Компания "Строительная информация" завершила очередное исследование рынка сухих строительных смесей регионов России. Настоящий проект – одиннадцатая волна исследования, выполняемого ежегодно, начиная с 2002 года. Таким образом, представлен не только «срез» ситуации на региональных рынках на момент выполнения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.
Предлагаемый обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС) Южного федерального округа, проведенного компанией «Строительная информация» в ноябре-декабре2012 г. В ходе исследования решали следующие задачи:
1.Анализ рынка со стороны предложения.
описание представленного на рынках городов региона (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Волгоград) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев и 2 года;
оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2008- первое полугодие 2012 года, прогноз на 2012-2014 годы), оценка долей рынка основных игроков;
2.Анализ рынка со стороны спроса.
осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2002 года);
частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
использование немодифицированных смесей и самодельных растворов
объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями
Методы сбора и анализа данных.
1.С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынках регионов, собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций. Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС в регионах, об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров, как расположенных в исследуемых регионах, так и за их пределами.
2.Для анализа предпочтений строителей – профессионалов, получения сведений, необходимых для сегментации потребителей, проведен репрезентативный телефонный опрос 100 строительных организаций городов Уральского региона (см. таблицу). В качестве респондентов были привлечены руководителей отделов снабжения крупных фирм, руководителей (заместителей руководителя) небольших строительных организаций.
Уральский регион
Объем выборки, фирм
Краснодар 50
Ростов-на-Дону 50
Всего по региону 100
Вводные замечания 3
1 АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 4
1.1. Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Южного региона (по состоянию на декабрь2012 г.) 4
1.2. Цены на смеси 14
1.3. Емкость и потенциал рынка. Доли рынка 15
2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 17
2.1. Состав выборки 18
2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных смесей 20
2.3. Использование ССС различных торговых марок 22
Использование смесей разного назначения 22
Использование ССС различных марок 24
Использование ССС внутри товарных групп 24
Использование ССС в пределах марки 25
2.4. Устойчивость предпочтений марок 40
2.5. Мнения о качестве смесей различных марок 42
2.6. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок 46
2.7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество 49
2.8. Анализ осведомлённости о марках ССС 50
ПРИЛОЖЕНИЕ. Анкета для опроса строителей 52
Приложения
Таблицы в формате Excel
Осведомленность о марках ССС в 2003 -2012 г.г.
Использование ССС различных марок в 2002-2012 годах.
Динамика розничных цен на ССС в городах Южного региона
Средние розничные цены на ССС в городах Южного региона (декабрь 2012)
Иллюстрации "Обзор рынка сухих строительных смесей Южного региона 2012"
Диаграммы
1. Потребление модифицированных ССС в Южном регионе
2. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона, полугодие2012 г.
3. Распределение опрошенных строительных компаний по величине, % давших ответ (Южный регион)
4. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % давших ответ (Южный регион)
5. Доли компаний, отметивших выполнение ремонтно-отделочных работ при ремонте и новом строительстве, % ответивших
6. Распределение строительных фирм по объему использованных в среднем в месяц ССС
7. Мнение респондентов об изменении объёма потребления ССС за год, % ответивших (Южный регион)
8. Частота использования строительными фирмами ССС различного назначения, % опрошенных (Южный регион)
9. Доли смесей разного назначения в объёме потребления ССС строителями исследуемых городов Южного региона, %
10. Распределение строительных фирм по числу используемых марок ССС, % опрошенных (Южный регион)
11-12. Использование строителями ССС разных марок, % опрошенных (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
13-14. Использование плиточных клеев разных марок и разновидностей, % использовавших плиточные клеи (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
15-16. Использование ровнителей для пола разных марок и разновидностей, % использовавших ровнители для пола (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
17-18. Использование штукатурок разных марок и разновидностей, % использовавших штукатурки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
19-20. Использование шпатлевок разных марок и разновидностей, % использовавших шпатлевки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
21-22. Использование затирок для швов разных марок, % использовавших затирки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)
23-30. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Южный регион (отдельно для марок Кнауф, ЕС, Волма, Ветонит, ТиМ, Литокол, Юнис, Церезит)
31. Оценка качества марок, % оценивших марку, Южный регион
32. Оценка качества плиточных клеев разных марок, % оценивших марку, Южный регион
33. Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку, Южный регион
34. Оценка качества шпатлевок разных марок, % оценивших марку, Южный регион
35-36. Оценка качества смесей разного назначения, % оценивших марку, Южный регион (отдельно для марок Кнауф, Волма)
37. Восприятие стоимости ССС разных марок, % оценивших марку, Южный регион
38. Восприятие стоимости плиточных клеев разных марок, % оценивших марку, Южный регион
39. Восприятие стоимости штукатурок разных марок, % оценивших марку, Южный регион
40. Восприятие стоимости смесей разного назначения марки Кнауф, % оценивших марку, Южный регион
41. Позиции марок в координатах цена-качество (Южный регион)
Таблицы
1. Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Южного региона (декабрь2012 г.)
2. Средние розничные цены на товарные группы
3. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в первом полугодии 2012 года в Южном регионе
4. Оценки емкости рынков ССС городов и областей Южного региона в 2012 году
5. Величина выборки строительных фирм в городах Южного региона
6. Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС
7. Первое использование марок
8. Отказы от использования смесей различных марок