Российский рынок минеральной ваты-2010

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 апреля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка минеральной ваты в период 2005-2010 гг.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС
РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR

РЕЗЮМЕ 10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    12
§ 1.1. Динамика ВВП    12
§ 1.2. Инфляция    14
§ 1.3. Цены на нефть    15
§ 1.4. Валютные курсы    17
§ 1.5. Строительство    19
Строительство в целом    19
Строительство жилья    20
Строительство коммерческих и промышленных объектов    25
§ 1.6. Производство строительных материалов    28
§ 1.7. Рынки базовых строительных материалов    31
Рынок цемента    31
Рынок кирпича    32
Рынок газобетона    33
§ 1.8. Тенденции российского строительного рынка    35

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    36
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    36
§ 2.2. Сферы применения    38
Теплоизоляция промышленных объектов    38
Строительная теплоизоляция    39
§ 2.3. Описание    40

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    42
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    42
§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ    45
§ 3.3. Географический разрез производства    47
§ 3.4. Концентрация производства и холдинги    52

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    58
§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий    58
Количественная динамика импорта    58
Ценовая динамика импорта    60
Основные страны-поставщики    61
§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий    64
Количественная динамика экспорта    64
Ценовая динамика экспорта    66
Основные рынки сбыта    68

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    70
§ 5.1. Количественный объем рынка    70
§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты    71

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    73
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    73
Сведения о компании / Общая характеристика    73
Заводы ГК «ТехноНиколь».    74
Финансовые показатели    80
Динамика производства    81
Положение на рынке / Основные конкуренты    82
Планы и перспективы развития    83
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    84
Сведения о компании / Общая характеристика    84
Заводы ГК «Rockwool Russia»    85
Финансовые показатели    87
Динамика производства    88
Положение на рынке / Основные конкуренты    89
Планы и перспективы развития    90
§ 6.3. ЗАО «Изорок»    91
Сведения о компании / Общая характеристика    91
Финансовые показатели    92
Динамика производства    92
Положение на рынке / Основные конкуренты    93
Планы и перспективы развития    93
§ 6.4. ГК «Минплита»    94
Сведения о компании / Общая характеристика    94
Заводы Группы «Завод «Минплита»    95
Финансовые показатели    95
Динамика производства    96
Положение на рынке / Основные конкуренты    96
Планы и перспективы развития    96
§ 6.5. ОАО «Термостепс»    97
Сведения о компании / Общая характеристика    97
Заводы АООТ « Термостепс»    99
Финансовые показатели    100
Динамика производства    102
Положение на рынке / Основные конкуренты    103
Планы и перспективы развития    103

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц
Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000-2010 гг.
Таблица 2. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств)
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2000-2010 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2010 гг.
Таблица 5. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 6. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2010 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2010 гг. (%).
Таблица 8. Распределение производства теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2010 гг.(тыс. куб. м).
Таблица 9. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.
Таблица 10. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 11. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 12. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.), тыс. куб.м и %.
Таблица 13. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2008 гг.
Таблица 14. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2008 гг.
Таблица 15. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2008 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2008 гг.
Таблица 17. Ежегодная выручка некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.), 2002-2008 гг.
Таблица 18. Ежегодная прибыль до налогообложения некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.), 2002-2008 гг.
Таблица 19. Ежегодная рентабельность продаж некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.).
Таблица 20. Ежегодное производство минеральной ваты и изделий из нее (в пересчете на сырую вату) заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2001-2008 гг.

Список рисунков
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам , млн. кв.м и %.
Рисунок 11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен
Рисунок 12. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000-2010 гг., млн. куб.м.
Рисунок 14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 16. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 17. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %.
Рисунок 18. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 19. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 20. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2010 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.
Рисунок 21. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2010 гг., тыс. куб.м., и темпы роста, %.
Рисунок 22. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2011 гг. (2011 г. – январь-февраль), тыс. куб.м.
Рисунок 23. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2010 гг. (%).
Рисунок 24. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2010 гг. (%).
Рисунок 25. Карта. Географический разброс заводов по производству минераловатных утеплителей..
Рисунок 26. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.
Рисунок 27. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2010 г., %.
Рисунок 28. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2003-2008 гг., %.
Рисунок 29. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2010 гг. (тыс.тонн, кг, млн. $).
Рисунок 30. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2010 гг. по месяцам (тонн).
Рисунок 31. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2010 гг. ($ за куб.м).
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2010 гг., в %.
Рисунок 33. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (млн. кг).
Рисунок 34. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2010 гг. ($ за тонну).
Рисунок 35. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2009 гг. (тыс.тонн, млн. $).
Рисунок 36. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2010 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 37. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2010 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 38. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2010 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 39. Динамика цен на поставки российской минеральной ваты в 2005-2008 гг. ($/кг).
Рисунок 40. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2010 гг., долл. за куб.м.
Рисунок 41. Основные рынки сбыта российской минераловатной продукции в 2009 г., %.
Рисунок 42. Изменение объемов экспортера российской минераловатной продукции по странам в 2006-2009 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 43. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.куб.м и прирост, %.
Рисунок 44. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка, %.
Рисунок 45. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2010 гг.(прогноз на 2011 г.), %.
Рисунок 46. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2008 гг. (I полугодие)
Рисунок 47. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2008 гг., млн. руб.
Рисунок 48. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2002-2010 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 49. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2002-2008 гг. (в млн. руб.).
Рисунок 50. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2002-2010 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 51. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2002-2010 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 52. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2004-2010 гг. (тыс. куб. м, %).
Рисунок 53. Динамика ежегодной выручки заводов ОАО «Термостепс» (2002-2008 гг.), млн. руб.
Рисунок 54. Ежегодный выпуск минераловатных изделий ОАО «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2001-2008 гг.

Исследования по теме «Отделочные инструменты»

Рынок сэндвич-панелей (выпуск 2)

04 февраля 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для отделочных работ (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование рынка крепежа, крепежных изделий и сопутствующих товаров в РФ

25 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка гипсовых вяжущих в сегменте строительных гипсовых материалов в РФ

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок устройства фасадных систем и других строительных работ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор российского рынка гипса и гипсовых материалов

18 апреля 2010 г. 112 500 р.

Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

02 декабря 2016 г. 67 500 р.

Исследование рынка гипсокартонных листов

14 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих штукатурок и готовых декоративных штукатурок

11 мая 2010 г. 30 000 р.

Состояние и тенденции развития субрынка кровельных материалов в России

31 августа 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка декоративных покрытий (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

«Рынок извести в России и европейской части страны» (2000г. - 8 мес. 2009 г.)

02 ноября 2009 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка алмазного инструмента в 2011-2012 гг.

17 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка гипсовых строительных материалов в ЦФО РФ

24 февраля 2012 г. 50 000 р.

Рынок подвесных потолков Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.