Рынок нерудных строительных материалов в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 4 глав.

Глава 1представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о характеристиках, перспективах и тенденциях развития российского рынка нерудных материалов, а также основную информацию о рынках нерудным материалов в Белоруссии, Казахстане и Украине.
В главе 3 приведены сведения об объемах и темпах роста производства нерудных строительных материалов в России. Данные по производству приведены по Федеральным округам России и Субъектам Федерации.

В главе 4 представленные данные и последние новости об основных производителях нерудных материалов в России.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка нерудных материалов в России.

Задачи исследования

Описать состояние рынка нерудных материалов в России по следующим показателям:

объем производства;
темпы роста производства;
динамика развития рынка;
структура производства по Субъектам Федерации;
тенденции и перспективы развития рынка

Описать состояние рынка нерудных материалов в Федеральных Округах РФ по следующим показателям:

объем производства;
темпы роста производства;
структура производства по Субъектам Федерации;

3. Проанализировать тенденции и перспективы развития рынка нерудных материалов в России.

4. Описать состояние рынка нерудных материалов в Белоруссии, Казахстане и Украине

Информационная база исследования

·                    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

·                    Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

·                    Ресурсы сети Интернет.

·                    Материалы компаний.

·                    Аналитические обзорные статьи в прессе.

·                    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

·                    Экспертные оценки.

·                    Интервью с производителями и другими участниками рынка.

·                    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

·                    Базы данных Discovery Research Group.

Метод сбора данных

·                    Вторичные источники информации.

Метод анализа данных

·                    Традиционный контент-анализ документов

ДИАГРАММЫ И ТАБЛИЦЫ	8
РЕЗЮМЕ	15
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
Цель исследования	16
Задачи исследования	16
Информационная база исследования	16
Метод сбора данных	17
Метод анализа данных	17
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	18
§1 Потребление нерудных строительных материалов в РФ	18
§2 Соотношение добычи и потребления нерудных строительных материалов в разрезе по Федеральным Округам РФ.	21
§3 Цена на нерудные строительные материалы	23
Щебень	23
Гравий	25
§4 Тенденции и перспективы развития рынка нерудных материалов в России	26
§5 Состояние рынка нерудных материалов в Украине, Казахстане и Белоруссии	34
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ	40
§1. Классификация нерудных строительных материалов	40
§2. Производство нерудных строительных материалов в России.	41
§3. Производство нерудных строительных материалов по Федеральным округам	42
Северо-Западный ФО	45
Центральный ФО	49
Уральский ФО	52
Южный ФО	55
Приволжский ФО	58
Сибирский ФО	61
Дальневосточный ФО	64
Северо-Кавказский ФО	68
§4. Производство нерудных строительных материалов по Субъектам Федерации.	72
§5 Производство гальки, гравия и щебня в России	75
§6 Производство гальки, гравия и щебня по Федеральным округам	76
Северо-Западный ФО	79
Центральный ФО	82
Уральский ФО	85
Южный ФО	88
Приволжский ФО	91
Сибирский ФО	94
Дальневосточный ФО	97
Северо-Кавказский ФО	100
§7 Производство гальки, гравия и щебня в России по Субъектам Федерации.	103
ГЛАВА 4. НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	105
Евроцемент групп	105
Базэлцемент	106
ПавловскГранит	108
Ленстройкомплектация	109
Первая нерудная компания	110
Новомирский ГОК	112
Интерстройинвест	113
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	115

Отчет содержит 73 диаграммы и 30 таблиц.

Список таблиц

Таблица 1 Объём и темпы прироста потребления нерудных строительных материалов в России в 2010-2011 гг., млн. м3, %   18
Таблица 2 Объёмы потребления и добычи нерудных строительных материалов в России по Федеральным Округам в 2011 г., млн. куб. м., %   22
Таблица 3 Производство нерудных материалов в России в марте 2011 года, млн. куб. м.   29
Таблица 4 Изменение цен предприятий-производителей Казахстана за май 2011 г., %   37
Таблица 5 Динамика объемов добычи полезных ископаемых в Республике Беларусь в 2006 – 2009 гг.   37
Таблица 6 Строительство горнодобывающих предприятий и создание перерабатывающих производств на базе подготовленных к промышленному освоению месторождений   38
Таблица 7 Объемы прироста запасов полезных ископаемых в Республике Беларусь в 2006-2010 гг.   39
Таблица 8 Прогнозируемые объемы прироста запасов полезных ископаемых в Республике Беларусь на 2011-2015 гг.   39
Таблица 9 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг. в натуральном выражении, млн. м3, %   42
Таблица 10 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в СЗФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   46
Таблица 11 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ЦФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   50
Таблица 12 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в УФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   53
Таблица 13 Объёмы производства нерудных строительных материалов в УФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   53
Таблица 14 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ЮФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   56
Таблица 15 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ПФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   59
Таблица 16 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в СФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   62
Таблица 17 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ДФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   65
Таблица 18 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в СКФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   69
Таблица 19 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по субъектам РФ в 2009-2011 гг., млн. м3, %   72
Таблица 20 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг., млн. м3, %   76
Таблица 21 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в СЗФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   80
Таблица 22 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в ЦФО России в 2009-2011 гг, тыс м3, %   83
Таблица 23 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в УФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   86
Таблица 24 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в ЮФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   89
Таблица 25 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в ПФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   92
Таблица 26 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в СФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   95
Таблица 27 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в ДФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   98
Таблица 28 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в СКФО России в 2009-2011 гг., тыс м3, %   101
Таблица 29 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия, щебня в субъектах РФ в 2009-2011 гг., млн. м3, %   104
Таблица 30 Крупнейшие производители щебня в России в 2011 г. , млн. куб. м.   115

