Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Республика Марий Эл.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Республики Марий Эл 6
2. Строительная активность в Республике Марий Эл 11
3. Сегментация строительного рынка Республики Марий Эл 19
4. Ввод в действие жилья в Республике Марий Эл 23
5. Состояние жилищного строительства в Республике Марий Эл 34
6. Строительство в городах Республики Марий Эл 38
7. Рынок жилой недвижимости Республики Марий Эл 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Республики Марий Эл 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Республике Марий Эл 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Республики Марий Эл в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Республики Марий Эл в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Республики Марий Эл в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Республики Марий Эл и соседних регионов Приволжского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Республике Марий Эл в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Республики Марий Эл в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Республики Марий Эл в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Республике Марий Эл и в регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Марий Эл в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Республике Марий Эл в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Республики Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Республики Марий Эл в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Республике Марий Эл в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Республике Марий Эл в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Республике Марий Эл в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2009-2014 гг. 28
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Республике Марий Эл в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Республике Марий Эл в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Марий Эл по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Марий Эл по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Республике Марий Эл в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Марий Эл по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Йошкар-Ола в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Марий Эл в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Республики Марий Эл в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Республики Марий Эл в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Республики Марий Эл в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Республики Марий Эл в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Республики Марий Эл по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Республики Марий Эл по формам собственности в регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Республике Марий Эл Приволжского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Республике Марий Эл на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Республике Марий Эл на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Марий Эл в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Республики Марий Эл и регионов Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Марий Эл на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Республике Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Марий Эл в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Республике Марий Эл в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Республики Марий Эл и регионов Приволжского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Республике Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Республики Марий Эл в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Республики Марий Эл в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Республики Марий Эл в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Республике Марий Эл в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Республики Марий Эл финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Республики Марий Эл по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Республики Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Республики Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Республики Марий Эл в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Республике Марий Эл в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Республике Марий Эл в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Республике Марий Эл в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Республике Марий Эл в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Марий Эл в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Республике Марий Эл в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Республике Марий Эл по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Республике Марий Эл в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Республики Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Йошкар-Ола в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Марий Эл в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Республике Марий Эл в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Республики Марий Эл в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Республике Марий Эл в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Республике Марий Эл в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Республики Марий Эл по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Республики Марий Эл по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Республики Марий Эл по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Республики Марий Эл износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Республики Марий Эл по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Республики Марий Эл и Приволжском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Республики Марий Эл в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Республики Марий Эл в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Республики Марий Эл по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Республике Марий Эл в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Марий Эл в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Республике Марий Эл в сравнении с регионами Приволжского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Республике Марий Эл и регионах Приволжского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Республике Марий Эл и регионах Приволжского федерального округа в 2014 г. 65
