Российский рынок щебня и гравия, испытав серьезное падение в 2009 г., в настоящее время начинает восстанавливаться. Ситуация в различных федеральных округах неоднородна. Что обусловлено докризисными условиями развития (развитие сырьевых баз, производственных мощностей, обособленность территорий и т.п.), так и реализацией крупных инфраструктурных проектов в транспортной сети.
С целью изучения текущей ситуации на рынке нерудных стройматериалов и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития российского рынка нерудных строительных материалов».
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках российского рынка щебня и гравия (более 500 компаний).
Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов России.
Период исследования: в отчете представлены данные в период с 2008 г. по 2010 г. и 1 квартал 2011 г.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов, в т.ч. рынка щебня.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 87 страниц; иллюстрирован 15 рисунками и диаграммами; 35 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ 7
1.1. Производственная база российской нерудной отрасли 7
1.2. Производство щебня и гравия в России в в 2010-2011 гг. 11
1.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в России в 2010-2011 гг. 14
2. ИГРОКИ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ 19
2.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 19
2.2. Крупнейшие игроки российского рынка щебня 24
2.3. Инвестиционная активность на российском рынке щебня 26
3. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 27
3.1. Логистика поставок на рынке щебня 27
3.2. Ценовая ситуация на российском рынке щебня в 1 квартале 2011 г 30
3.3. Потребление щебня в России 34
4. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 42
4.1. Прогноз потребности в нерудных стройматериалах на развитие российской транспортной сети 42
4.2. Прогнозы развития железнодорожного строительства в России 44
4.3. Прогнозы развития строительства автомобильных дорог в России 52
4.4. Прогнозы развития строительства прочих объектов транспортной инфраструктуры 60
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 67
5.1. Прогнозы и перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 67
5.2. Прогнозы потребления нерудных стройматериалов в России 72
5.3. Прогнозы расширения производственных мощностей на российском рынке нерудных стройматериалов 77
Приложение 1. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по регионам РФ в 2009-2010 гг. 84
Приложение 2. Крупные и средние производители щебня в России: база данных 86
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 87
Перечень таблиц:
Табл.1. Количество предприятий-производителей нерудных стройматериалов по федеральным округам
Табл.2. Распределение мощностей по производству нерудных стройматериалов по федеральным округам РФ
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в России в 2008-2011 гг.
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в России в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
Табл.5. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов по регионам РФ в 1 квартале 2011 г.
Табл.6. Конкуренция на региональных рынках щебня в России
Табл.7. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня в федеральных округах РФ
Табл.8. Сводная характеристика рынка щебня в федеральных округах РФ
Табл.9. Крупнейшие производители на российском рынке щебня
Табл.10. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в России
Табл.11. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2002-2011 гг.
Табл.12. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня в федеральных округах в 2002-2011 гг.
Табл.13. Строительство объектов транспортный инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах России в 2009 г.
Табл.14. Строительство автомобильных и железных дорог в регионах России в 2010 г.
Табл.15. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.
Табл.16. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.17. Планируемый ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий в России до 2030 г.
Табл.18. Планируемый ввод в новых железнодорожных линий в России до 2030 г. по типам дорог
Табл.19. Основные направления развития железнодорожного транспорта в федеральных округах РФ
Табл.20. Планируемые инвестиции на развитие железнодорожного транспорта в России до 2030 г.
Табл.21. Планируемое строительство автомобильных дорог в России до 2030 г.
Табл.22. Планируемые инвестиции на развитие автомобильных дорог в России до 2030 г.
Табл.23. Основные направления развития автодорожного хозяйства в федеральных округах РФ
Табл.24. Развитие аэродромов и аэропортов в России до 2030 г.
Табл.25. Основные направления развития воздушного транспорта в федеральных округах РФ
Табл.26. Основные направления развития внутреннего водного транспорта в федеральных округах РФ
Табл.27. Основные направления развития морского транспорта в федеральных округах РФ
Табл.28. Прогнозы производства нерудных стройматериалов до 2020 г.
Табл.29. Прогноз объемов потребления нерудных стройматериалов по федеральным округам в 2010-2020 гг.
Табл.30. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
Табл.31. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
Табл.32. Прогноз производства нерудных строительных материалов в России в расчете на 1 жителя страны
Табл.33. Прогноз экспорта-импорта нерудных строительных материалов в России в 2010-2020 гг.
Табл.34. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.35. Прогноз прироста производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов по федеральным округам до 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Производственные мощности российской нерудной отрасли
2. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску нерудных материалов
3. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
4. Динамика производства щебня и гравия в России по месяцам 2008-2011 гг.
5. Структура производства щебня и гравия в России в зависимости от фракционности
6. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
7. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.
8. Оценка уровня конкурентности российского рынка щебня и гравия
9. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002-2011 гг.
10. Сравнение ценовой динамики на рынке щебня, бетона и цемента в России в 2002-2010 гг.
11. Сравнение среднего уровня цен на щебень по федеральным округам на конец марта 2011 г.
12. Структура обеспечения потребностей в нерудных стройматериалах в России
13. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2009-2010 гг.
14. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2010-2020 гг.
15. Прогнозная структура потребления нерудных стройматериалов по федеральным округам в 2010-2020 гг.
