Рынок оборудования для цементирования скважин в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 декабря 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014-2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию анализ рынка оборудования для цементирования скважин в России.
Цементирование скважин — это важный технологический процесс крепления буровых скважин путем цементирования затрубного пространства. В результате цементирования буровой раствор вытесняется цементным раствором, это предотвращает движение жидкостей и газов из различных пластов через заколонное пространство скважины, обеспечивается длительная изоляция продуктивных пластов от различных вод, укрепляются неустойчивые породы склонные к обвалу.

В 2014 году объем российского рынка оборудования для цементирования скважин составил 2 897 миллионов рублей.

Одной из ключевых тенденций рынка, которая наблюдается на рынке в 2014-2015 годах, и которая сохранится в долгосрочной перспективе, является усложнение требований потребителей к цементировочным установкам. В результате усложнения требования потребителей к установкам будет расти сложность и уровень комплектации установок и, соответственно, цена данных установок.

Объемы эксплуатационного бурения в России непрерывно росли с 2003 года (небольшое снижение было только в кризисном 2009 году). Максимальный объем эксплуатационного бурения в России был в 2013 году – 20,8 миллионов метров.

Аналитики MegaResearch выяснили, чем больше количество проводимых операций по цементированию скважин, тем выше потребность в оборудовании для цементирования.

В ходе исследования выявлено 15 различных компаний в общем объеме продаж оборудования для цементирования скважин конечным потребителям в 2014 году. В их числе: ООО «Завод Синергия» , ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Первомайскхиммаш» и т.д. Весь перечень компаний можно узнать в полной версии исследования.

Доля компании в общем объеме производства запасных частей и комплектующих к установкам примерно равна доле компании в общем объеме производства цементировочных и смесительных установок. На основании этого был рассчитан общий объем производства всех видов оборудования для цементирования скважин у анализируемых компаний в стоимостном выражении, а также рассчитаны доли компаний в общем объеме российского производства.

В исследовании анализировались как производители, так и дистрибьюторы оборудования для цементирования скважин на российском рынке. В качестве поставщиков рассматривались компании, которые занимаются продажами различных видов оборудования для цементирования скважин конечным потребителям. Крупнейшие поставщики определялись исходя из объемов продаж оборудования для цементирования скважин конечным потребителям.

При ценовом анализе рынка оборудования анализировались цены на установки для цементирования скважин у различных производителей, чья продукция представлена на рынке. Фокусирование на данном типе оборудования для цементирования связано с тем, что это самый распространенный и основополагающий для процесса цементирования вид оборудования, без которого невозможно проведение операций по цементированию нефтяных и газовых скважин.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    Обзор рынка оборудования для цементирования скважин в РФ,2014 - 2015 гг.
1.1.    Общая информация по рынку
1.2.    Структура рынка, 2014 - 1 пол. 2015 гг.:
2.    Анализ внешнеторговых поставок оборудования для цементирования скважин, 2014 - 2015 гг.
2.1.    Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг.
2.2.    Структура импорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.:
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.
2.4.    Структура экспорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.
3. Анализ производства оборудования для цементирования скважин в РФ,2014 - 2015 гг.
3.1     Объем и динамика производства
3.2    Структура рынка по крупнейшим игрокам
3.3.             Конкурентный анализ: крупнейшие производители
3.4    Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики
4. Ценовой анализ рынка оборудования для цементирования скважин в РФ, 2014 - 2015 гг.
4.1. Анализ среднерыночных цен
5. Анализ потребления оборудования для цементирования скважин в РФ, 2014 - 2015 гг.
5.1. Насыщенность рынка
5.2. Объем импорта в потреблении
5.3.    Основные потребительские группы
5.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)
5.5.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6. Выводы по исследованию рынка оборудования для цементирования скважин
6.1.     Перспективы развития рынка
6.2. Выводы по исследованию
Информация об исполнителе проекта

