Объект исследования:
Торгово-складские комплексы по реализации строительных материалов (сегмент DIY)
География исследования:
г.Калуга и Калужская область
Задачи исследования:
1. Предоставить информацию о существующих торгово-складских комплексах по реализации строительных материалов (сегмент DIY) в г.Калуге и Калужской области;
2. Рассмотреть основных игроков рынка в рассматриваемом регионе;
3. Оценить перспективность инвестицирования в данный рынок.
Предпосылки к исследованию:
За рубежом философия DIY очень популярна и является синонимом недорогого, самостоятельного ремонта. Известно, что 60% граждан Российской Федерации предпочитают делать ремонт своими руками, что отражается в популярности DIY гипермаркетов – OBI, CASTORAMA, Максидом, Метрика, Икея.
Философия DIY зародилась в США в 50-х годах в небогатых слоях населения. DIY пропагандировал самостоятельную работу как метод борьбы с тотальным наступлением идеологии потребления.
В рамках предлагаемого индивидуального исследования планируется оценить перспективы сегмента DIY на примере Калужской области. Результаты исследования можно использовать с практической целью: для оценки экономической целесообразности инвестирования в строительство торгово-складских комплексов по реализации строительных материалов в г.Калуге и Калужской области.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1. Анализ социально-экономической ситуации в г.Калуге и Калужской области
1.1. Основные макроэкономические показатели региона
1.2. Ведущие отрасли экономики в регионе
1.2. Оценка покупательской способности населения (в сравнении с другими городами, схожими по размеру)
1.2.1. -оборот розничной торговли
1.2.2. -оборот розничной торговли на душу населения
1.2.3. -уровень доходов
1.3. Объёмы жилищного строительства в регионе
1.4. Демографическая ситуация в регионе: население, численность и структура, доходы, занятость
2. Анализ рынка строительных материалов (сегмент DIY) в г.Калуге и Калужской области
2.1. Общий уровень развития торгового сегмента в регионе
2.1.1. Доля сетевых операторов торговли (в целом по всем категориям товаров) в общем обороте розничной торговли в регионе. Сравнение с другими регионами по данному показателю
2.1.2. Наличие качественных торговых площадей в городе (современные торговые центры)
2.1.3. Присутствие на рынке основных федеральных и международных сетевых операторов
2.2. Описание общей ситуации в сегменте DIY в регионе (уровень развития сегмента, разнообразие предложения)
2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка потребления строительных материалов (сегмент DIY) в регионе
2.4. Анализ конкурентов. Крупные объекты реализации товаров сегмента DIY.
2.4.1. Описание общей ситуации на исследуемом сегменте рынке в регионе (уровень развития сегмента, разнообразие предложения, насыщенность рынка)
2.4.2. Крупные федеральные и международные торговые сети (существующие и планирующие выход в город):
2.4.2.1. -краткая информация по проектам и операторам,
2.4.2.2. -расположение,
2.4.2.3. -краткая характеристика достоинств и недостатков.
2.4.3. Крупные оптово-розничные рынки по продаже товаров исследуемой категории:
2.4.3.1. -их количество,
2.4.3.2. -средний размер (оценочно),
2.4.3.3. -расположение.
3. Анализ потребления строительных материалов (сегмент DIY) в г.Калуге и Калужской области
3.1. Оценка объема потребления строительных материалов в регионе в стоимостном выражении
3.2. Анализ особенностей потребительского поведения (на основе проведения улично/телефонного опроса жителей города)
3.2.1. Сформировавшиеся потребительские предпочтения (где сейчас совершают подобные покупки, самостоятельно или через наёмных работников, на рынках или в сетевых магазинах).
3.2.2. Частота посещения основных выявленных объектов торговли товарами DIY.
3.2.3. Объём затрат на выделенную категорию товаров.
3.2.4. Ведущие факторы спроса (по каким критериям потенциальные покупатели выбирают место покупки: местоположение, транспортная доступность, качество товара, компетентность продавца, важность бренда и т.д.)
3.2.5. Чувствительность к цене (наиболее востребованный ценовой сегмент)
3.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
3.4. Прочие факторы спроса
3.5. Прогноз потребления строительных материалов в регионе на 2012 год
4. Выводы по исследованию
4.1. Прогноз развития рынка строительных материалов (сегмент DIY) в г.Калуге и Калужской области на 2012 г. Потенциал сегмента DIY в г.Калуге и Калужской области
4.2. Оценка перспективности инвестирования в данный рынок
4.3. Выводы по анализу месторасположения земельного участка Заказчика
4.3.1. Выводы по анализу транспортной доступности
4.3.2. Определение зоны обслуживания проекта (география продаж)
4.4. Предложения по потенциальным резидентам данных комплексов (сетевые, независимые)
