Российский рынок «ондулина» и гибкой черепицы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 июня 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2013 гг.; начало 2014 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание рынка «ондулина» и гибкой черепицы в России в период 2005-2013 гг. и в начале 2014 г.

Основные задачи исследования
1. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 11
§ 1.1. Динамика ВВП 11
§ 1.2. Инфляция 13
§ 1.3. Цены на нефть 15
§ 1.4. Валютные курсы 16
§ 1.5. Строительство 17
Строительство жилья 17
Строительство в географическом разрезе 19
Строительство коммерческих и промышленных объектов 21
§ 1.6. Производство строительных материалов 24

ГЛАВА II. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 27
§ 2.1. Характеристика еврошифера 27
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 27
Виды еврошифера 28
§ 2.2. Производство 32
§ 2.3. Импорт и экспорт еврошифера 33
§ 2.4. Характеристика рынка еврошифера 35
§ 2.5. Основные игроки рынка 37
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 37
§ 2.7. Перспективы сегмента 38

ГЛАВА III. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС 39
§ 3.1. Общая характеристика 39
§ 3.2. Производство 40
Основные отечественные производители битумной черепицы 40
Динамика производства 42
Производство сопутствующих товаров 43
§ 3.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 44
Импорт 44
Экспорт 47
§ 3.4. Объём рынка 48
§ 3.5. Основные игроки рынка 49
§ 3.6. Потребительские характеристики рынка 51
Ассортимент 51
Цены 55
Предпочтения потребителей 57
§ 3.7. Перспективы сегмента 60

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 63
§ 4.1. Параметры рынка и другие характеристики 63
Общая характеристика 63
Классификация материалов по качественному признаку 63
Материалы для скатных кровель 64
Материалы для плоских кровель 65
§ 4.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 65
§ 4.3. Прогнозы развития рынка 71

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2013 гг., руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2013 гг.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2013 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн м3.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 14. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 15. Динамика производства ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 16. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2013 гг., доли, %.
Рисунок 17. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 18. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 19. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2018 г., млн. кв.м.
Рисунок 20. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2006-2013 г. и прогноз на 2014 г., тыс. кв. м.
Рисунок 21. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2013 гг., млн. кв. м.
Рисунок 22. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2013 гг., доли, %.
Рисунок 23. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 24. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 25. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2013 г., %.
Рисунок 26. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 27. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
Рисунок 28. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Рисунок 29. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2018 г., млн. кв.м
Рисунок 30. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м. и %.
Рисунок 31. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 32. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Рисунок 33. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 34. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 35. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м и ежегодные приросты.

Таблицы

Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2013 гг., тыс. кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 4. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 5. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
Таблица 6. Производство ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014 г., млн. кв.м.
Таблица 7. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2013 гг., тонн и перевод в кв.м.
Таблица 8. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Таблица 9. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в марте-апреле 2013 г., руб. за кв.м.
Таблица 10. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 гг., тыс. кв. м.
Таблица 11. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2013 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв.м).
Таблица 12. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2013 гг. (тонны и перевод в кв.м).
Таблица 13. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м
Таблица 14. Качественные и ценовые характеристики основных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 15. Оптовые и розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Таблица 16. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013 гг., млн.кв.м.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Рынок щебня и гравия в Центральном федеральном округе: итоги 2009 г. и перспективы развития

03 марта 2010 г. 53 100 р.

Обзор рынка металлочерепицы и профнастила Украины 2010

03 мая 2011 г. 29 900 р.

Обзор цен на рынке щебня, песка и гравия Приволжского ФО

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок экструдированного пенополистирола

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов России (май 2011г.)

23 сентября 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок керамзита

09 ноября 2012 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и обзор рынка керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

10 апреля 2015 г. 50 000 р.

Рынок полевого шпата в России: влияние кризиса и перспективы развития (2000 – 6 мес. 2009 г.)

28 августа 2009 г. 53 100 р.

Обзор рынка извести Украины 2013

10 февраля 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня Украины 2009

12 апреля 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка минеральной ваты: Россия

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2012

06 декабря 2012 г. 29 900 р.

Анализ производителей цемента

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Сентябрь 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок решетчатых настилов

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.