К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте-экспорте различных видов стекла и стеклотары в Россию и из России в 2009-2010 г. г. Содержащиеся в ней сведения позволяют самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка стекла
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке стекла:
• тенденции и перспективы мирового рынка стекла;
• консолидация рынка;
• основные производители на мировом рынке стекла и их характеристики.
2. Описать тенденции и перспективы российского рынка листового стекла:
• конкурентная среда;
• консолидация рынка;
• новые игроки на рынке;
• инновации в производстве
• инвестиции зарубежных компаний
• ситуация на сырьевом рынке
• государственное регулирование
• влияние экономического кризиса
3. Описать ситуацию на российском рынке листового стекла:
• объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла
• сегменты рынка листового стекла;
• объемы производства листового стекла;
• уровень потребительских цен на рынке листового стекла;
• доли основных производителей на рынке листового стекла;
• характеристики крупнейших производителей на рынке листового стекла
4. Описать ситуацию на российском стеклотарном рынке
• специфика стеклотарного рынка;
• сегменты стеклотарного рынка:
по видам стеклотары;
по цветости стеклотары;
по потреблению.
• объемы производства стеклотарного рынка;
• уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке;
• основные производители на стеклотарном рынке;
• ситуация на смежных рынках:
рынок пива
рынок водки и ликероводочных изделий
рынок вин
рынок слабоалкогольных напитков
рынок безалкогольных напитков
рынок соков
• технологические тенденции.
5. Описать внешнеторговые операции на рынке стекла:
• объем экспорта и импорта по товарным категориям;
• объем экспорта и импорта по производителям;
• объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления
Объект исследования
Рынок стекла в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 16
Метод сбора данных 16
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке стекла 17
§1. Тенденции и перспективы мирового рынка стекла 17
§2. Консолидация на мировом рынке стекла 17
§3. Основные производители на мировом рынке стекла 19
Nippon Sheet Glass (NSG) 19
Asahi Glass Company 19
Sekurit Saint-Gobain 20
Guardian 20
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 21
JAAN 22
XYG 22
Soliver 23
Tamglass 23
Pittsburgh Plate Glass Co (PPG) 24
Shatterprufe 25
ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка стекла 26
§1. Конкурентная среда 26
§2. Консолидация рынка 28
§3. Новые игроки на рынке 29
Стекольный завод «Актис» (Новочеркасск, Ростовская область) 29
Завод пеностеклокерамики ООО «Диатомовый комбинат» 29
Завод по производству стеклопакетов ЗАО «Российская стекольная компания» (РСК) 30
ООО «Омский стекольный завод» 31
ОАО «ЮгРосПродукт» 31
"П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" 31
§4. Инновации в производстве 33
Распыляемое стекло 33
Рефлективное солнцезащитное стекло 36
Покрытие стекла, предотвращающее смертность среди птиц 37
§5. Инвестиции зарубежных компаний 38
§6. Ситуация на сырьевом рынке 39
§7. Государственное регулирование 41
§8. Влияние экономического кризиса 43
ГЛАВА 4. Российский рынок листового стекла 45
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла 45
§2. Сегменты рынка листового стекла 46
§3. Объемы производства листового стекла 48
Безопасное стекло 48
Безопасное закаленное стекло (сталинит) 49
Безопасное многослойное стекло 51
Стекло в блоках, необработанное стекло в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобой и прочие отходы стекла 53
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу 54
Стекло листовое для декоративно-художественных оформлений 56
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом 57
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью 59
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки 60
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой 62
Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой 64
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом 65
Стекло листовое тянутое или выдувное 67
§4. Уровень потребительских цен на рынке листового стекла 69
§5.Доли основных производителей на рынке листового стекла 71
§6. Характеристики крупнейших производителей на рынке стекла 73
ОАО "AGC Борский стекольный завод" 73
ОАО "Саратовстройстекло" 75
ОАО "Салаватстекло" 77
ООО "Пилкингтон Гласс" 79
ОАО "AGC Флэт Гласс Клин" 80
"Гардиан-стекло Рязань" 81
ОАО "Великооктябрьское стекло" (стекольный завод «Востек») 82
ЗАО "Символ" 83
ОАО "Кварцит" 85
ГЛАВА 5. Российский стеклотарный рынок 86
§1. Специфика стеклотарного рынка 86
§2. Сегменты стеклотарного рынка 89
Структура производства стеклотары по видам 89
Структура производства стеклотары по цветности 91
Структура производства стеклотары по потреблению 92
§3. Объем производства стеклотарного рынка 94
Бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов 95
Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов 97
Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов 98
Банки стеклянные для консервирования 99
§4. Уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке 101
