Описание российского рынка гипсокартона

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 октября 2008 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Основные задачи исследования:

1. Охарактеризовать рынки гипсокартона некоторых стран СНГ;
2. Описать современные технологии производства гипсокартона;
3. Описать потребительские характеристики гипсокартона и сферы его применения;
4. Оценить развитие российского рынка гипсокартона:
• положение отраслей, потребляющих гипсокартон;
• динамику производства гипсокартона в РФ в 2000-2007 гг.;
• позиции ведущих российских производителей гипсокартона.
5. Описать тенденции импорта и экспорта гипсокартона;
6. Оценить состояние российского рынка гипсокартона:
• количественный объем рынка;
• качественное развитие рынка;
• темпы роста рынка.
7. Оценить перспективность российского гипсокартона для иностранных инвесторов;
8. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рын-ке;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка гипсокартона на ближайшие годы.

Методы сбора данных:

Мониторинг документальных источников. Официальные данные органов государ-ственной статистики, использованные в отчете (Федеральная Служба Государст-венной Статистики, далее в отчете «ФСГС РФ», Федеральная таможенная служба, далее в отчете «ФТС») не всегда соответствуют истине в связи с отсутствием кон-троля данных и недостаточной детализации. Для получения более достоверных данных был использован полевой метод и метод экспертной оценки – интервью с участниками рынка и экспертами отрасли

Информационная база исследования:

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Методы анализа данных:

1. Контент-анализ документов.
2. Экстраполятивное моделирование (полученные при экспертном интервью данные, обычно выраженные частично в количественной, частично в качественной форме, анализируются рабочей группой исследования и экстраполируются на результаты кабинетного исследования)

Содержание

Резюме

Глава I. Характеристика смежных и влияющих рынков.

§ 1.1. Общая характеристика строительной отрасли
Объемы строительства Строительные организации России
Финансовый результат организаций, занятых в строительстве
§ 1.2. Развитие производства строительных материалов
Строительство объектов промышленности
Производство строительных материалов
§ 1.3. Жилищное строительство
Общие тенденции ввода жилья в РФ
Цены на жилье в РФ
Индивидуальное домостроение
Тенденции и прогнозы
§ 1.4. Смежный рынок – облицовочный картон для производства ГКЛ

Глава II. Товарные характеристики гипсокартона.

§ 2.1. Технические и потребительские характеристики ГКЛ, сферы применения
§ 2.2. Сферы применения
§ 2.3. Специфика производства гипсокартона
Стандарты
Технология производства
Оборудование для производства ГКЛ

Глава III. Рынок гипсокартона.

§ 3.1. Bench Marketing. Рынок Украины
§ 3.2. Производство гипсокартона в РФ
Общая характеристика производства
Динамика отечественного производства в 2000-2007 гг.
§ 3.3. Географическая структура и концентрация производства и потребления гипсокартона в России
§ 3.4. Объем импорта в 2000-2008 гг., основные поставщики на российский рынок
§ 3.5. Объем экспорта в 2000-2007 гг., основные рынки сбыта
§ 3.6. Объем рынка, динамика и прогноз до 2010 г.

ГЛАВА IV. Профили крупнейших игроков.

§ 4.1. KNAUF Сведения о компании / Общая характеристика
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные
Структура собственности / Акционеры
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска
Продуктовая линейка / Ассортимент
Положение на рынке / Основные конкуренты
Новые проекты / Планы и перспективы развития
§ 4.2. Волгоградский гипсовый завод «ВОЛМА» (ОАО «Гипс», ООО «Гипсотон» (г. Волгоград))
Сведения о компании / Общая характеристика
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные
Структура собственности / Акционеры
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска
Продуктовая линейка / Ассортимент
Положение на рынке / Основные конкуренты
Новые проекты / Планы и перспективы развития
§ 4.3. ОАО «Гипсополимер» (г. Пермь).
Сведения о компании / Общая характеристика
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные
Структура собственности / Акционеры
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска
Продуктовая линейка / Ассортимент
Положение на рынке / Основные конкуренты
Новые проекты / Планы и перспективы развития
§ 4.4. ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» (г. Екатеринбург), входящий в состав группы «Гифас»
Сведения о компании / Общая характеристика
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные
Структура собственности / Акционеры
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска
Продуктовая линейка / Ассортимент
Положение на рынке / Основные конкуренты
Новые проекты / Планы и перспективы развития
§ 4.5. Saint Gobain
Сведения о компании / Общая характеристика
Положение на рынке / Основные конкуренты
Новые проекты / Планы и перспективы развития
§ 4.6 Lafarge
Сведения о компании / Общая характеристика
Продуктовая линейка / Ассортимент
Положение на рынке / Основные конкуренты

Список таблиц:

