Российский рынок ремонтно-строительных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Ноябрь, 2024
- Дата выхода отчёта: 09 января 2025 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2024
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка ремонтно-строительных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2028 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
В исследовании также представлена информация об участии компаний в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших поставщиков услуг отрасли.
Дата последнего обновления: 11.11.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ремонтно-строительных услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка ремонтно-строительных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ремонтно-строительных услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке ремонтно-строительных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ремонтно-строительных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка ремонтно-строительных услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация ремонтно-строительных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка ремонтно-строительных услуг
Объем рынка
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке ремонтно-строительных услуг в России
Основные игроки рынка ремонтно-строительных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• АО «РЖДстрой»
• ООО «ССК Газрегион»
• АО «НЭПТ»
• ООО «ГПН-Развитие»
• ООО «Современные Горные Технологии»
• АО «Трест КХМ»
• ООО «Корпорация АК ЭСКМ»
• ООО «Энергетическое Строительство»
• АО «Бамстроймеханизация»
• ООО «Монолит-Строй»
Тенденции и перспективы развития российского рынка ремонтно-строительных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 3. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте специализированных строительных работ, 2017—1h2024
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2022, 2023
Таблица 9. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение обойных работ в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 10. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 11. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку пластиковых окон в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 12. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку натяжного потолка в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 13. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 14. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по регионам, 2022, 2023
Таблица 15. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 11.11.2024
Таблица 16. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по регионам (топ регионов), 11.11.2024
Таблица 17. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по городам (топ городов), 11.11.2024
Таблица 18. Количество юридических лиц, численность работников и средняя заработная плата в сегменте специализированных строительных работ, 2017—1h2024
Таблица 19. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих ремонтно-строительные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по количеству организаций, 08.11.2024
Таблица 20. Топ компаний на рынке ремонтно-строительных услуг по объему выручки, 2023
Таблица 21. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 22. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 23. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 24. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 25. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 26. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 27. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 28. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 29. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, ноябрь 2024
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—май 2024
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2006—2023
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, апрель 2024—июнь 2024
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2024
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—4q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—апрель 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023
Диаграмма 19. Динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2017—2028П
Диаграмма 20. Прирост объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2021—2023
Диаграмма 21. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2023
Диаграмма 23. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2023/2022
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2028П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2018—2023
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 29. Топ регионов по объему выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2023
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—2q2024
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2028П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2018—2023
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2023
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—2q2024
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, 2000—январь-сентябрь 2024
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, январь 2000—июнь 2025П
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение обойных работ в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, сентябрь 2024
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, сентябрь 2024
Диаграмма 41. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 42. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, сентябрь 2024
Диаграмма 43. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, сентябрь 2024
Диаграмма 44. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку пластиковых окон в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, сентябрь 2024
Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, сентябрь 2024
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку натяжного потолка в разрезе федеральных округов, январь 2021—сентябрь 2024
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, сентябрь 2024
Диаграмма 49. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, сентябрь 2024
Диаграмма 50. Динамика объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2021—2022
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2023
Диаграмма 52. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 10.11.2019—10.11.2024
Диаграмма 53. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 05.11.2023—10.11.2024
Диаграмма 54. Динамика числа запросов «ремонт квартиры» в Яндексе, ноябрь 2022—октябрь 2024
Диаграмма 55. Популярность регионов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе, 11.11.2024
Диаграмма 56. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам ремонтных услуг, ноябрь 2022—октябрь 2024
Диаграмма 57. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, 08.11.2024
Диаграмма 58. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 08.11.2024
Диаграмма 59. Распределение организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, по дополнительным параметрам работы, 08.11.2024
Диаграмма 60. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 61. Топ компаний на рынке ремонтно-строительных услуг в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 62. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2024
Диаграмма 63. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 64. Динамика финансовых показателей компании АО «РЖДстрой», 2012—2023
Диаграмма 65. Топ крупнейших заказчиков компании АО «РЖДстрой» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 66. Распределение госконтрактов АО «РЖДстрой» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «ССК Газрегион», 2012—2023
Диаграмма 68. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «ССК Газрегион» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 69. Распределение госконтрактов ООО «ССК Газрегион» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании АО «НЭПТ», 2012—2013, 2015—2023
Диаграмма 71. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «НЭПТ», 2017—2022
Диаграмма 72. Топ крупнейших заказчиков компании АО «НЭПТ» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 73. Распределение госконтрактов АО «НЭПТ» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «ГПН-Развитие», 2013—2023
Диаграмма 75. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ГПН-Развитие», 2018—2021
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «Современные Горные Технологии», 2012—2023
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании АО «Трест КХМ», 2012—2023
Диаграмма 78. Топ крупнейших заказчиков компании АО «Трест КХМ» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 79. Распределение госконтрактов АО «Трест КХМ» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Корпорация АК ЭСКМ», 2012—2023
Диаграмма 81. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Корпорация АК ЭСКМ» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 82. Распределение госконтрактов ООО «Корпорация АК ЭСКМ» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Энергетическое Строительство», 2013, 2015—2023
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Энергетическое Строительство», 2018—2023
Диаграмма 85. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Энергетическое Строительство» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 86. Распределение госконтрактов ООО «Энергетическое Строительство» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании АО «Бамстроймеханизация», 2012—2023
Диаграмма 88. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Бамстроймеханизация», 2018—2023
Диаграмма 89. Топ крупнейших заказчиков компании АО «Бамстроймеханизация» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 90. Распределение госконтрактов АО «Бамстроймеханизация» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «Монолит-Строй», 2013—2023
Диаграмма 92. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Монолит-Строй», 2017—2023