Задачей информационного отчета «Рынок щебня, песка и гравия РФ» является предоставление актуальной информации о рынке щебня и нерудных строительных материалов Российской Федерации. В отчете представлена информация о динамике цен на щебень, песок строительный, ПГС и гравий керамзитовый за период с 2007 по октябрь 2009 гг. включительно.
Также в отчете приводятся характеристики щебня, современные тенденции в области технологии промышленной переработки горных пород на щебень, экономические параметры разработки карьеров природного камня для производства щебня. Четвертая глава посвящена текущим тенденциям на рынке щебня и других нерудных строительных материалов и барьерам, препятствующим выходу новых участников на этот рынок. Описываются тенденции рынка нерудных материалов в период мирового финансового кризиса. В пятой главе дается характеристика рынка нерудных материалов каждого региона и подробно анализируется динамика цен на щебень, песок и песчано-гравийную смесь, гравий по каждому Федеральному округу РФ. В отчет включены сообщения специализированных СМИ по данной теме.
Исследование обновлено в феврале 2010 г.
Объем отчета – 150 стр.
Отчет содержит 66 таблиц и 60 диаграмм.
При проведении исследования применялись следующие методы:
Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными статистическими данными);
Экспертный опрос;
Аналитическая работа.
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Государственные и ведомственные статистические данные
Материалы отраслевых учреждений и базы данных
Материалы компаний
Экспертные оценки.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов нерудных материалов.
Выдержки из исследования:
Следует отметить, что месторождения горных пород, используемых для производства щебня кубовидной формы, размещены на территории России крайне неравномерно. В Центральном, Северо-Кавказском и Поволжском регионах сосредоточены в основном месторождения скальных и рыхлых осадочных горных пород. Имеется несколько месторождений изверженных горных пород, наиболее значительным из которых является "Павловское" (Воронежская обл.). Наибольшими запасами изверженных горных пород обладают Северо-Западный и Уральский регионы. Регионы Сибири и Дальнего Востока обеспечены всеми видами горных пород для дорожного строительства.
По итогам 2008 года Росстат оценил объемы производства нерудных стройматериалов в стране в 416 млн. кубометров, из которых около 50% приходится на щебень.
В среднем цены на щебень в 2008 г. в РФ выросли на 25,2% по сравнению с 2007 годом
Содержание:
Глава 1. Щебень в промышленности.
1.1.Характеристики щебня
1.2. Современные тенденции в области технологии промышленной переработки горных пород на щебень
1.3. Технические характеристики щебня. Основные положения.
1.4. Сферы использования нерудных материалов
1.5. Основные положения по сертификации щебня в России.
1.6. Технические требования к щебню
1.6.1. Требования к щебню для покрытия автомобильных дорог и аэродромов
1.6.2. Требования к щебню для строительных работ и как заполнителя тяжелых бетонов
1.6.3. Требования к щебню для балластного слоя железнодорожного пути
1.6.4. Сравнение метода оценки износа в полочном барабане с методом оценки числа по Лос-Анжелесу
1.7. Требования к качеству продукции
1.8. Требования к щебню в странах Европейского Союза
1.9. Торговый знак СЕ.
Глава 2. Экономические параметры разработки карьеров природного камня для производства щебня
2.1. Производство щебня при помощи мобильных дробильных комплексов
2.1.1. Минимальный набор оборудования для производства 250 тысяч кубических метров щебня в год (на примере одного из предприятий Карелии)
Глава 3. Характеристика рынка нерудных материалов
3.1. Ценообразование на рынке нерудных материалов.
Глава 4. Основные тенденции рынка нерудных материалов
4.1. Тенденции рынка нерудных материалов в период финансового кризиса.
4.2. Определение барьеров и степени открытости рынка
Глава 5. Обзор цен на региональных рынках щебня, песка и гравия.
5.1. Центральный ФО
5.2. Северо-Западный ФО
5.3. Южный ФО
5.4. Приволжский ФО
5.5. Уральский ФО
5.6. Сибирский ФО
5.7. Дальневосточный ФО
Список таблиц:
Табл. 1. Структура потребления нерудных материалов
Табл. 2. Требования к щебню для покрытия автомобильных дорог и аэродромов
Табл. 3. Требования к щебню для строительных работ и как заполнителя тяжелых бетонов
Табл. 4. Требования к щебню для балластного слоя железнодорожного пути
Табл. 5. Сравнение метода оценки износа в полочном барабане с методом оценки числа по Лос-Анжелесу
Табл. 6. Минимальный набор оборудования для производства 250 тысяч кубических метров щебня в год (на примере одного из предприятий Карелии)
Табл. 7. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к предыдущему месяцу
Табл. 8. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к декабрю прошлого года
Табл. 9. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к предыдущему
Табл. 10. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к декабрю прошлого года
Табл. 11. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к предыдущему месяцу
Табл. 12. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к декабрю прошлого года
Табл. 13. Индексы цен производителей РФ на песок строительный,
в % к предыдущему месяцу
Табл. 14. Индексы цен производителей РФ на песок строительный,
в % к декабрю прошлого года
Табл. 15. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль
Табл. 16. Средние цены приобретения песка строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Табл. 17. Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Табл. 18. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Табл. 19. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Табл. 20. Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Табл. 21. Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Табл. 22. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2009гг., руб.
