Российский рынок минеральной ваты-2013г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования

Описание российского рынка минеральной ваты в период 2005-2012 гг.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС

РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2012 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 11

§ 1.1. Динамика ВВП 11

§ 1.2. Инфляция 13

§ 1.3. Цены на нефть 14

§ 1.4. Валютные курсы 16

§ 1.5. Строительство 17

Строительство жилья 17

Строительство коммерческих и промышленных объектов 22

§ 1.6. Производство строительных материалов 24

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 26

§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 26

§ 2.2. Сферы применения 28

Теплоизоляция промышленных объектов 28

Строительная теплоизоляция 29

§ 2.3. Описание 30

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 32

§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 32

§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 37

§ 3.3. Географический разрез производства 39

§ 3.4. Концентрация производства и холдинги 52

§ 3.5. Цены 57

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 61

§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 61

Количественная динамика импорта 61

Ценовая динамика импорта 64

Основные страны-поставщики 64

§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 67

Количественная динамика экспорта 67

Ценовая динамика экспорта 70

Основные рынки сбыта 71

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 74

§ 5.1. Количественный объем рынка 74

Расчет объема рынка минеральной ваты 74

Анализ потребления минеральной ваты 76

§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 77

§ 5.3. Затраты вхождения на рынок 78

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 82

§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 82

Сведения о компании / Общая характеристика 82

Заводы ГК «ТехноНиколь». 83

Финансовые показатели 89

Динамика производства 91

Положение на рынке / Основные конкуренты 92

Планы и перспективы развития 93

§ 6.2. ROCKWOOL Russia 94

Сведения о компании / Общая характеристика 94

Заводы ГК «Rockwool Russia» 95

Финансовые показатели 97

Динамика производства 98

Положение на рынке / Основные конкуренты 99

Планы и перспективы развития 100

§ 6.3. ЗАО «Изорок» 101

Сведения о компании / Общая характеристика 101

Финансовые показатели 102

Динамика производства 102

Положение на рынке / Основные конкуренты 103

Планы и перспективы развития 103

§ 6.4. ГК «Минплита» 104

Сведения о компании / Общая характеристика 104

Заводы Группы «Завод «Минплита» 105

Финансовые показатели 105

Динамика производства 106

Положение на рынке / Основные конкуренты 106

Планы и перспективы развития 106

Иллюстрации

1. Темпы роста ВВП в 2007-2012 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

2. Формирование ВВП по годам в 2003-2012 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.

4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.

5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. (прогноз), руб.

6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2012 гг. по месяцам, млн. кв.м.

8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.

9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.

10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2012 гг., тыс. кв.м.

11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.

13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.

15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2013 гг. (2013 г. – январь-июнь), тыс. куб.м.

16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).

17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).

18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, июнь 2013 г.

19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.

20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2012 г., %.

21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2012 гг., %.

22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 – 2012 гг., руб./м3.

23. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).

24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2012 гг. по месяцам (тонн).

25. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2012 гг. ($ за куб.м).

26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2012 гг., в %.

27. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

28. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2012 гг. ($ за тонну).

29. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).

30. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.

31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.

32. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2012 гг. (тыс. тонн).

33. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2012 гг. ($/куб.м).

34. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2012 гг., долл. за куб.м.

35. Основные рынки сбыта российской минераловатной продукции в 2012 г., %.

36. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

37. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %.

38. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.куб.м и прирост, %.

39. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2012 г. и прогноз на 2013 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.

40. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2012 гг.(прогноз на 2013 г.), %.

41. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2010 гг.

42. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2010 гг., млн. руб.

43. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

44. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2002-2010 гг. (в млн. руб.).

45. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).

46. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)

47. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).

Таблицы

1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации (включая построенные за счет собственных и заемных средств)

2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2012 гг., тыс. куб. м.

4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2012 гг., тыс. куб.м.

5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2012 гг.(тыс. куб. м).

6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.

7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.

8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г.), тыс. куб.м и %.

11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

12. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 30 проектов).

13. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

14. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.

15. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.

16. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.

17. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.

Исследования по теме «Отделочные инструменты»

«Обзор российского рынка формованных огнеупорных изделий и прогноз его развития в условиях кризиса»

25 мая 2009 г. 72 000 р.

Исследование рынка абразивных материалов

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка клеев для плитки и керамогранита России

22 сентября 2012 г. 45 000 р.

Российский рынок цемента

26 августа 2008 г. 29 900 р.

Рынок метизов (крепежных изделий) в России

06 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка алмазного инструмента в УФО РФ, 2011 г.

04 марта 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок минеральной ваты-2010

13 апреля 2011 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок кровельных материалов

26 июля 2013 г. 50 000 р.

State and development tendencies of floor coverings market in Russia

25 января 2008 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка анодированного профиля (2010 г.)

23 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор рынка алюминиевых композитных панелей в России в 2007-2012 годах

22 сентября 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства сайдинга (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор рынка гипсокартонных изделий Украины 2013

19 апреля 2013 г. 29 900 р.

Рынок подвесных потолков Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных и отделочных работ (Москва, Московская, Тульская, Рязанская, Новгородская, Воронежская и Владимирская области и Пермский край)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.