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Установка насосная для цементирования скважин УНБ-125 производства ЗАО «Тамбовполимермаш»
Рисунок 2. Установка смесительная АС-6/30 производства ОАО «Первомайскхиммаш»
Рисунок 3. Самоходный блок манифольдов БМ-70 производства ОАО «Первомайскхиммаш»
Рисунок 4. Объем сегмента цементировочных установок всех видов в натуральном выражении (шт.)
Рисунок 5. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении (млн. рублей)
Рисунок 6. Объем российского рынка оборудования для цементирования скважин (млн. рублей)
Рисунок 7. Количество технологических операций по цементированию скважин в России (шт.)
Рисунок 8. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении
Рисунок 9. Объем эксплуатационного бурения в Росси на нефтяных скважинах в разрезе отдельных компаний в 2005-2013 годах (тысяч метров)
Рисунок 10. Объем эксплуатационного бурения в Росси на нефтяных скважинах в разрезе отдельных компаний в 2005-2013 годах (тысяч метров)
Рисунок 11. Количество проводимых в России технологических операций по цементированию скважин (шт.)
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим компаниям в 2014 году в стоимостном выражении
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим компаниям за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении
Рисунок 14. Структура рынка по типу потребителей
Рисунок 15. Структура российского производства оборудования для цементирования скважин по федеральным округам в 2014 году
Рисунок 16. Структура российского производства оборудования для цементирования скважин по федеральным округам за 9 месяцев 2015 года
Рисунок 17. Структура потребления оборудования для цементирования скважин по округам в 2014-2015 гг.
Рисунок 18. Объем импорта цементировочных и смесительных установок в натуральном выражении (штук)
Рисунок 19. Объем импорта цементировочных и смесительных установок в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 20. Прогнозное значение объема импорта цементировочных и смесительных установок в 2015 году в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 21. Прогнозное значение объема импорта цементировочных и смесительных установок в 2015 году в натуральном выражении (штук)
Рисунок 22. Объем импорта запасных частей и комплектующих к установкам, а также внутрискважинного оборудования в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 23. Объем импорта всех видов оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 24. Структура импорта цементировочных и смесительных установок в 2014 году по странам-производителям в натуральном выражении
Рисунок 25. Структура импорта цементировочных и смесительных установок в 2014 году по странам-производителям в стоимостном выражении
Рисунок 26. Структура импорта цементировочных и смесительных установок за 9 месяцев 2015 года по странам-производителям в натуральном выражении
Рисунок 27. Структура импорта цементировочных и смесительных установок за 9 месяцев 2015 года по странам-производителям в стоимостном выражении
Рисунок 28. Структура импорта внутрискважинного оборудования и комплектующих цементировочных установок в 2014 году в стоимостном выражении
Рисунок 29. Структура импорта внутрискважинного оборудования и комплектующих цементировочных установок за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении
Рисунок 30. Структура импорта цементировочных и смесительных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 году
Рисунок 31. Структура импорта цементировочных и смесительных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении за 9 месяцев 2015 года
Рисунок 32. Структура импорта внутрискважинного оборудования и комплектующих цементировочных установок в 2014 году в стоимостном выражении
Рисунок 33. Структура импорта внутрискважинного оборудования и комплектующих цементировочных установок за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении
Рисунок 34. Объем экспорта цементировочных установок из России в натуральном выражении (штук)
Рисунок 35. Объем экспорта цементировочных установок из России в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 36. Объем экспорта запасных частей и комплектующих к цементировочным установкам в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 37. Объем экспорта всех видов оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении (тысяч долларов США)
Рисунок 38. Структура экспорта установок по цементированию скважин по странам-получателям в стоимостном выражении в 2014 году
Рисунок 39. Структура экспорта установок по цементированию скважин по странам-получателям в стоимостном выражении за 9 месяцев 2015 года
Рисунок 40. Структура экспорта цементировочных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 году
Рисунок 41. Структура экспорта цементировочных установок по компаниям-производителям в стоимостном выражении за 9 месяцев 2015 года
Рисунок 42. Объем производства всех видов установок (цементировочных, смесительных и т.д.), используемых в процессе цементирования скважин (штук)
Рисунок 43. Объем производства всех видов установок, используемых в процессе цементирования скважин в стоимостном выражении (млн. рублей)
Рисунок 44. Объем производства комплектующих и запасных частей установок для цементирования, а также внутрискважинного оборудования (млн. рублей)
Рисунок 45. Объем производства всех видов оборудования для цементирования скважин в России в стоимостном выражении (млн. рублей)
Рисунок 46. Доли разных компаний в общем объеме производства цементировочных установок в 2014 году в натуральном выражении
Рисунок 47. Доли разных компаний в общем объеме производства цементировочных установок в 2014 году в стоимостном выражении
Рисунок 48. Доли разных компаний в общем объеме производства цементировочных установок за 9 месяцев 2015 года в натуральном выражении
Рисунок 49. Доли разных компаний в общем объеме производства цементировочных установок за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении
Рисунок 50. Доли отдельных поставщиков в общем объеме продаж на рынке по итогам 9 месяцев 2015 года
Рисунок 51. Доля отечественно и импортной продукции в общем объеме потребления конечной продукции на рынке в 2014 году в стоимостном выражении
Рисунок 52. Структура российского рынка за 9 месяцев 2015 года в разрезе отечественной и импортной продукции
Рисунок 53. Структура спроса на оборудование для цементирования скважин в разрезе основных потребительских групп

