Обзор рынка гипса и гипсовых материалов России 2008-2012 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данное исследование выполнено компанией «Строительная информация» в апреле2013 г.

В ходе работы были решены следующие задачи:
1. Анализ рынка гипсового камня
    Производители гипсового камня в России: запасы, добыча в 2012 году, структура сбыта;
    Оценка объемов добычи и потребления гипсового камня в России в 2006-2012 годах, прогноз до 2015 года;
    Структура потребления камня;
    Отпускные цены заводов на гипсовый камень;

2. Анализ рынка строительного гипса
    Производители строительного гипса: источники сырья, объемы производства в 2012 году, структура выпуска и сбыта;
    Рынок строительного гипса России в 2006-2012 годах: объем, динамика, доли рынка, прогноз развития до 2015 года;
    Отпускные цены на гипсовое вяжущее;

3. Анализ рынка листовых материалов из гипса
    Производители гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и пазогребневых плит (ПГП), мощности, объемы выпуска;
    Импорт и экспорт листовых материалов из гипса;
    Оценка емкости и потенциала рынка гипсокартона, ГВЛ, ГСП и пазогребневых плит России за 2006-2012 гг., прогноз до2015 г.;
    Оценка долей рынка, занимаемых различными марками (производителями) по каждому виду продукции по регионам и по России в целом;
    Розничные и отпускные цены на ГКЛ в различных регионах;

4. Анализ рынка сухих строительных смесей на основе гипса
    Производители гипсовых ССС, мощности, объемы выпуска в 2006-2012 годах, структура выпуска, планы по развитию производства;
    Совокупные объемы и структура выпуска гипсовых ССС в 2006-2012 годах, прогноз до 2015 года;
    Импорт и экспорт гипсовых смесей в 2006-2012 годах: структура, объемы, динамика;
    Емкость рынка гипсовых сухих смесей России в 2006-2012 годах, доли основных игроков и видов смесей, прогноз до 2015 года;
    Рынки гипсовых смесей регионов и крупнейших городов: емкость, динамика, основные игроки;
    Розничные и отпускные цены на гипсовые ССС в различных регионах.

Методы сбора и анализа данных
1.Для получения сведений об ассортименте и ценах на продукцию были собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у производителей и крупных оптово-розничных торговых организаций, предлагающих данные материалы в крупнейших городах.
2.С целью получения информации об объемах и динамике производства материалов, были проведены телефонные интервью с руководителями (заместителями руководителя, ведущими менеджерами) компаний-производителей. Кроме того, для оценки объемов производства и импорта рассматриваемых в работе материалов были привлечены данные ФТС и Росстата.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3

1.ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ 5

1.1.Игроки рынка 5

1.2.Объемы добычи 16

2.РЫНОК ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 20

2.1.Игроки рынка 20

2.2.Отпускные цены 32

2.3.Объемы производства 35

2.4.Импорт и экспорт гипсового вяжущего 41

3.РЫНОК ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТ ИЗ ГИПСА 41

3.1.Гипсокартон 44

3.1.1. Игроки рынка 44

3.1.2. Внутреннее производство 58

3.1.3. Импорт 61

3.1.4. Экспорт 63

3.1.5. Емкость рынка 65

3.2.Гипсоволокнистые листы 68

3.2.1. Внутреннее производство 68

3.2.2. Емкость рынка 71

3.3.Пазогребневые плиты 73

3.3.1. Игроки рынка 73

3.3.2. Внутреннее производство 87

3.3.3. Емкость рынка ПГП 94

3.4.Гипсостружечные плиты 97

3.5.Региональные рынки листовых материалов и плит из гипса 100

3.5.1. Потребление гипсокартона в регионах России 100

3.5.2. Потребление гипсоволокнистых листов 107

3.5.3. Потребление пазогребневых плит 109

4.ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 117

4.1.Производители гипсовых ССС 117

4.2.Емкость и динамика рынка 130

4.2.1. Объемы выпуска 130

4.2.2. Импорт и экспорт гипсовых ССС 133

4.2.3. Объемы потребления гипсовых ССС 135

4.3.РЫНОК ГИПСОВЫХ ССС РЕГИОНОВ 137

Диаграммы:

1. Доли регионов в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2012 год

2. Объем и динамика добычи гипсового камня в России в 2008-2012 годах, прогноз на 2013-2015

