Российский рынок обогревателей центрального отопления 2012

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 августа 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет об исследовании состоит из 5 глав.

Глава 1представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о количественных показателях и тенденциях на смежном рынке - рынке электрических и воздушных обогревателей.

В 3 главе представлена информация о тенденциях и перспективах развития российского рынка радиаторов центрального отопления.
В главе 4 приведены сведения об основных показателях российского рынка радиаторов центрального отопления: об объемах и темпах роста производства радиаторов центрального отопления в России, о внешнеэкономической деятельности на рынке радиаторов ЦО, а также о крупнейших производителях и инвестиционных проектах в отрасли. Данные по производству приведены по Федеральным округам России и Субъектам Федерации. Данные по импорту и экспорту представлены на уровне товарных группы, видов металла, брендов, страны происхождения и назначения товара.

В главе 5 представленные данные о каналах сбыта радиаторов ЦО в России.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка радиаторов центрального отопления.

Задачи исследования

Описать ситуацию на российском рынке обогревателей центрального отопления:
Описать смежные рынки (рынок электрических и воздушных обогревателей)
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка радиаторов центрального отопления:

· Конкурентная среда
· Инновации в производстве
· Государственное регулирование
· Влияние экономического кризиса
· Каналы сбыта

Описать основные показатели российского рынка обогревателей центрального отопления:

Объем, темпы роста и прогноз рынка
Сегменты рынка
Объемы производства
Доли основных производителей
Характеристика крупнейших производителей

Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке обогревателей центрального отопления

Объект исследования

Рынок радиаторов центрального отопления в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	15
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	16
ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	17
§1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	17
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	18
§3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ В РОССИИ	20
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	22
§1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РОССИИ	22
§2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	24
§3. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА	26
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	27
§1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	27
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	29
Чугунные радиаторы	29
Алюминиевые радиаторы	29
Стальные радиаторы	30
Биметаллические радиаторы	31
§3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	32
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов	32
Радиаторы стальные центрального отопления и их секции	35
Радиаторы чугунные центрального отопления и их секции	38
§4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	43
Импорт и экспорт по типу радиаторов	45
Импорт и экспорт по видам металла	48
Импорт и экспорт по типу радиаторов и виду металлов	51
Импорт и экспорт по брендам	53
Импорт и экспорт по типу радиаторов, виду металлов и брендам	58
Импорт по типам радиаторов, виду металлов и по стране происхождения товара	68
Экспорт по типам радиаторов, виду металлов и по стране назначения товара	75
§5. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	78
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	78
ОАО «Сантехлит»	79
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»	83
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»	86
ООО «САНЛИТ-Т»	88
ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод"	90
ЗАОр «Кичигинский ремонтный завод»	93
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	94
ОАО «Механический завод» (г.Санкт-Петергбург)	94
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	95
ОАО «Сантехпром» (г. Москва)	95
ЗАО «Рифар» (Оренбургская область)	96
ОАО «Миасский машиностроительный завод» (Челябинская область)	97
ООО «ДАК» - Сиал-Групп (г. Красноярск)	97
ЗАО «Завод алюминиевого литья» (г. Барнаул)	98
§6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И НОВОСТИ ОТРАСЛИ	100
Modine Europe GmbH	100
Производство современных энергоэффективных радиаторов в Ижевске	100
Производством радиаторов отопления с использованием итальянских технологий займется в Ингушетии ООО «ATM».	101
Fondital Group S.p.A.	101
ОАО «ММЗ» - «Термал-Лайт»	102
ОАО «ММЗ» - «Радиал»	103
ТОО "KAZTHERM"	104
ОАО «Механический завод»	104
ГЛАВА 5. КАНАЛЫ СБЫТА	106
§1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ И ГИПЕРМАРКЕТЫ	106
§2. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ	107
Termonet.ru (Тайм-СПб)	107
GS-KS.ru (Гольфстрим КС)	108
Mk-termo.ru (Москлимат Термо)	108
Teplotrade.ru	109
Santechnica.ru	109

Отчет содержит 26 диаграмм и 32 таблицы.

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели рынка чугунных радиаторов в России в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 27

Таблица 2. Основные показатели рынка чугунных радиаторов в России по производителям в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 28

Таблица 3. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по регионам в 2008 – 6 мес. 2012 гг., МВт. 34

Таблица 4. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по федеральным округам в 2008 – 6 мес. 2012 гг., МВт. 34

Таблица 5. Объем производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по регионам в 2010 году, МВт. 37

Таблица 6. Объем производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по регионам в 2010 году, МВт. 40

Таблица 7.Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2009г., МВт. 40

Таблица 8. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2010г., МВт. 40

Таблица 9. Средняя мощность 1-ого радиатора (из расчета на 8 секций) по производителям, МВт 41

Таблица 10. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2009г., тыс.шт. 41

Таблица 11. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2010г., тыс.шт. 42

Таблица 12. Импорт радиаторов центрального отопления в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт., тыс. тонн, млн. $ 47

Таблица 13. Экспорт радиаторов центрального отопления в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., тонн, тыс. $ 47

