Основной особенностью Дальнего Востока является низкий уровень транспортной доступности большинства регионов, в связи с чем экономические процессы в них протекают совершенно иначе, чем в европейской части страны или даже в Сибири. В результате тенденции рынка сборного железобетона в ДФО в докризисный период и, собственно, в кризис имеют свои отличительные особенности.
В условиях кризиса объемы производства и загрузка производственных мощностей на железобетонных заводах Дальневосточного ФО снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Дальнем Востоке». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по Дальневосточному федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Дальневосточного федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Дальневосточного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 72 страницы; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 32 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 7
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 7
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 12
1.3. Тенденции российского строительного рынка 17
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 23
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДФО 29
3.1. Производство сборного железобетона на Дальнем Востоке в первом полугодии 2010 г. 29
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в Дальневосточном ФО в 2009-2010 гг. 32
3.3. Конкурентная ситуация на рынке ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке 36
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 404.1. Строительная активность на Дальнем Востоке в 2009-2010 гг. 40
4.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Дальневосточном ФО 50
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 56
5.1. Прогнозы развития строительства на Дальнем Востоке 56
5.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона на Дальнем Востоке 67
5.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Дальнем Востоке 68
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Дальневосточном ФО: база данных 71
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 72
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2009 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона ДФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Дальневосточного ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в ДФО в 2007-2010 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в ДФО в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
Табл.13. Позиции регионов ДФО в формировании российского рынка железобетона в 2008-2009 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам ДФО в 2007-2009 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах ДФО в 1 полугодии 2009-210 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах ДФО в 1-м полугодии 2010 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Дальнего Востока
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Дальневосточного ФО
Табл.20. Значимость регионов ДФО в формировании российского строительного рынка
Табл.21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Дальневосточного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.22. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Дальневосточного ФО в 2007-2009 гг.
Табл.23. Сегментация Дальневосточных регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.24. Индивидуальное жилищное строительство в Дальневосточных регионах в 2008-2009 гг.
Табл.25. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов ДФО в 2009 г.
Табл.26. Показатели строительной активности в дальневосточных регионах в 1 полугодии 2010 г.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.28. Динамика производства базовых стройматериалов в Дальневосточном ФО в 2008-2009 гг.
Табл.29. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в первом полугодии 2010 г.
Табл.30. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Дальневосточного федерального округа
Табл.31. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Дальнем Востоке в 2010-2020 гг.
Табл.32. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску сборного железобетона в Дальневосточном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009 г.
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2009 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
10. Карта Дальневосточного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Дальневосточном ФО в 2009 г.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке в 1998 2010 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2007-2010 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2009 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах ДФО в 2009-2010 гг.
17. Динамика объема строительных работ по регионам ДФО в 2009 г.
18. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах ДФО в 2009 г.
19. Объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке в 1990-2009 гг.
20. Динамика ввода жилья по регионам ДФО в 2009 г.
21. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах ДФО
22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Дальнего Востока в 2009 г.
23. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах ДФО в 2010 г.
24. Динамика производства базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2009 г.
25. Динамика производства базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2010 г.
26. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Дальнем Востоке в 2002-2010 гг.
27. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Дальневосточном ФО в 2010-2020 гг.
28. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в ДФО в 2010-2020 гг.