3. Доли основных добывающих компаний в общем объеме добычи гипсового камня в России, 2012 год

4. Структура потребления гипсового камня, 2012 год

5. Объем и динамика производства гипсовых вяжущих в России

6. Доли различных видов гипса в объёме производства 2012 года, %

7. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске гипсового вяжущего в России, 2012 год, в натуральном выражении, %

8. Структура потребления гипсового вяжущего, 2012 год

9. Доли различных гипсовых материалов в объеме потребления гипсового вяжущего, использованного на производство строительных материалов, 2012 год, %

10. Доли федеральных округов в общем объеме производства гипсового вяжущего в России, 2012 год, в натуральном выражении, %

11. Объем и динамика импорта гипсового вяжущего

12. Доли различного вида гипса в общем объеме импорта гипса в Россию

13. Объем и динамика потребления гипсового вяжущего в России

14. Совокупная мощность по производству ГКЛ в России

15. Объем и динамика производства ГКЛ в России

16. Доли наиболее крупных предприятий в объеме производства ГКЛ в России, 2012 год, в натуральном выражении, %

17. Объем и динамика импорта ГКЛ в Россию

18. Доли различных производителей / марок в общем объеме импорта ГКЛ в Россию2012 год, в натуральном выражении, %

19. Доли различных стран в импорте ГКЛ в Россию2012 год, в натуральном выражении, %

20. Объем и динамика производства ГКЛ в России

21. Доли различных стран в экспорте гипсокартона, 2012 год, в натуральном выражении, %

22. Объем и динамика потребления ГКЛ в России

23. Доли наиболее крупных производителей в общем объеме потребления ГКЛ в России, 2012 год, в натуральном выражении, %

24. Объем и динамика производства ГВЛ в России

25. Страны-импортеры ГВЛ, 2012 год, %

26. Объем и динамика потребления ГВЛ в России

27. Оценка совокупной мощности по производству ПГП В России

28. Объем и динамика производства ПГП в России

29. Доли основных марок / производителей ПГП в общем объеме производства, в натуральном выражении, 2012 год, %

30-33. Доли производителей / марок в выпуске ПГП, 2012 год, % (отдельно по видам ПГП: полнотелые, пустотелые, ПГП толщиной80 мм, ПГП толщиной100 мм).

34. Объем и динамика потребления ПГП в России

35-36. Доли рынка основных марок / производителей ПГП, в натуральном выражении, % (отдельно за 2011 и за 2012 год)

37. Объем и динамика производства ГСП в России

38. Доли регионов в объеме продаж ГСП 2012 года, в натуральном выражении, %

39. Доли регионов России в потреблении гипсокартона, в натуральном выражении, 2012 год, %

40-49. Доли рынка ГКЛ в натуральном выражении, 2012 год (отдельно по регионам России: Москвы и Московской области, Центрального ФО без учёта Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Северо-западного ФО без учёта СПб и области, Приволжского ФО, Уральского ФО, Сибирского ФО, Южного ФО, Северо-Кавказского ФО, Дальневосточного ФО)

50. Доли регионов России в потреблении гипсоволокнистых листов, в натуральном выражении, 2012 год, %

51. Доли регионов России в потреблении пазогребневых плит, в натуральном выражении, 2012 год, %

52-60. Доли рынка ПГП в натуральном выражении, 2012 год (отдельно по регионам России: Москвы и Московской области, Центрального ФО без учёта Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Северо-западного ФО без учёта СПб и области, Приволжского ФО, Уральского ФО, Сибирского ФО, Южного ФО, Северо-Кавказского ФО)

61. Производство гипсовых сухих смесей в России, 2008-2015 года

62. Доли компаний в импорте гипсовых ССС в Россию, 2012 год

63. Доли рынка гипсовых ССС в России, 2012 год

64. Доли регионов в потреблении гипсовых ССС, 2012 год

65-73. Доли рынка гипсовых ССС в натуральном выражении, 2012 год (отдельно по регионам России: Москвы и Московской области, Центрального ФО без учёта Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Северо-западного ФО без учёта СПб и области, Приволжского ФО, Уральского ФО, Сибирского ФО, Южного ФО, Дальневосточного ФО)

Таблицы

1. Производители гипсового камня

2. Месторождения гипсового и гипсоангидритового камня, запланированные к разработке

