Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка теплоизоляционных материалов, проведенного компанией "Строительная информация" в апреле - мае 2012 года. В ходе исследования решали следующие задачи:
Анализ выпуска и потребления теплоизоляционных материалов России:
1. Производители теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола), продукция которых представлена на рынке; анализ цен на материалы для теплоизоляции;
2. Выпуск теплоизоляционных материалов указанных групп в 2008-2011 годах, прогноз на 2012-2015 годы. Производственные мощности, планы предприятий по развитию производства;
3. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в 2008-2011 годах, структура импорта и экспорта, прогноз на 2012-2015 годы, крупнейшие импортеры (экспортеры);
4. Оценки емкости и динамики рынка теплоизоляционных материалов различных групп в 2008-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг., доли рынка крупнейших игроков.
Рынок теплоизоляционных материалов регионов России:
Оценки выпуска и потребления теплоизоляционных материалов различных групп во всех федеральных округах и крупнейших городах (Санкт-Петербург, Москва) в 2008-2011 годах;
Доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках.
Ситуация на строительных рынках регионов: объемы строительства жилых и нежилых зданий, объемы строительных работ в 2008-2011 годах, прогноз развития строительных рынков на 2012-2015 гг.;
Прогноз объемов потребления теплоизоляционных материалов в регионах на 2012-2013 гг.
Методы исследования. Сведения о представленном ассортименте теплоизоляционных материалов и ценах на них получали путем запроса прайс-листов (каталогов и т.п.) у всех известных нам производителей и значительного количества дилеров соответствующих материалов. Основным источником получения информации об объемах, структуре и динамике выпуска теплоизоляционных материалов служили интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и импортеров. Официальные данные (Росстат, ФТС) использовали в качестве вспомогательного источника информации. При подготовке обзора были также использованы результаты исследований, выполненных нами ранее.
Вводные замечания 3
1 АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 5
1.1 Ассортимент представленной на рынке продукции 5
1.2 Цены на продукцию 20
2 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27
2.1 Производство минераловатных теплоизоляционных изделий 27
2.2 Производство теплоизоляционных изделий из стекловаты 31
2.3 Производство экструдированного пенополистирола 33
2.4 Производство вспененного пенополистирола 36
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 40
3.1 Импорт теплоизоляционных материалов в Россию 40
3.1.1 Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 40
3.1.2 Импорт теплоизоляционных материалов из стекловолокна 42
3.1.3 Импорт экструдированного пенополистирола 45
3.1.4. Импорт вспененного пенополистирола 46
3.2 Экспорт теплоизоляционных материалов из России 47
4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 51
4.1. Потребление минераловатных теплоизоляционных изделий 51
4.2. Потребление теплоизоляционных материалов из стекловолокна 53
4.3 Потребление экструдированного пенополистирола 55
4.4 Совокупное потребление теплоизоляционных материалов 57
4.5. Стоимостная оценка потребления теплоизоляционных материалов 59
5 ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 60
6 РЫНКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНОВ РОССИИ 76
6.1 Совокупное потребление теплоизоляционных материалов по регионам России 76
6.2 Рынок теплоизоляции областей Центрального федерального округа 81
6.3 Рынок теплоизоляции Москвы и Московской области 84
6.4 Рынок теплоизоляции областей Северо-Западного федерального округа 87
6.5 Рынок теплоизоляции Санкт-Петербурга и Ленинградской области 90
6.6 Рынок теплоизоляции Приволжского федерального округа 93
6.7 Рынок теплоизоляции Южного федерального округа 96
6.8 Рынок теплоизоляции Уральского федерального округа 99
6.9 Рынок теплоизоляции Сибирского федерального округа 102
6.10 Рынок теплоизоляции Дальневосточного федерального округа 105
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 108
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ ОБЗОРА:
1. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Таблицы раздела:
Ассортимент минераловатных теплоизоляционных материалов, представленный на рынке России (по состоянию на 01/04/2012 г.)