Таблица 14. Импорт радиаторов центрального отопления по видам металлов в 2009-2011 г. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт., тыс. тонн, млн. $ 50

Таблица 15. Экспорт радиаторов центрального отопления по видам металлов в 2009-2011 г. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., тонн, тыс. $ 50

Таблица 16. Импорт радиаторов центрального отопления по типу и по видам металлов в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., тонн, тыс. $ 51

Таблица 17. Экспорт радиаторов центрального отопления по типу и по видам металлов в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., тонн, тыс. $ 52

Таблица 18. Импорт радиаторов центрального отопления по брендам в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., кг., $ 55

Таблица 19. Экспорт радиаторов центрального отопления по брендам в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., кг., $ 57

Таблица 20. Импорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и брендам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 58

Таблица 21. Экспорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и брендам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г.., шт., кг., $ 65

Таблица 22. Импорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и стране происхождения товара в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 68

Таблица 23. Экспорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и стране назначения товара в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 75

Таблица 24. Характеристики чугунного радиатора МС-110-500 компании ОАО «Сантехлит» 81

Таблица 25. Характеристики чугунного радиатора МС-110-300 компании ОАО «Сантехлит» 81

Таблица 26. Характеристики чугунного радиатора МС-85-500компании ОАО «Сантехлит» 82

Таблица 27. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ» 84

Таблица 28. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ» 85

Таблица 29. Характеристики чугунных радиаторов ОАО «ЧАЗ» 87

Таблица 30. Характеристики чугунных радиаторов ООО «САНЛИТ-Т» 89

Таблица 31. Основные конструктивные параметры отопительных чугунных радиаторов типа «Куса» ООО «Кусинского машиностроительного завода» 92

Таблица 32. Основные конструктивные параметры отопительных чугунных радиаторов типа «Куса3» ООО «Кусинского машиностроительного завода» 92

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема и темпов роста рынка электрических и воздушных обогревателей в России в 2010-2013 гг. (прогноз), млн. штук и % 18

Диаграмма 2. Структура рынка радиаторов центрального отопления в России в 2010 году, % 23

Диаграмма 3. Динамика объема и темпов роста российского рынка радиаторов центрального отопления в 2010-2012 гг. (прогноз), млн. шт. и % 26

Диаграмма 4. Объем рынка чугунных радиаторов в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г. в России, шт. 27

Диаграмма 5. Динамика производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 33

Диаграмма 6. Динамика производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 34

Диаграмма 7. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России в 2010 году, % 34

Диаграмма 8. Динамика производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 36

Диаграмма 9. Динамика производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 37

Диаграмма 10. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России в 2010 году, % 37

Диаграмма 11. Динамика производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 39

Диаграмма 12. Динамика производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 40

Диаграмма 13. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России в 2010 году, % 40

Диаграмма 14. Импорт радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 44

Диаграмма 15. Импорт радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., $ тыс. 45

Диаграмма 16. Экспорт радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 45

Диаграмма 17. Экспорт радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., $ тыс. 46

Диаграмма 18. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2010 г., % 47

Диаграмма 19. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2010 г., % 47

Диаграмма 20. Структура экспорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2010 г., % 48

Диаграмма 21. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в натуральном выражении в 2010 г., % 50

Диаграмма 22. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в стоимостном выражении в 2010 г., % 50

Диаграмма 23. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в стоимостном выражении в 2010 г., % 51

Диаграмма 24. Структура импорта радиаторов центрального отопления по брендам в 2010 г., % 55

Диаграмма 25. Структура экспорта радиаторов центрального отопления по брендам в 2010 г., % 56

Диаграмма 26. Доли производителей чугунных радиаторов по производству в 2010 г. в России, % 88

Исследования по теме «Отопление, газоснабжение и водоснабжение»

Теплоснабжение жилого фонда в РФ: проблемы и перспективы

19 ноября 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка пеллет Италии

06 июля 2018 г. 45 000 р.

Анализ рынка инженерной сантехники в Нижнем Новгороде

18 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок строительства котельных и тепловых пунктов в Камчатском крае

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

13 июня 2024 г. 90 000 р.

Анализ рынка полотенцесушителей в России, Москве, Санкт-Петербурге

10 июня 2013 г. 34 500 р.

Российский рынок радиаторов водного отопления

28 января 2010 г. 29 900 р.

Анализ развития российского рынка ванн: стальные, чугунные, акриловые

03 июня 2013 г. 43 500 р.

Российский рынок приборов учета газа: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

18 июня 2024 г. 90 000 р.

Российский рынок приборов учета газа: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

26 февраля 2015 г. 67 500 р.

Российский рынок систем защиты от протечки воды: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

04 января 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок бытовых водосчетчиков

02 ноября 2011 г. 45 000 р.

Российский рынок теплых полов: итоги 2009 г., прогноз 2010-2011 гг.

18 октября 2010 г. 37 500 р.

Анализ российского рынка душевых кабин и поддонов

19 марта 2013 г. 67 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства блочно-модульных котельных

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.