Российский рынок керамической плитки и керамогранита: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 июня 2023 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2016-2026
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

82 500 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (1904.03KB)

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка керамической плитки и керамогранита. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2022 г., а также построены прогнозы до 2026 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка с учетом влияния макроэкономических факторов;
• Производственные показатели (объем, динамика объема, структура объема);
• Экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны-экспортеры, страны-импортеры);
• Конкурентная среда, анализ участников рынка;
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка до 2026 г.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, коммерческие директора компаний;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства керамической плитки и керамогранита.

Исследование проведено в июне 2023 г.
Объем отчета – 79 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 70 графиков.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление

Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 9
Аннотация 11
Макроэкономические показатели России в 2022 г. 12
Оборот розничной торговли 12
Оборот, динамика и структура оборота 12
Товарная структура оборота 14
FMCG сети 15
Интернет-торговля 16
Покупательская активность 18
Конъюнктура российского рынка 20
Общие данные 20
Основные понятия и определения 22
Объем российского рынка 23
Объем, динамика объема 23
Структура рынка 27
Показатели российского рынка 29
Внутреннее производство 29
Объем, динамика объема 29
Импорт 35
Общие данные 35
Страны-импортеры 36
Экспорт 37
Общие данные 37
Страны-экспортеры 38
Ценовая конъюнктура 39
Анализ спроса 41
Анализ предложения 46
Характеристика участников рынка 49
Профили участников рынка 53
ООО "Керама Марацци" 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели 54
ГК "Юнитайл" 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
ООО "Керамик Солюшнс Рус" 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ГК "Эстима" (ООО "Ногинский комбинат строительных изделий") 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО "Квадро Декор" 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
ООО "ЗКС" (ГК "Уральский гранит") 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели 68
ООО "Самарский Стройфарфор" 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
ОАО "Волгоградский Керамический завод" 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
АО "Завод керамических изделий" 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 74
Тенденции и перспективы развития рынка 75
О компании NeoAnalytics 78