Табл. 23. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007 - 2009гг., руб.
Табл. 24. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2009 гг., руб.
Табл. 25. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009 гг., в % к декабрю прошлого года
Табл. 26. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009гг., в % к предыдущему месяцу
Табл. 27. Индексы цен производителей на щебень и гравий по Северо-Западному ФО, в 2007-2009 гг., % (к декабрю прошлого года)
Табл. 28. Индексы цен производителей на песчано-гравийную смесь (включая песчано-гравийный балласт) по Северо-Западному ФО, в % (к декабрю прошлого года)
Табл. 29. Средние цены на щебень за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Табл. 30. Средние цены на песок строительный за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Табл. 31. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Табл. 32. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 33. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 34. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 35. Индексы цен производителей на песок строительный в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 36. Средние цены на щебень за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Табл. 37. Средние цены на песок за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Табл. 38. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Табл. 39. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Табл. 40. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Табл. 41. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Табл. 42. Индексы цен производителей на песок строительный в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Табл. 43. Средние цены на щебень за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 44. Средние цены на песок за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 45. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 46. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 47. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 48. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 49. Индексы цен производителей на песок строительный в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 50. Средние цены на щебень за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 51. Средние цены на песок за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 52. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 53. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 54. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 55. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 56. Индексы цен производителей на песок строительный в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 57. Средние цены на щебень за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 58. Средние цены на песок за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Табл. 59. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
кубических метров щебня в год (на примере одного из предприятий Карелии)
Табл. 60. Индексы цены производителей на материалы строительные нерудные в Дальневосточном ФО, 2007-2009 г, (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 61. Индексы цены производителей на щебень и гравий в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 62. Индексы цены производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 63. Индексы цены производителей на песок строительный в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Табл. 64. Средние цены на щебень за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
Табл. 65. Средние цены на песок за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
Табл. 66. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
Список диаграмм и рисунков:
Рис. 1. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к предыдущему месяцу
Рис. 2. Индексы цен производителей РФ на материалы строительные нерудные, в % к декабрю прошлого года
Рис. 3. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к предыдущему
Рис. 4. Индексы цен производителей РФ на щебень и гравий, в % к декабрю прошлого года
Рис. 5. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к предыдущему месяцу
Рис. 6. Индексы цен производителей РФ на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт), в % к декабрю прошлого года
Рис. 7. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к предыдущему месяцу
Рис. 8. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к декабрю прошлого года
Рис. 9. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль
Рис. 10. Средние цены приобретения песка строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Рис. 11. Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Рис. 12. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Рис. 13. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Рис. 14. Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Рис. 15. Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном ФО в 2007-2009 гг., (% к предыдущему месяцу)
Рис. 16. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2009гг., руб.
Рис. 17. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007 - 2009гг., руб.
Рис. 18. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2009 гг., руб.
Рис. 19. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009 гг., в % к декабрю прошлого года
Рис. 20. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные, СЗФО 2007-2009гг., в % к предыдущему месяцу
Рис. 21. Индексы цен производителей на щебень и гравий по Северо-Западному ФО, в 2007-2009 гг., % (к декабрю прошлого года)
Рис. 22. Индексы цен производителей на песчано-гравийную смесь (включая песчано-гравийный балласт) по Северо-Западному ФО, в % (к декабрю
Рис. 23. Средние цены на щебень за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Рис. 24. Средние цены на песок строительный за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Рис. 25. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2007 – 2009гг., рубль
Рис. 26. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 27. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 28. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 29. Индексы цен производителей на песок строительный в Южном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 30. Средние цены на щебень за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Рис. 31. Средние цены на песок за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Рис. 32. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Южном ФО, 2007-2009гг, руб.
Рис. 33. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Рис. 34. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Рис. 35. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Рис. 36. Индексы цен производителей на песок строительный в Приволжском ФО, 2007-2009 гг., (в % к предыдущему месяцу)
Рис. 37. Средние цены на щебень за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 38. Средние цены на песок за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 39. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Приволжском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 40. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 41. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 42. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 43. Индексы цен производителей на песок строительный в Уральском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 44. Средние цены на щебень за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 45. Средние цены на песок за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 46. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Уральском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 47. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 48. Индексы цен производителей на щебень и гравий в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 49. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 50. Индексы цен производителей на песок строительный в Сибирском ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 51. Средние цены на щебень за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 52. Средние цены на песок за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 53. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Сибирском ФО, 2007- 2009гг., руб.
Рис. 54. Индексы цены производителей на материалы строительные нерудные в Дальневосточном ФО, 2007-2009 г, (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 55. Индексы цены производителей на щебень и гравий в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 56. Индексы цены производителей на смесь песчано-гравийную (включая песчано-гравийный балласт) в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 57. Индексы цены производителей на песок строительный в Дальневосточном ФО, 2007-2009 гг., (в % к декабрю прошлого года)
Рис. 58. Средние цены на щебень за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
Рис. 59. Средние цены на песок за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
Рис. 60. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Дальневосточном ФО, 2007- 2009 гг., руб.