3. Производство и потребление гипсового камня

4. Отпускные цены и динамика отпускных цен заводов на гипсовый камень по состоянию на апрель 2013 года

5. Производители гипсового вяжущего

6. Предприятия по производству гипсового вяжущего, строящиеся или запланированные к строительству

7. Отпускные цены заводов на строительный гипс по состоянию на апрель 2013 года

8. Динамика отпускных цен на строительный гипс за 11 месяцев

9. Отпускные цены заводов на прочие виды гипсового вяжущего (высокопрочный, медицинский, формовочный) по состоянию на апрель 2013 года

10. Объемы выпуска гипсового вяжущего в регионах России. Доли регионов

11. Производство, импорт, экспорт, потребление гипсового вяжущего

12. Отпускные цены производителей на гипсокартон, в руб. за1 кв. метрс НДС по состоянию на апрель 2013 года

13. Производители ГКЛ, продукция которых представлена на российском рынке

14. Средние цены на гипсокартон в крупнейших городах России по состоянию на апрель 2013 года

15. Планы компаний по вводу новых мощностей по выпуску ГКЛ

16. Импорт, экспорт и внутреннее потребление ГКЛ в России

17. Розничные цены на ГВЛ в некоторых городах России по состоянию на апрель 2013 года, руб. за1 кв. м. с НДС

18. Динамика средних цен на ГВЛ за 11 месяцев, %

19. Импорт, экспорт и внутреннее производство ГВЛ в России

20. Производители пазогребневых плит, продукция которых представлена на рынке России

21. Отпускные цены производителей на пазогребневые плиты по состоянию на март 2013 года, в рублях за1 м2с НДС

22. Динамика за 11 месяцев отпускных цен на пазогребневые плиты

23. Средние цены на ПГП в различных городах России по состоянию на апрель2013 г.

24. Динамика средних цен на ПГП в разных городах России

25. Планы компаний по вводу дополнительных мощностей по производству ПГП

26. Объемы производства ПГП разных видов

27. Объемы импорта, экспорта и внутреннего производства ПГП в России

28. Технические характеристики ГСП, ГКЛ и ГВЛ

29. Розничные цена на гипсостружечные плиты по состоянию на май 2013 года

30. Потребление ГКЛ в регионах и наиболее крупных городах России

31. Объемы потребления ГВЛ в регионах и крупнейших городах России

32. Потребление ПГП в регионах и крупнейших городах России

33. Прогноз объемов потребления пазогребневых плит в регионах в 2013-2015 гг.

34. Основные производители гипсовых ССС, чья продукция представлена на рынке РФ

35. Средние розничные цены на гипсовые ССС (по состоянию на апрель 2013 года), руб./25 кг(с НДС)

36. Производители гипсовых ССС

37. Выпуск ССС на гипсовой основе различного назначения

38. Импорт сухих строительных смесей на основе гипса в Россию, 2008 – 2015 гг.

39. Емкость рынка гипсовых ССС России

40. Потребление гипсовых ССС различного назначения в России в 2012 году

41. Потребление ССС на гипсовой основе в регионах в 2012 году

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и анализ рынка строительных материалов (брус и щит деревянный, клееный), 2012-2014 гг. Прогноз до 2017 г.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок теплоизоляционных материалов. Выпуск 3

09 марта 2007 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных материалов Москвы и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов 2010

30 сентября 2010 г. 51 000 р.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка нерудных строительных материалов в декабре 2014 года. Итоги года

13 февраля 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенопласта (2010-2012г. )

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Годовой отчет «Рынок извести – 2014»

05 февраля 2015 г. 67 500 р.

Российский рынок минеральной (каменной) ваты

29 апреля 2014 г. 51 000 р.

Рынок керамзита в России (2007 - 6 мес. 2010)

13 сентября 2010 г. 53 100 р.

Рынок санитарных керамических изделий в России: 2007-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г

20 октября 2011 г. 53 100 р.

Анализ рынка строительной опалубки в России

15 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Уральского региона 2012г.

01 марта 2013 г. 60 000 р.

Рынок сухих строительных смесей

06 ноября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка гипсокартонных изделий Украины 2012

24 января 2013 г. 29 900 р.

Предприятие по производству и продаже тротуарной плитки

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.