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем производства и экспорта/импорта установок всех видов в натуральном выражении
Таблица 2. Объем экспорта/импорта установок всех видов в долларовом и рублевом выражении
Таблица 3. Объем сегмента установок для цементирования (всех видов) в стоимостном выражении
Таблица 4. Объемы экспорта/импорта всех видов оборудования для цементирования скважин в рублевом и долларовом выражении
Таблица 5. Объемы производства и экспорта/импорта оборудования для цементирования скважин в стоимостном выражении
Таблица 6. Доли различных компаний в общем объеме продаж оборудования для цементирования скважин конечным потребителям в 2014 году (использовались данные из глав 2 и 3 отчета)
Таблица 7. Доли различных компаний в общем объеме продаж оборудования для цементирования скважин конечным потребителям за 9 месяцев 2015 года (использовались данные из глав 2 и 3 отчета)
Таблица 8. Ориентировочные объемы производства цементировочных и смесительных установок, используемых в процессе цементирования скважин у различных компаний
Таблица 9. Объем производства и доли крупнейших компаний в общем объеме производства
Таблица 10. Текущие базовые цены на установки для цементирования у различных производителей (данные из главы 4 текущего отчета)
Таблица 11. Текущие цены иностранных поставщиков на оборудование для российских клиентов
Таблица 12. Ценовые диапазоны на цементировочные и смесительные установки у российских дистрибьюторов
Таблица 13. Возможность поставки того или иного вида оборудования для цементирования скважин у различных поставщиков
Таблица 14. Ценовые диапазоны на установки для цементирования скважин у различных российских производителей
Таблица 15. Средняя стоимость ввезенных в 2015 году импортных установок различных производителей
Таблица 16. ТОП-10 крупнейших потребителей оборудования для цементирования скважин в России

Исследования по теме «Строительные/монтажные работы-прочие»

Прогноз жилищного строительства в 2007 г. (по регионам России)

26 марта 2007 г. 29 900 р.

Антикризисный оперативный анализ «Монтаж инженерных систем (Москва и МО)»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ (Краснодасркий край)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисный оперативный анализ «Рынок электромонтажных работ»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ(Москва и Санкт-Петербург)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ Москвы и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок нежилой недвижимости

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Электромонтажные работы (Санкт-Петербург и Ленинградская область)»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок ремонтных услуг - "муж на час"

02 сентября 2008 г. 30 750 р.

Российский рынок поставок и монтажа навесных вентилируемых фасадов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Типовой бизнес-план открытия компании по ремонтно-строительным работам

15 декабря 2011 г. 30 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ (ПФО и Самарская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительно-монтажных работ в сфере энергетики + конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных, отделочных работ и благоустройства

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисный отчет по рынку общестроительных работ в гражданском и промышленном строительстве Курской области

26 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.