В связи с бурным развитием строительства в России, спрос на цемент растёт быстрыми темпами. Однако внутренних ресурсов страны не всегда оказывается достаточно для удовлетворения российских потребностей строительства.
В связи с возросшим интересом участников рынка к получению информации о состоянии рынка цемента в России в июле 2008 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование, посвящённое этому материалу.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп:
• Строительных компаний;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Поставщиков строительных материалов, в том числе зарубежных;
• Других участников рынка.
Задачи исследования:
• 1. Представить информацию о производстве цемента в мире,
• 2. Представить информацию о производстве цемента в России, выявить основную тенденцию;
• 3. Привести данные об импорте и экспорте цемента, оценить темпы роста;
• 4. Выявить крупнейших игроков на цементном рынке России;
• 5. Осуществить анализ ценовой динамики на рынке цемента РФ;
• 6. Выявить основные тенденции развития рынка цемента в крупнейших областях России.
Регион исследования - РФ.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, а также зарубежных материалов по теме.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию включает 62 страницы; иллюстрирован 35 диаграммами; 31 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 8
2. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА 15
2. 1. Характеристика рынка цемента в России 15
Производство цемента в России 15
Импорт цемента 20
Экспорт цемента 24
Характеристика потребления 25
2.2. Основные игроки на российском рынке цемента 27
2.3. Цены на рынке цемента РФ 31
2.4. Прогноз 33
3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 36
3.1. Характеристика рынка цемента в Ленинградской области 36
3.2. Основные игроки на рынке цемента Ленобласти 37
3.3. Цены на рынке цемента Ленобласти 39
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 42
4.1. Характеристика рынка цемента в Московской области 42
4.2. Основные игроки на рынке цемента Московской области 47
4.3. Цены на рынке цемента Московской области 55
4.4. Спрос на цемент в Московской области 58
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 60
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 61
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Перечень таблиц:
Таблица 1. Динамика производства цемента в мире, 2000-2007 гг.
Таблица 2. Динамика импорта цемента в США, 2002-2007 гг.
Таблица 3. Динамика производства цемента в Индии, 2006-2008 гг. (прогноз)
Таблица 4. Показатели роста производства цемента в Китае, 2000-2007 гг.
Таблица 5. Импорт и экспорт цемента из Китая, млн.т., 2002-2007 гг.
Таблица 6. Объемы производства цемента в России в 2006-2008 гг. и темпы их роста
Таблица 7. Показатели производства цемента в России в январе-апреле 2006-2008 гг.
Таблица 8. Структурные изменения в производстве цемента (по периодам года)
Таблица 9. Ввод в действие мощностей по производству цемента по регионам России в 2007 – 1 полугодии 2008 г.
Таблица 10. Объёмы импорта цемента в Россию и темпы их роста, 2004-2007 гг.
Таблица 11. Объёмы экспорта цемента в Россию и темпы их роста, 2004-2007 гг.
Таблица 12. Важные события в российских компаниях-лидерах
Таблица 13. Цены на цемент и темпы их роста, 2000-2007 гг.
Таблица 14. Прогноз объемов производства цемента в России на 2010 год
Таблица 15. Экспертные оценки величины дефицита цемента в России (прогноз)
Таблица 16. Планы и инвестиции основных игроков российского рынка цемента
Таблица 17. Профили цементных заводов Ленинградской области
Таблица 18. Динамика цен на цемент в Ленинградской области по месяцам, 2005-2008 гг.
Таблица 19. Темпы роста цен на цемент в Ленобласти в 2008 году (январь-май)
Таблица 20. Ежегодный рост цен на цемент в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и России в 2003-2007 гг.
Таблица 21. Динамика объемов производства цемента в Московской области по месяцам, 2005 - июнь 2008 гг.
Таблица 22. Производственные показатели рынка цемента Московской области в 2004-2007 гг.
Таблица 23. Новые производства Московской области в 2007 году
Таблица 24. Рынок производства цемента в Московской области в период с 2001 по 2007 гг.
Таблица 25. Профили цементных заводов Московской области
Таблица 26. Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"
Таблица 27. Динамика цен на цемент в Московской области, 2002-июнь 2008 гг.
Таблица 28. Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы
Таблица 29. Темпы роста на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Таблица 30. Динамика объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Таблица 31. Величина дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Перечень диаграмм:
Рис.1. Индексы роста производства цемента в мире, 2001-2007 гг.
Рис.2. Индексы роста импорта цемента в США, 2003-2007 гг.
Рис.3. Динамика производства цемента в Китае, 2000-2007 гг.
Рис.4. Динамика доли китайского цемента в общемировом производстве, 2000-2007 гг.
Рис.5. Распределение производства цемента по странам в 2007 году
Рис.6. Потребление цемента в мире, прогноз на 2015 и 2020 гг.
Рис.7.Индексы роста объёма производства цемента в России по месяцам, 2006-2008 гг.
Рис.8. Динамика объемов производства цемента в России по месяцам
2005-2007 гг.
Рис.9. Структура производства цемента по кварталам 2007 г.
Рис.10. Сезонная волна производства цемента в России
Рис.11. Доля импорта в общем промышленном потреблении российскими предприятиями в 2007 году
Рис.12. Доли Турции и Молдовы в общем объёме импорта цемента в Россию в 2007 году
Рис.13. Распределение импорта цемента по округам РФ в 2007 году
Рис.14. Динамика импорта цемента в Россию в 2004-2007 гг.
Экспорт цемента
Рис.15. Динамика экспорта цемента в Россию в 2004-2007 гг.
Характеристика потребления
Рис.16. Структура потребления цемента в России
Рис.17. Доля крупнейших российских производителей в объёме производства цемента в 2007 году
Рис.18. Завод “Holcim” в Швейцарии
Рис.19. Завод “Lafarge” в Канаде
Рис.20. Завод “HeidelbergCement” в Казахстане
Рис.21. Динамика цен на цемент в России по месяцам, 2005-начало 2008 г.
Рис.22. Доля цемента в себестоимости строительства в России
Рис.23. Доля СЗФО в общем объёме производства РФ
Рис.24. Объемы производства цемента в Ленинградской области в 2006-2007 гг.
Рис.25. Завод «Пикалевский цемент»
Рис.26. Сопоставление средних цен на цемент в Санкт-Петербурге, Ленобласти и России в период с января 2005 по май 2008 г.
Рис.27. Помесячная динамика цен на цемент в Ленинградской области в 2007 г.
Рис.28. Динамика объемов производства цемента в Московской области
в 2004-2007 гг.
Рис.29. Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2008 гг.
Рис.30. Сезонная волна производства цемента в Московской области.
Рис.31. Доля Московской области в формировании общероссийских производственных мощностей на рынке цемента
Рис.32. Динамика доли Московской области в общероссийском выпуске цемента в 2004-2007 гг.
Рис.33. Доли рынка производителей цемента Московской области
Рис.34. Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
Рис.35. Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