Список диаграмм

Диаграмма 1 Объём потребления нерудных строительных материалов в России по Федеральным округам в 2010-2011 гг., млн. м3.   19
Диаграмма 2 Структура потребления нерудных строительных материалов в России по Федеральным округам в 2011 гг., %   20
Диаграмма 3 Объём рынка нерудных строительных материалов в России в 2010-2011 гг., млн. куб. м., %   21
Диаграмма 4 Объёмы добычи и потребления нерудных строительных материалов в России в 2011 г., млн. м3,   22
Диаграмма 5 Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России в 2011 г. по месяцам , руб/м.куб   23
Диаграмма 6 Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России в 2010-2011 гг. и прогноз на 2012г., руб/м.куб   24
Диаграмма 7 Динамика цен производителя и цен приобретения гравия в России в 2010-2011 гг. и прогноз на 2012г., руб/м.куб   25
Диаграмма 8 Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2008-2010 гг, млн. тонн   26
Диаграмма 9 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2000-2009 гг., руб./куб. м   29
Диаграмма 10 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2010-2011 гг., руб./куб. м   30
Диаграмма 11 Динамика производства нерудных материалов в России в 1997-2020 гг, млн. м3   31
Диаграмма 12 Динамика продаж нерудных материалов средними и крупными предприятиями на рынок РФ в период 2009- март 2011 гг., млн. м3   31
Диаграмма 13 Средняя цена нерудных материалов, руб./м3 (без НДС и доставки)   32
Диаграмма 14 Динамика добычи нерудных материалов на Украине в 2003-2020 гг, млн. м3   35
Диаграмма 15 Индекс физического объема промышленной продукции, в % к соответствующему периоду предыдущего года   36
Диаграмма 16 Динамика добычи нерудных материалов в Республике Казахстан в 2003-2020 гг, млн. тонн   36
Диаграмма 17 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в 2005-2011 гг., млн. м3, %   41
Диаграмма 18 Структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ в 2011 гг., %   43
Диаграмма 19 Объём производства нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., млн. м3   44
Диаграмма 20 Объём и темпы прироста добычи нерудных строительных материалов в СЗФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   45
Диаграмма 21 Объём производства нерудных строительных материалов в СЗФО России в 2010-2011 гг., тыс м3,   47
Диаграмма 22 Структура производства нерудных строительных материалов в СЗФО России в 2011 г., %   48
Диаграмма 23 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ЦФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   49
Диаграмма 24 Объёмы производства нерудных строительных материалов в цФО в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, тыс м3   50
Диаграмма 25 Структура производства нерудных строительных материалов в ЦФО России в 2011 г., %   51
Диаграмма 26 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в УФО России в 2005-2011 г. г., тыс. м3,%   52
Диаграмма 27 Структура производства нерудных строительных материалов в УФО России в 2011 г., %   54
Диаграмма 28 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ЦФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   55
Диаграмма 29 Объёмы производства нерудных строительных материалов в ЮФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   56
Диаграмма 30 Структура производства нерудных строительных материалов в ЮФО России в 2011 г, %   57
Диаграмма 31 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ПФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   58
Диаграмма 32 Объёмы производства нерудных строительных материалов в ПФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   59
Диаграмма 33 Структура производства нерудных строительных материалов в ПФО России в 2011 г., %   60
Диаграмма 34 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в СФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   61
Диаграмма 35 Объёмы производства нерудных строительных материалов в СФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   62
Диаграмма 36 Структура производства нерудных строительных материалов в СФО России в 2011 г., %   63
Диаграмма 37 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в ДФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   64
Диаграмма 38 Структура производства нерудных строительных материалов в ДФО России в 2011 г. , %   66
Диаграмма 39 Объёмы производства нерудных строительных материалов в ДФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   67
Диаграмма 40 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в СКФО России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   68
Диаграмма 41 Объём производства нерудных строительных материалов в СКФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   70
Диаграмма 42 Структура производства нерудных строительных материалов в СКФО России в 2011 г., %   71
Диаграмма 43 Структура производства нерудных строительных материалов по субъектам РФ в 2011 г., %   73
Диаграмма 44 Объём производства нерудных строительных материалов по субъектам РФ в 2010-2011 гг., млн. м3   74
Диаграмма 45 Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России в 1998-2011 гг., млн. м3, %   75
Диаграмма 46 Структура производства гальки, гравия, щебня по федеральным округам РФ в 2011 г., %   77
Диаграмма 47 2 Объём производства гальки, гравия, щебня по федеральным округам РФ в 2010-2011 г. , млн. м3   78
Диаграмма 48 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в СЗФО России в 2005-2011 гг., млн. м3   79
Диаграмма 49 Объём производства гальки, гравия, щебня в СЗФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   80
Диаграмма 50 Структура производства гальки, гравия, щебня в СЗФО России в 2011 г., %   81
Диаграмма 51 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в ЦФО России в 2005-2011 гг., млн. м3,   82
Диаграмма 52 Объём производства гальки, гравия, щебня в ЦФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   83
Диаграмма 53 Структура производства гальки, гравия, щебня в ЦФО России в 2011 г., %   84
Диаграмма 54 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в УФО в России в 2005-2011 гг., млн. м3, %   85
Диаграмма 55 Объём производства гальки, гравия, щебня в УФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   86
Диаграмма 56 Структура производства гальки, гравия, щебня в УФО России в 2011 г., %   87
Диаграмма 57 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в ЮФО России в 2005-2011 г. г., млн. м3   88
Диаграмма 58 Объём производства гальки, гравия, щебня в ЮФО России в 2010-2011 г., тыс м3   89
Диаграмма 59 Структура производства гальки, гравия, щебня в ЮФО России в 2011 г. , %   90
Диаграмма 60 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в ПФО России в 2005-2011 гг., млн. м3,   91
Диаграмма 61 Структура производства гальки, гравия, щебня в ПФО России в 2011 г., %   92
Диаграмма 62 Объём производства гальки, гравия, щебня в ПФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   93
Диаграмма 63 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в СФО в России в 2005-2011 гг., млн. м3,   94
Диаграмма 64 Структура производства гальки, гравия, щебня в СФО России в 2011 г., %   95
Диаграмма 65 Объём производства гальки, гравия, щебня в СФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   96
Диаграмма 66 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в ДФО России в 2005-2011 гг., млн. м3,   97
Диаграмма 67 Структура производства гальки, гравия, щебня в ДФО России в 2011 г., %   98
Диаграмма 68 Объём производства гальки, гравия, щебня в ДФО России в 2010-2011 гг., тыс м3   99
Диаграмма 69 Объём и темпы прироста производства гальки, гравия и щебня в СКФО России в 2009-2011 гг., млн. м3,   100
Диаграмма 70 Структура производства гальки, гравия, щебня в СКФО России в 2011 г., %   101
Диаграмма 71 Объём производства гальки, гравия, щебня в СКФО России в 2010- 2011 гг., тыс м3   102
Диаграмма 72 Структура производства гальки, гравия, щебня по субъектам РФ в 2011 г., %   103
Диаграмма 73 Объём производства гальки, гравия, щебня в субъектах РФ в 2010-2011 г. , млн. м3   104