§5. Основные производители на стеклотарном рынке 102
§6. Ситуация на смежных рынках 105
Рынок пива 105
Рынок водки и ликероводочных изделий 105
Рынок вин 107
Рынок слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) 109
Рынок безалкогольных напитков 109
Рынок соков 110
§7. Технологические тенденции 112
ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке 114
§1.Объем экспорта и импорта по товарным категориям 114
§2.Объем экспорта и импорта по производителям 128
§3.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления 258
В отчете содержатся 24 таблицы и 67 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Динамика изменения объема производства безопасного стекла в России по федеральным округам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 48
Таблица 2. Динамика объема производства безопасного закаленного стекла в России по федеральным округам, 2008-2009гг. и мар-авг. 2010г., тыс м2. и %. 51
Таблица 3. Динамика изменения объема производства безопасного многослойного стекла в России по федеральным регионам, мар.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 52
Таблица 4. Динамика изменения объема производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс. м3 и %. 54
Таблица 5. Динамика изменения объема производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла в России по федеральным округам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 55
Таблица 6. Динамика изменения объема производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений в России по регионам янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 57
Таблица 7. Динамика изменения объема производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 58
Таблица 8. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, окрашенного по всей массе; непрозрачного, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 60
Таблица 9. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 61
Таблица 10. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 63
Таблица 11. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 65
Таблица 12. Динамика изменения объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России по регионам в янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 66
Таблица 13. Динамика изменения объема производства листового тянутого или выдвинутого стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 68
Таблица 14. Структура производства стеклотары по потреблению в России в I полугодии 2009г., % 93
Таблица 15. Объем импорта стекла из России в 2009-2010гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 118
Таблица 16. Объем экспорта стекла из России в 2009-2010гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 119
Таблица 17. Объем импорта стекла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 120
Таблица 18. Объем экспорта стекла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 122
Таблица 19. Объем импорта стекла из России в 2010г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 124
Таблица 20. Объем экспорта стекла из России в 2010г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 126
Таблица 21. Объем экспорта стекла из России в 2009- 2010гг. по производителям, т. и $ тыс. 130
Таблица 22. Объем импорта стекла из России в 2009- 2010гг. по производителям, т. и $ тыс. 144
Таблица 23. Объем импорта стекла из России в 2009-2010гг. по стране отправления, т. и $ тыс. 261
Таблица 24. Объем экспорта стекла из России в 2009-2010гг. по стране назначения, т. и $ тыс. 264
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка листового стекла в России в 2009-2010гг. и прогноз на 2011-2014гг. , млн.кв.м. и % 46
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка листового стекла в России в 2009г., %. 48
Диаграмма 3. Динамика изменения объема и темпа роста производства безопасного стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 49
Диаграмма 4. Доля объема производства безопасного стекла Федеральных округов РФ в янв-авг. 2010г., %. 50
Диаграмма 5. Динамика изменения объема производства безопасного закаленного стекла в России, 2008-2010гг., тыс м2. 51
Диаграмма 6. Динамика объема производства безопасного закаленного стекла в Федеральных округах РФ, 2008-2009гг., тыс м2. 51
Диаграмма 7. Доля объема производства безопасного закаленного стекла Федеральных округов РФ в мар-авг. 2010г., %. 52
Диаграмма 8. Динамика изменения объема и темпа роста производства безопасного многослойного стекла в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 53
Диаграмма 9. Доля объема производства безопасного многослойного стекла Федеральных округов РФ в мар-авг. 2010г., %. 54
Диаграмма 10. Динамика изменения объема и темпа роста производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс. м3 и %. 54
Диаграмма 11. Доля объема производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла регионов РФ в янв-авг. 2010г., %. 55
Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 56
Диаграмма 13. Доля объема производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла Федеральных округов РФ в янв-авг.2010г., %. 57
Диаграмма 14. Динамика изменения объема и темпа роста и производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 57