Ассортимент стекловатных теплоизоляционных материалов, представленный на рынке России (по состоянию на 01/04/2012 г.)
Ассортимент теплоизоляционных материалов из вспененного пенополистирола, представленных на рынке России (по состоянию на 01/04/2012)
Ассортимент теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола, представленных на рынке России
(по состоянию на 01/04/2012 г.)
Отпускные и розничные цены на ряд теплоизоляционных материалов (по состоянию на 01/04/2012 г)
Динамика цен на ряд теплоизоляционных материалов (март 2011 – апрель 2012)
2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Таблицы раздела:
Мощности предприятий, производящих ТИ из минеральной ваты
Выпуск минеральной ваты в России, тыс. куб. метров
Крупнейшие производители минеральной ваты в России
Мощности предприятий, производящих ТИ из стекловаты
Производители стекловаты
Мощности предприятий, производящих ТИ из экструдированного пенополистирола
Крупнейшие производители экструдированного пенополистирола
Мощности предприятий, производящих ТИ из вспененного пенополистирола
Крупнейшие производители вспененного пенополистирола
Планы производителей теплоизоляционных материалов по расширению производственных мощностей, открытию новых заводов
Диаграммы раздела:
Доли производителей минеральной ваты на основе базальтовых пород в 2011 году
Объем выпуска минеральной ваты в России (2008-2015 гг.)
Объем выпуска стекловаты в России (2008-2015 гг.)
Доли рынка производителей стекловаты в 2011 году
Объем выпуска ЭПП в России (2008-2015 гг.)
Доли производителей ЭПП в 2011 году
Доли рынка производителей ВПП в 2011 году
Объем выпуска ВПП в России (2008-2015 гг.)
3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
Таблицы раздела:
Экспорт теплоизоляционных материалов из России
Диаграммы раздела:
Объем импорта минеральной ваты (базальт) в Россию
Структура импорта минеральной ваты по сферам применения в 2011 году
Структура импорта минеральной ваты по маркам в 2011 году
Объем импорта стекловаты в Россию (2008-2015 гг.)
Структура импорта стекловаты по странам в 2011 году
Доли производителей в импорте стекловаты в Россию в 2011 году
Объем импорта ЭПП в Россию (2008-2015 гг.)
Структура импорта ЭПП по странам в 2011 году
Доли стран в импорте ВПП в 2011 году
Структура экспорта стекловаты по странам в 2011 году
Доли производителей в экспорте стекловаты в 2011 году
Структура экспорта минеральной ваты по странам в 2011 году
Структура экспорта минеральной ваты по производителям в 2011 году
Доли стран в экспорте ЭПП в 2011 году
Структура экспорта ЭПП по производителям в 2011 году
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
Таблицы раздела:
Объем потребления теплоизоляционных материалов, тыс. куб. м
Емкости рынка теплоизоляционных материалов России
Диаграммы раздела:
Объемы потребления минеральной ваты на основе базальтовых пород (2008-2015 гг.)
Объемы потребления минеральной ваты по сферам применения (2008-2015 гг.)
Доли марок в потреблении минеральной ваты в 2011 году
Объемы потребления стекловаты в России (2008-2015 гг.)
Доли производителей в потреблении стекловаты в 2011 году
Объемы потребления ЭПП в России (2008-2015 гг.)
Доли производителей в потреблении ЭПП в 2011 году
Совокупное потребление теплоизоляционных материалов (2008-2015 гг.)
Структура рынка ТИМ России в 2011 году
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Таблицы раздела:
Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. рублей/год, в сопоставимых ценах
Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2009-2011 годах.
Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в регионах РФ.
Диаграммы раздела:
Объем строительных работ в России (2008-2015 гг.)
Доли ФО в объеме строительных работ в 2011 году
Объем жилищного строительства в России (2008-2015 гг.)
Доли ФО в объеме ввода жилья в России в 2011 году
Объем строительства нежилых зданий в России (2006-2015 гг.)
Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2011 году
Доли ФО в общем объеме ввода нежилых зданий в 2011 году