Таблица 1. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
Таблица 2. Компании-лидеры строительного комплекса России
Таблица 3. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов в 2003-2007 гг. (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).
Таблица 4. Индексы физического объема продаж строительных материалов в 1995-2007 гг. (1990=100).
Таблица 5. Динамика производства основных строительных материалов в 2002–1-е пол. 2008 гг.
Таблица 6. Норматив стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2008 г.) и прирост к предыдущему кварталу, %.
Таблица 7. Изменение долей основных игроков в общем объеме производства, 2001-2007 гг.
Таблица 8. Расположение крупнейших производств гипсокартона РФ по городам.
Таблица 9. Расчет объемов рынка
Таблица 10. Структура собственности группы компаний Knauf в России, по предприятиям, производящим гипсокартон.
Таблица 11. Объем производства группы Knauf по предприятиям, 2002-2007 гг., тыс. м2.
Таблица 12. Основные финансовые показатели деятельности предприятий Группы Knauf в России, 2002-2007 гг.
Таблица 13. Структура собственности ОАО «Гипс», ООО «Волма»..
Таблица 14. Объемы выпуска ОАО «Гипс» и ООО «Волма» по видам продукции, 2001-2007 гг.
Таблица 15. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипс» и ООО «Волма», 2001-2007 гг.
Таблица 16. Структура собственности ОАО «Гипсополимер».
Таблица 17. Объемы выпуска ОАО «Гипсополимер» по видам продукции, 2001-2007 гг.
Таблица 18. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипсополимер», 2001-2007 гг.
Таблица 19. Геометрические характеристики гипсокартонных листов (ГКЛ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 20. Геометрические характеристики гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 21. Объемы выпуска ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» по видам продукции, 2001-2007 гг.
Таблица 22. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2001-2007 гг.
Таблица 23. Данные о структуре продаж ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2002-2007 гг.
Таблица 24. Технические характеристики гипсокартонных листов ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 25. Геометрические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 26. Технические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 27. Цены на продукцию Lafarge.

Список рисунков:

Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005 г. – I п/г. 2008 г., млрд. руб. и прирост к предыдущему периоду, %.
Рисунок 2. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.
Рисунок 3. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %.
Рисунок 4. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м).
Рисунок 5. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007гг.и I п/г 2008 г.
Рисунок 6. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 1 пол. 2008 г. (в %).
Рисунок 7. Динамика ввода нового жилья в Москве и Московской области по сравнению с остальными регионами ЦФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 8. Динамика ввода нового жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сравнению с остальными регионами СЗФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 9. Динамика ввода нового жилья в Ростовской области и Краснодарском Крае по сравнению с остальными регионами ЮФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 10. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990 -1-е пол. 2008 гг., %.
Рисунок 11. Объем производства облицовочного гипсокартона главным производителем РФ (Санкт-Петербургский КПК), 1995-2007 гг., тыс.т.
Рисунок 12. Техническая схема линии по производству гипсокартона
Рисунок 13. Схема гипсокартонной линии с производительностью до 2 млн. м² в год.
Рисунок 14. Динамика и прогноз рынка гипсокартона Украины ,2004-2010 гг., млн. кв.м.
Рисунок 15. Структура рынка гипсокартона Украины по игрокам, 2007г.
Рисунок 16. Структура сбыта ГКЛ в Украине 2007 г.
Рисунок 17. Структура потребления ГКЛ, Украина, 2007г.
Рисунок 18. Ежегодный расход гипсокартонных плит в расчете на 1 человека в некоторых странах, м2.
Рисунок 19. Динамика производства гипсокартона в России, 2002-2007 гг., млн. кв.м.
Рисунок 20. Структура российского выпуска гипсокартона по основным игрокам, 2007г.
Рисунок 21. Концентрация отечественного производства по федеральным округам, 2007г.
Рисунок 22. Структура импорта гипсокартона в РФ по основным игрокам, 2006-2007 гг.
Рисунок 23. Динамика импорта гипсокартона в РФ, 2002-2007 гг. с прогнозом на 2008 г., млн. кв.м.
Рисунок 24. Структура экспорта по странам поставки, 2007 г.
Рисунок 25. Динамика экспорта гипсокартона из РФ, 2002-2007 гг. с прогнозом на 2008 г., млн. кв.м.
Рисунок 26. Динамика объема рынка гипсокартона, 2002-2008 гг.
Рисунок 27. Доля импортного гипсокартона на российском рынке в 2002-2008 гг., %.
Рисунок 28. Прогноз динамики российского рынка гипсокартона до 2010 г., млн. кв.м.
Рисунок 29. Динамика российского рынка гипсокартона до начала фазы насыщения (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 30. Общий объем производства группы Knauf, 2002-2007 гг., тыс. м2.
Рисунок 31. Общий объем производства ОАО «Гипсополимер», 2002-2007 гг., тыс. м2.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Анализ рынка теплоизоляционных материалов в России

07 июня 2015 г. 82 500 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Основные каналы реализации. Сентябрь, 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка металлочерепицы и профнастила

18 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Республики Беларусь 2012г.

01 марта 2013 г. 60 000 р.

Рынок гипса и изделий из него в России

31 октября 2012 г. 54 300 р.

Российский рынок битумных смесей: комплексный анализ и прогноз - 2024

22 октября 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов России (май 2011г.)

23 сентября 2012 г. 60 000 р.

Исследование: Золошлаковые отходы для производства строительных материалов

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка шпаклевочных смесей (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок щебня (нерудного материала) в РФ

01 ноября 2009 г. 29 900 р.

Сырьевая база и производство гипса и ангидрита в Украине

27 декабря 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок твердой черепицы

15 мая 2012 г. 30 000 р.

Рынок несъемной опалубки из пенополистирола в Московском и Ленинградском регионах: 2010- 2012 г. и прогноз до 2015 г.

29 августа 2013 г. 37 500 р.

Рынок фасадной плитки в России

29 мая 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка огнезащитных материалов для металлических и железобетонных конструкций в РФ, 2014 год

24 октября 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.