Диаграмма 15. Доля объема производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений регионов РФ в янв-авг. 2010г., %. 58
Диаграмма 16. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 59
Диаграмма 17. Доля объема производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла Федеральных округов РФ в янв-авг. 2010г., %. 60
Диаграмма 18. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, окрашенного по всей массе; непрозрачного, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 61
Диаграмма 19. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 62
Диаграмма 20. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России по регионам, %. 63
Диаграмма 21. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 63
Диаграмма 22. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России по регионам, %. 64
Диаграмма 23. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 65
Диаграмма 24. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой регионов РФ, %. 66
Диаграмма 25. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России, янв.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 67
Диаграмма 26. Доля объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России по регионам в янв-авг. 2010г., %. 68
Диаграмма 27. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового тянутого или выдвинутого стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 68
Диаграмма 28. Доля объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом Федеральных округов РФ, %. 69
Диаграмма 29. Динамика среднего уровня потребительских цен на рынке листового (оконного) стекла в России в 2009-2010гг., руб. 70
Диаграмма 30. Средний уровень потребительских цен на рынке листового (оконного) стекла в России по федеральным округам в 2009г., руб. 71
Диаграмма 31. Средний уровень потребительских цен на рынке листового (оконного) стеклав России по федеральным округам в 2010г., руб. 71
Диаграмма 32. Доли основных производителей на российском рынке стекла в 2009г., %. 72
Диаграмма 33. Структура производства стеклотары по видам в России в I полугодии 2009г., % 90
Диаграмма 34. Структура производства стеклотары по цветности в России в I полугодии 2009г., % 92
Диаграмма 35. Доля объема производства стеклобутылки Федеральных округов РФ в 2009г., %. 97
Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 97
Диаграмма 37. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 98
Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 99
Диаграмма 39. Доля объема производства стеклобанки Федеральных округов РФ в 2009г., %. 100
Диаграмма 40. Динамика изменения объема и темпа роста производства стеклянных банок для консервирования в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 101
Диаграмма 41. Средний уровень цен производителей на бутылки, банки. флаконы и прочую тару из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и средства укупорочные из стекла на стеклотарном рынке в России по федеральным округам в янв-ноя. 2010г., руб. за тыс.шт. 102 Диаграмма 42. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России в 2009г., %. 104
Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства пива в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 106
Диаграмма 44. Динамика изменения объема и темпа роста производства ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 107
Диаграмма 45. Динамика изменения объема и темпа роста производства водки в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 107
Диаграмма 46. Динамика изменения объема и темпа роста производства коньяка в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и % 108
Диаграмма 47. Динамика изменения объема и темпа роста производства столовых вин в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 109
Диаграмма 48. Динамика изменения объема и темпа роста производства игристых и газированных вин в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 109
Диаграмма 49. Динамика изменения объема и темпа роста производства слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 110
Диаграмма 50. Динамика изменения объема и темпа роста производства безалкогольных напитков в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 111
Диаграмма 51. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соковв России в янв-окт. 2010г., тыс. усл.банк. и %. 111
Диаграмма 52. Доли товарных групп импортируемых в Россию в 2010г., % 117
Диаграмма 53. Доли товарных групп экспортируемых в Россию в 2010г., % 118
Диаграмма 60. Доли лидирующих производителей по объему экспортируемой стекольной продукции в денежном выражении из России 2009г., % 129
Диаграмма 61. Доли лидирующих производителей по объему экспортируемой стекольной продукции в денежном выражении из России 2010г., % 130
Диаграмма 64. Доли стран отправления по объему импорта стекольной продукции в Россию в 2009г., % 259
Диаграмма 65. Доли стран отправления по объему импорта стекольной продукции в Россию в 2010г., % 260
Диаграмма 66. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в 2009г. в стоимостном выражении, %. 261
Диаграмма 67. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в 2010г. в стоимостном выражении, %. 261
