РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2012 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 11
§ 1.1. Динамика ВВП 11
§ 1.2. Инфляция 13
§ 1.3. Цены на нефть 14
§ 1.4. Валютные курсы 16
§ 1.5. Строительство 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 24
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 26
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 26
§ 2.2. Сферы применения 28
Теплоизоляция промышленных объектов 28
Строительная теплоизоляция 29
§ 2.3. Описание 30
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 32
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 32
§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 37
§ 3.3. Географический разрез производства 39
§ 3.4. Концентрация производства и холдинги 52
§ 3.5. Цены 57
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 61
§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 61
Количественная динамика импорта 61
Ценовая динамика импорта 64
Основные страны-поставщики 64
§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 67
Количественная динамика экспорта 67
Ценовая динамика экспорта 70
Основные рынки сбыта 71
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 74
§ 5.1. Количественный объем рынка 74
Расчет объема рынка минеральной ваты 74
Анализ потребления минеральной ваты 76
§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 77
§ 5.3. Затраты вхождения на рынок 78
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 82
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 82
Сведения о компании / Общая характеристика 82
Заводы ГК «ТехноНиколь». 83
Финансовые показатели 89
Динамика производства 91
Положение на рынке / Основные конкуренты 92
Планы и перспективы развития 93
§ 6.2. ROCKWOOL Russia 94
Сведения о компании / Общая характеристика 94
Заводы ГК «Rockwool Russia» 95
Финансовые показатели 97
Динамика производства 98
Положение на рынке / Основные конкуренты 99
Планы и перспективы развития 100
§ 6.3. ЗАО «Изорок» 101
Сведения о компании / Общая характеристика 101
Финансовые показатели 102
Динамика производства 102
Положение на рынке / Основные конкуренты 103
Планы и перспективы развития 103
§ 6.4. ГК «Минплита» 104
Сведения о компании / Общая характеристика 104
Заводы Группы «Завод «Минплита» 105
Финансовые показатели 105
Динамика производства 106
Положение на рынке / Основные конкуренты 106
Планы и перспективы развития 106
Иллюстрации
1. Темпы роста ВВП в 2007-2012 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2012 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. (прогноз), руб.
6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2012 гг. по месяцам, млн. кв.м.
8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2012 гг., тыс. кв.м.
11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.
15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2013 гг. (2013 г. – январь-июнь), тыс. куб.м.
16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).
17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).
18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, июнь 2013 г.
19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.
20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2012 г., %.
21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2012 гг., %.
22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 – 2012 гг., руб./м3.
23. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).
24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2012 гг. по месяцам (тонн).
25. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2012 гг. ($ за куб.м).
26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2012 гг., в %.
27. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
28. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2012 гг. ($ за тонну).
29. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).
30. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.
31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.
32. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2012 гг. (тыс. тонн).
33. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2012 гг. ($/куб.м).
34. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2012 гг., долл. за куб.м.
35. Основные рынки сбыта российской минераловатной продукции в 2012 г., %.
36. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
37. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %.
38. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.куб.м и прирост, %.
39. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2012 г. и прогноз на 2013 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.
40. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2012 гг.(прогноз на 2013 г.), %.
41. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2010 гг.
42. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2010 гг., млн. руб.
43. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.
44. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2002-2010 гг. (в млн. руб.).
45. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).
46. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)
47. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).
Таблицы
1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2012 гг., тыс. куб. м.
4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2012 гг., тыс. куб.м.
5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2012 гг.(тыс. куб. м).
6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.
7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.
8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г.), тыс. куб.м и %.
11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
12. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 30 проектов).
13. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
14. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.
15. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.
16. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.
17. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.
