С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Центральном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня в Центральной России в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ЦФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
В обзоре представлены данные за 2011-2012 гг. по всем регионам Центральной России, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Центральной России.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Центрального федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 93 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 40 таблицами.
Картографический материал 3
Перечень таблиц 3
Перечень диаграмм 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 13
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 13
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центрального федерального округа в 2011-2012 гг. 18
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2012 гг. 21
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 28
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 28
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Центральной России 31
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЦФО 34
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2011-2012 гг. 41
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 41
4.2. Динамика цен приобретения щебня в Центральном ФО 45
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня в Центральной России 48
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 51
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 51
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 53
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Центрального федерального округа 60
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 67
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 67
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Центрального федерального округа 70
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Центральной России 71
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 78
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 78
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Центральной России 84
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Центральной России 90
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Центральной России: база данных 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 93
Картографический материал
Карта 1. Карта Центрального федерального округа 9
Перечень диаграмм
1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг. 15
2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг. 16
3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г. 17
4. Объемы выпуска щебня и гравия в Центральной России в 2004-2012 гг. 18
5. Динамика производства щебня и гравия в Центральном федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг. 20
6. Сезонная волна производства щебня и гравия в Центральной России 21
7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ЦФО в январе-августе 2012 г. 22
8. Структура производства щебня и гравия по регионам ЦФО в 2007-2012 гг. 24
9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2012 г. 26
10. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2012 гг. 41
11. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг. 42
12. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на август 2012 г. 42
13. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г. 44
14. Помесячная динамика средних цен на щебень в Центральной России в 2002-2012 гг. 45
15. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в Центральной России в 2009-2012 гг. 46
16. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ЦФО на август 2012г. 48
17. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2012 гг. 50
18. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Центральный федеральный округ в 2010-2011 гг. 62
19. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Центральной России в 2011 г. 66
20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г. 68
21. Динамика производства товарного бетона в регионах Центрального ФО в 2012 г. 75
22. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Центрального ФО в 2012 г. 76
23. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг. 80
24. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 82
25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Центральном ФО на 2012-2020 гг. 90
Перечень таблиц
Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО 10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Центрального ФО 12
Табл. 3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО 2009-2012 гг. 19
Табл. 4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Центральном ФО в 2009-2012 гг. 19
Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Центральной России 20
Табл. 6. Позиции регионов ЦФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг. 22
Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2011-2012 гг. 23
Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2008-2011 гг. 24
Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2009-2012 гг. 25
Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2011-2012 гг. 27
Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Центральной России 31
Табл. 12. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Центрального федерального округа 32
Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня ЦФО 33
Табл. 14. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 36
Табл. 15. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг. 41
Табл. 16. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 44
Табл. 17. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2007-2012 гг. 46
Табл. 18. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО в 2007-2012 гг. 47
Табл. 19. Цены производства и потребления щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг. 49
Табл. 20. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг. 56
Табл. 21. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г. 57
Табл. 22. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг. 58
Табл. 23. Поставки щебня и гравия в Центральную Россию железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг. 61
Табл. 24. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Центральном ФО в 2010-2011 гг. 62
Табл. 25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ЦФО 62
Табл. 26. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Центральной России в 2010-2011 гг. 63
Табл. 27. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2010-2011 гг. 65
Табл. 28. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг. 67
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 68
Табл. 30. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 69
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Центральной России в 2011 г. 70
Табл. 32. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах Центральной России в 2009-2011 гг. 72
Табл. 32. Строительство транспортной инфраструктуры в регионах Центральной России в 1 полугодии 2012 г. 73
Табл. 33. Производство товарного бетона в регионах ЦФО в 2010-2012 гг. 74
Табл. 34. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ЦФО в 2010-2012 гг. 75
Табл. 35. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг. 81
Табл. 36. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 82
Табл. 37. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 83
Табл. 38. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Центральной России 85
Табл. 39. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе 88
Табл. 40. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Центральном ФО к 2020 г. 91