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Российский рынок полиуретановых дисперсий в 2009-2010 гг.

27 августа 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка щебня

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2012

04 февраля 2013 г. 29 900 р.

«Сырьевая база, производство и потребление щебня в РФ»

08 июня 2009 г. 48 000 р.

Обзор рынка натуральной черепицы Украины 2013

08 января 2014 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных материалов Москвы и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.

30 января 2014 г. 75 000 р.

Годовой отчет «Рынок извести – 2014»

05 февраля 2015 г. 67 500 р.

Организация производства базальтовых матов

28 января 2015 г. 50 000 р.

Рынок сетевого ритейла стройматериалов и товаров для ремонта в России и регионах: состояние, тенденции и перспективы его развития

15 февраля 2011 г. 40 200 р.

Маркетинговое исследование: рынок нерудных строительных материалов: песок, щебень, гравий

26 июля 2013 г. 50 000 р.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка нерудных строительных материалов в декабре 2014 года. Итоги года

13 февраля 2015 г. 29 900 р.

Предприятие по производству и продаже тротуарной плитки

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

Рынок традиционных и инновационных теплоизоляционных материалов и работ России, в разбивке по федеральным округам

25 апреля 2012 г. 72 000 р.

Обзор рынка гипсокартонных изделий Украины 2012

24 января 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.