Анализ рынка инженерно-строительных изысканий в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 - 2012 гг (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка инженерно-строительных изысканий.

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Отрасль инженерно-строительных изысканий согласно классификатору ОКВЭД обозначается «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35). Эта группировка включает: маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.

В рамках исследования приведены данные по объему рынка инженерно-строительных изысканий за период 2005-2011 гг. На протяжении рассматриваемого периода наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около 100%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в 2 раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на 27%, произошедший, вероятно, вследствие политики демпинга некоторых игроков рынка. Также проанализированы показатели отрасли в разрезе федеральных округов.

В отчете приведена оценка тенденций и перспектив развития рынка инженерно-строительных изысканий. Представлен анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности, рассмотрена структура рынка.

В ходе исследования проведен конркунетный анализ на рынке инженерно-строительных изысканий в России, рассмотрены крупнейшие игроки рынка (ОАО "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий", ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", ОАО "Росстройизыскания" и другие).

В отчете рассмотрен анализ потребления услуг инженерно-строительных изысканий в России (в разрезе федеральных округов). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)    8
1.1.    Общая информация по рынку:    8
1.1.1.    Общая характеристика услуг инженерно–строительных изысканий    8
1.1.1.1.    Инженерно-геологические изыскания    8
1.1.1.2.    Гидрогеологические работы    8
1.1.1.3.    Бурение скважин    9
1.1.1.4.    Лабораторный центр    10
1.1.1.5.    Инженерно-экологические изыскания    10
1.1.1.6.    Инженерно-геодезические изыскания    12
1.1.1.7.    Экологическое проектирование    12
1.1.1.8.    Инженерно-геотехнические изыскания    12
1.1.1.9.    Инженерно-гидрометеорологические изыскания    14
1.1.1.10.    Геофизические работы    15
1.1.2.    Объем рынка услуг инженерно-строительных изысканий    16
1.1.3.    Емкость рынка услуг инженерно-строительных изысканий    21
1.1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка    21
1.1.4.1.    Оценка отраслевых рисков    21
1.1.4.2.    Оценка тенденций и перспектив развития    21
1.1.5.    Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности    22
1.1.5.1.    Рентабельность прибыли    22
1.1.5.2.    Текущая ликвидность    23
1.1.5.3.    Индексы деловой активности    23
1.1.5.4.    Финансовая устойчивость    24
1.1.5.5.    Прибыль от реализации услуг    24
1.1.5.6.    Валовая рентабельность    25
1.1.5.7.    Абсолютная ликвидность    26
1.2.    Структура рынка:    27
1.2.1.    Структура рынка по предоставляемым услугам    27
1.2.2.    Структура рынка по потребителям услуг инженерно–строительных изысканий    28
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ    28
2.1.    Крупнейшие игроки на рынке услуг инженерно–строительных изысканий    28
2.1.1.    Основные компании-конкуренты, их доля на рынке и условия работы    28
2.1.1.1.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    28
2.1.1.2.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    30
2.1.1.3.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    32
2.1.1.4.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    34
2.1.1.5.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    36
2.1.1.6.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    39
2.1.1.7.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    41
2.1.1.8.    ООО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    43
2.1.1.9.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    45
2.1.1.10.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    47
2.1.1.11.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    49
2.1.1.12.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    52
2.1.1.13.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    55
2.1.1.14.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.15.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.16.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.17.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    59
2.1.2.    Насыщенность рынка    62
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)    63
3.1.    Оценка объема потребления услуг инженерно–строительных изысканий    63
3.2.    Влияние сезонности на потребление услуг инженерно–строительных изысканий (анализ цикла сезонности)    69
3.3.    Прочие факторы спроса услуг инженерно–строительных изысканий    73
3.4.    Прогноз развития отрасли    73
4.    РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ    75

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2011гг, млрд. руб.    16
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2011гг, %    17
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %    17
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 квартал 2012, %    18
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2012, %    18
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %    19
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2007-2011г, млрд. руб.    20
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %    23
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20, раз    23
Диаграмма 10. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн    23
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %    24
Диаграмма 12. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %    25
Диаграмма 13. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2011 год, %    25
Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"    27
Диаграмма 15. Динамика российского рынка потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства», млрд. руб.    64
Диаграмма 16. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, по отрасли "Строительство зданий и сооружений" (45.2), млрд.руб.    64
Диаграмма 17. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», % к соответствующему периоду предыдущего года    65
Диаграмма 18. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений» (45.2), % к соответствующему периоду предыдущего года    65
Диаграмма 19. Выполнено работ и услуг отрасли инженерно–строительных изысканий, за I-е полугодия, за 2005-2012г., млрд. руб.    66
Диаграмма 20. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, за 2007-2011г, млрд. руб.    67
Диаграмма 21. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб.    68
Диаграмма 22. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Всей РФ    69
Диаграмма 23. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Дальневосточному ФО РФ    70
Диаграмма 24. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Приволжскому ФО РФ    70
Диаграмма 25. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Северо-Западному ФО РФ    71
Диаграмма 26. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Сибирскому ФО РФ    71
Диаграмма 27. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Уральскому ФО РФ    72
Диаграмма 28. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Южному ФО РФ    72
Диаграмма 29. Квартальный прогноз отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2013г.    73
Диаграмма 30. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2020г., млрд. руб.    74
Диаграмма 31. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по федеральным округам РФ, до 2020г., млрд. руб.    74

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012г., млн. руб.    19
Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг   по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %    20
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, млн. руб.    24
Таблица 4. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %    26
Таблица 5. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)    26
Таблица 6. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, млн. руб.    66
Таблица 7. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб. Выполнено работ и услуг по отрасли    67
Таблица 8. Прирост потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства» за I-я полугодия, относительно аналогичного периода прошлого года, %    68
Таблица 9. Доли Федеральных округов РФ, от общего объема выполненных работ и услуг отрасли Инженерные изыскания для строительства, %    69

Исследования по теме «Строительство общее»

Рынок строительства и недвижимости в Ивановской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Калмыкии

27 июля 2010 г. 29 900 р.

Рынок новостроек Люберец

10 сентября 2010 г. 30 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ в Краснодарском крае

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Ленинградской области и Санкт-Петербурге

14 апреля 2011 г. 33 000 р.

«Обзор российской строительной отрасли (2007-2008 - 9 месяцев 2009)»

23 декабря 2009 г. 33 000 р.

Рынок общестроительных работ (Иркутская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ государственных закупок на проведение проекто-изыскательских работ по строительству автодорог, проекто-изыскательских работ по строительству транспортных сооружений на автодорогах

23 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ строительного рынка в Москве

12 декабря 2015 г. 50 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Брянской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Московской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Исследование рынка муниципального строительства в Южном Федеральном округе

24 июля 2014 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Кабардино-Балкарии

26 июля 2010 г. 29 900 р.

Аналитический обзор российского рынка КИС в строительстве по итогам 2010 года

16 июля 2012 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Пермском крае в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.