Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Челябинская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Челябинской области 6
2. Строительная активность в Челябинской области 11
3. Сегментация строительного рынка Челябинской области 19
4. Ввод в действие жилья в Челябинской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Челябинской области 34
6. Строительство в городах Челябинской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Челябинской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Челябинской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Челябинской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Челябинской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Челябинской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Челябинской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Челябинской области и соседних регионов Уральского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Челябинской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Челябинской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Челябинской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Челябинской области и в регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Челябинской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Челябинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Челябинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Челябинской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Челябинской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Челябинской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Челябинской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Челябинской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Челябинской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Челябинской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Челябинске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Челябинской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Челябинской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Челябинской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Челябинской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Челябинской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Челябинской области по формам собственности в регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Челябинской области Уральского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Челябинской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Челябинской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Челябинской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Челябинской области и регионов Уральского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Челябинской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Челябинской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Челябинской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Челябинской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Челябинской области и регионов Уральского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Челябинской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Челябинской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Челябинской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Челябинской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Челябинской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Челябинской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Челябинской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Челябинской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Челябинской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Челябинской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Челябинской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Челябинской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Челябинской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Челябинской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Челябинской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Челябинске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Челябинской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Челябинской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Челябинской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Челябинской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Челябинской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Челябинской области и регионах Уральского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Челябинской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Челябинской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Челябинской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Челябинской области и регионах Уральского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Челябинской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Челябинской области и Уральском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Челябинской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Челябинской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Челябинской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Челябинской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Челябинской области в сравнении с регионами Уральского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Челябинской области и регионах Уральского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2014 г. 65
