. Динамика производства обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ», тыс. усл. кусков, 1996-2009 гг.
Рисунок 72. Рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ», 2000-2008 гг.
Рисунок 73. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн», тыс. усл. кусков, 2005-2009 гг.
Рисунок 74. Рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005-2008 гг.
Рисунок 75 . Динамика производства обоев в ОАО «Маяк», тыс. усл. кус. 1995-2005 гг.
Рисунок 76. Динамика производства обоев в ООО «МаякПринт», тыс. усл. кусков, 2005-2009 гг.
Рисунок 77. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «МаякПринт», 2005-2008 гг.
Рисунок 78. Динамика производства обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», тыс. усл. кусков, 1995-2009 гг.
Рисунок 79. Рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000-2008 гг.
Рисунок 80. Динамика производства обоев ООО « ТД Пермские обои», тыс. усл. кусков, 2003-2009 гг.
Рисунок 81. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003-2007 гг.

Стоимость краткой версии 9000 руб.

Исследования по теме «Обои»

Обзор рынка обоев Украины (2013г.)

27 августа 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок настенный покрытий (обоев). Влияние кризиса. Прогнозы развития

21 апреля 2010 г. 35 250 р.

Обзор российского рынка обоев

23 сентября 2012 г. 30 000 р.

Анализ рынка обоев в Украине

24 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка элитных эксклюзивных обоев в ЦФО РФ

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок ритейла в России: покрытия для пола и стен - 2024

24 апреля 2024 г. 132 000 р.

Рынок дорогих и элитных обоев в ЦФО

28 февраля 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и обзор рынка виниловых обоев в России с разбивкой по ФО, 1 полугодие 2014 г.

27 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка обоев

25 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка обоев Украины 2012

11 сентября 2012 г. 29 900 р.

Исследование рынка обоев в 2011 году

27 сентября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.

24 февраля 2016 г. 90 000 р.

Обзор рынка обоев Украины 2013г.

12 декабря 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок обоев

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка обоев (2004-2007)

01 марта 2008 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.