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 12
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., % 13
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., % 13
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 14
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 15
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 16
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 16
Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % 17
Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. 18
Рис. 11. Динамика объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ по сегментам (производство/импорт/экспорт) в натуральном выражении, 2019-2022гг., % 20
Рис. 12. Динамика объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 22
Рис. 13. Динамика прироста объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ в разрезе основных сегментов, 2018-2022гг., % 23
Рис. 14. Динамика объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ по сегментам (производство, импорт, экспорт), 2018-2022гг., тыс.кв. м. 23
Рис. 15. Структура рынка керамической плитки и керамогранита в разрезе производства/импорта, 2018-2022гг., % 24
Рис. 16. Структура рынка керамической плитки и керамогранита в разрезе внутреннего рынка/экспорта, 2018-2022гг., % 25
Рис. 17. Структура рынка керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении в 2018-2022гг., % 26
Рис. 18. Структура рынка в разрезе керамической плитки/керамогранита, 2021-2022гг., % 27
Рис. 19. Динамика производства керамической плитки и керамогранита в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 28
Рис. 20. Структура производства керамической плитки и керамогранита в разрезе ФО РФ, 2022г., % 29
Рис. 21. Динамика структуры производства керамической плитки и керамогранита в разрезе ФО РФ, 2018-2022гг., % 30
Рис. 22. Динамика структуры производства керамической плитки и керамогранита в РФ по сегментам, 2018-2022гг., тыс.кв. м. 31
Рис. 23. Динамика прироста структуры производства керамической плитки и керамогранита в РФ по сегментам, 2018-2022гг., % 31
Рис. 24. Динамика производства керамической плитки облицовочной в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 32
Рис. 25. Динамика производства керамической плитки напольной в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 32
Рис. 26. Динамика производства керамической плитки фасадной в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 33
Рис. 27. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении, 2018-2022гг., тыс.кв.м., % 34
Рис. 28. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита в стоимостном выражении, 2018-2022гг., млн. долл., % 34
Рис. 29. Страны-импортеры керамической плитки и керамогранита в стоимостном выражении, 2022г., % 35
Рис. 30. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 36
Рис. 31. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита в стоимостном выражении, 2018-2022гг., млн. долл., % 36
Рис. 32. Страны экспортеры керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении, 2022г., % 37
Рис. 33. Динамика цен на керамическую плитку в РФ, 2018-2022гг., руб. за кв. м., % 38
Рис. 34. Динамика стоимости выполнения работ по облицовке кафельной плиткой в РФ, 2018-2022гг., руб. за кв. м., % 38
Рис. 35. Динамика розничных цен на строительную продукцию и строительные работы в РФ, 2018-2022гг., руб. за кв. м. 39
Рис. 36. Структура спроса на керамическую плитку по типу потребителей, 2022г., % 40
Рис. 37. Динамика объема введенных зданий в России, 2018-2022 гг., тыс. кв. м., % 41
Рис. 38. Динамика структуры объема введенных зданий в России в разрезе жилых/нежилых зданий, 2018-2022 гг., % 41
Рис. 39. Динамика объема ввода жилых зданий в России, 2018-2022 гг., тыс. кв. м., % 42
Рис. 40. Динамика объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2022 гг., тыс. кв. м., % 43
Рис. 41. Динамика структуры объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2022 гг., % 43
Рис. 42. Структура розничных каналов продаж керамической плитки, 2022г., % 45
Рис. 43. Представленный ассортимент керамической плитки и керамогранита в OBI (г. Москва) в разрезе вида продукции, июнь 2023г, % 46
Рис. 44. Представленный ассортимент керамической плитки и керамогранита в строительном гипермаркете OBI (г. Москва), июнь 2023г. 47
Рис. 45. Структура рынка керамической плитки и керамогранита в разрезе производителей, 2022г., % 48
Рис. 46. Рейтинг основных производителей на рынке керамической плитки и керамогранита по объему выручки, 2022г., тыс. руб. 49
Рис. 47. Рейтинг основных производителей на рынке керамической плитки и керамогранита по объему чистой прибыли, 2022г., тыс. руб. 49
Рис. 48. Динамика выручки ООО "Керама Марацци", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 53
Рис. 49. Динамика финансовых показателей ООО "Керама Марацци", 2018-2022 гг., тыс. руб. 53
Рис. 50. Динамика выручки ООО "Шахтинская Керамика", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 55
Рис. 51. Динамика финансовых показателей ООО "Шахтинская Керамика", 2018-2022 гг., тыс. руб. 56
Рис. 52. Динамика выручки ООО "Воронежская Керамика", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 56
Рис. 53. Динамика финансовых показателей ООО "Воронежская Керамика", 2018-2022 гг., тыс. руб. 57
Рис. 54. Динамика выручки ООО "Фряновский Керамический Завод", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 55. Динамика финансовых показателей ООО "Фряновский Керамический Завод", 2018-2022 гг., тыс. руб. 60
Рис. 56. Динамика выручки ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 62
Рис. 57. Динамика финансовых показателей ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб. 62
Рис. 58. Динамика выручки ООО "Квадро Декор", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 65
Рис. 59. Динамика финансовых показателей ООО "Квадро Декор", 2018-2022 гг., тыс. руб. 65
Рис. 60. Динамика выручки ООО "ЗКС", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 67
Рис. 61. Динамика финансовых показателей ООО "ЗКС", 2018-2022 гг., тыс. руб. 67
Рис. 62. Динамика выручки ООО "Самарский Стройфарфор", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 69
Рис. 63. Динамика финансовых показателей ООО "Самарский Стройфарфор", 2018-2022 гг., тыс. руб. 69
Рис. 64. Динамика выручки ОАО "Волгоградский Керамический завод", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 71
Рис. 65. Динамика финансовых показателей ОАО "Волгоградский Керамический завод", 2018-2022 гг., тыс. руб. 71
Рис. 66. Динамика выручки АО "Завод керамических изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб., % 73
Рис. 67. Динамика финансовых показателей АО "Завод керамических изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб. 73
Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка керамической плитки и керамогранита на фоне развития строительной отрасли в РФ, 2018-2022гг., % 74
Рис. 69. Прогноз динамики объема введенных зданий в России, 2022-2026 гг., тыс. кв. м., % 74
Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м., % 75

