Российский рынок твердой кровельной черепицы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 июня 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка твердой черепицы в период 2005-2013 гг.

Основные задачи исследования
1. Оценить состояние рынка твердой кровельной черепицы по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

РЕЗЮМЕ 7

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 9
§ 1.1. Динамика ВВП 9
§ 1.2. Инфляция 11
§ 1.3. Цены на нефть 13
§ 1.4. Валютные курсы 14
§ 1.5. Строительство 15
Строительство жилья 15
Строительство в географическом разрезе 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 19
§ 1.6. Производство строительных материалов 22

ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 25
§ 2.1. Характеристика твердых видов черепицы 25
Общее описание 25
Керамическая черепица 25
Цементно-песчаная черепица 26
Композитная черепица 26
Полимерно-песчаная черепица 26
§ 2.2. Производство 29
§ 2.3. Импорт и экспорт 32
Общая динамика импорта 32
Импорт цементно-песчаной черепицы 35
Импорт керамической черепицы 36
Экспорт 38
§ 2.4. Объём рынка натуральной черепицы 39
Рынок цементно-песчаной черепицы 39
Рынок керамической черепицы 40
§ 2.5. Основные игроки рынка 42
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 43
§ 2.7. Перспективы сегмента 44

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 45
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 45
Общая характеристика 45
Классификация материалов по качественному признаку 45
Материалы для скатных кровель 46
Материалы для плоских кровель 47
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 47
§ 3.3. Прогнозы развития рынка 53

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2013 гг., руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2013 гг.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2013 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн м3.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 13. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 14. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. кв. м.
Рисунок 15. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 16. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2013 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 17. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2013 гг., %.
Рисунок 18. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, %.
Рисунок 19. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, %.
Рисунок 20. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 21. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 22. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 23. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 24. Прогнозы роста объема российского рынка натуральной черепицы до 2018 г., тыс. кв.м.
Рисунок 25. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м. и %.
Рисунок 26. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 27. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Рисунок 28. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 29. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 30. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м и ежегодные приросты.

Таблицы

Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2013 гг., тыс. кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 5. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Таблица 6. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2013 гг. тонн.
Таблица 7. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2013 гг.
Таблица 8. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.
Таблица 9. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.
Таблица 10. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 11. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 12. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 13. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 14. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013 гг., млн.кв.м.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Бизнес-план по производству гипсокартона (с финансовой моделью)

10 февраля 2014 г. 56 850 р.

Рынок щебня, песка и гравия РФ

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка асбестоцементного шифера Украины 2013

24 июля 2013 г. 29 900 р.

Рынок фасадных материалов в России

12 января 2002 г. 52 500 р.

Российский рынок санитарных керамических изделий. Текущая ситуация и прогноз

06 ноября 2012 г. 32 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства тротуарной плиты (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства теплоизоляционных материалов (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Рынок полевошпатового сырья в России и странах СНГ: 2010-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.

24 декабря 2014 г. 97 500 р.

Анализ результатов конкурсов "Полимерные наливные полы"

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка песка и песчано-гравийных смесей в Московской и Калужской области (2013-2014 гг.)

26 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенопласта (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Казахстана 2012г..

01 марта 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынков полипропиленовых труб, трубопроводной арматуры из полипропилена, трубопроводной арматуры из цветных сплавов (латунь)

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Москвы и Центрального региона 2012 г.

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Анализ предпочтений потребителей фасадных материалов в России (отделка загородных домов)

07 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.