Список таблиц

Табл. 1. Динамика объема рынка керамической плитки и керамогранита в РФ, 2014-2019гг., тыс.кв. м. 25
Табл. 2. Динамика структуры производства керамической плитки и керамогранита в разрезе ФО РФ, 2018-2022гг., тыс.кв. м. 31
Табл. 3. Динамика производства керамической плитки и керамогранита в РФ по сегментам, 2018-2022гг., тыс.кв. м. 34
Табл. 4. Динамика импорта керамической плитки и керамогранита, 2018-2022гг., тыс.кв. м, млн. долл. 36
Табл. 5. Динамика экспорта керамической плитки и керамогранита, 2018-2022гг., тыс.кв. метров, млн. долл. 38
Табл. 6. Динамика розничных цен на строительную продукцию и строительные работы в РФ, 2018-2022гг., руб. за кв. м. 40
Табл. 7. Динамика структуры объема введенных зданий в России в разрезе жилых/нежилых зданий, 2018-2022 гг., тыс. кв. м. 43
Табл. 8. Динамика структуры объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2022 гг., тыс. кв. м. 45
Табл. 9. Представленный ассортимент керамической плитки и керамогранита в OBI (г. Москва) в разрезе вида продукции, июнь 2023г, ед. 47
Табл. 10. Финансовые показатели ООО "Керама Марацци", 2018-2022 гг., тыс. руб. 54
Табл. 11. Финансовые показатели ГК "Юнитайл", 2018-2022 гг., тыс. руб. 58
Табл. 12. Финансовые показатели ООО "Фряновский Керамический Завод", 2018-2022 гг., тыс. руб. 61
Табл. 13. Финансовые показатели ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб. 64
Табл. 14. Финансовые показатели ООО "Квадро Декор", 2018-2022 гг., тыс. руб. 66
Табл. 15. Финансовые показатели ООО "ЗКС", 2018-2022 гг., тыс. руб. 68
Табл. 16. Финансовые показатели ООО "Самарский Стройфарфор", 2018-2022 гг., тыс. руб. 70
Табл. 17. Финансовые показатели ОАО "Волгоградский Керамический завод", 2018-2022 гг., тыс. руб. 72
Табл. 18. Финансовые показатели АО "Завод керамических изделий", 2018-2022 гг., тыс. руб. 74
Табл. 19. Прогноз динамики структуры объема ввода нежилых зданий в России, 2023-2026 гг., тыс. кв. м. 76

Исследования по теме «Строительные материалы - гранит / мрамор / керамическая плитка»

Открытие салона керамической плитки г. Великий Новгород

28 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка керамической плитки Украины 2013г.

12 сентября 2013 г. 29 900 р.

Анализ импортно-экспортных показателей по глазурованной плитке и керамограниту

01 августа 2012 г. 29 900 р.

«Состояние рынка керамической плитки в РФ в 2010 году»

28 мая 2011 г. 42 750 р.

Анализ ассортиментной представленности и уровня цена на рынке керамической плитки в Санкт-Петербурге

01 сентября 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка керамической плитки Украины 2012

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок керамической плитки и керамогранита.

05 августа 2013 г. 50 000 р.

«Рынок керамической плитки в РФ. 2007 год»

19 июня 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок керамической плитки, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

19 сентября 2012 г. 45 000 р.

Рынок керамической плитки и керамогранита в России: текущее состояние и перспективы развития

20 апреля 2012 г. 52 500 р.

Облицовочная керамическая плитка для внутренних работ: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

30 декабря 2016 г. 37 350 р.

Российский рынок керамической плитки - 2013г.

01 апреля 2013 г. 52 500 р.

Рынок керамической и керамогранитной плитки в России

05 мая 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок керамической плитки

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка керамической плитки в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

27 апреля 2015 г. 93 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.