Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Республики Ингушетия
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 46 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Республики Ингушетия 6
2. Строительная активность в Республике Ингушетия 11
3. Сегментация строительного рынка Республики Ингушетия 19
4. Ввод в действие жилья в Республике Ингушетия 23
5. Состояние жилищного строительства в Республике Ингушетия 34
6. Строительство в городах Республики Ингушетия 38
7. Рынок жилой недвижимости Республики Ингушетия 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Республики Ингушетия 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Республике Ингушетия 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Республики Ингушетия в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Республики Ингушетия в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Республики Ингушетия в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Республики Ингушетия и соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Республике Ингушетия в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Республики Ингушетия в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Республики Ингушетия в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Республике Ингушетия и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Ингушетия в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Республике Ингушетия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Республики Ингушетия в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Республики Ингушетия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Республике Ингушетия в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Республике Ингушетия в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Республике Ингушетия в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Республике Ингушетия в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Республике Ингушетия в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Ингушетия по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Ингушетия по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Республике Ингушетия в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Ингушетия по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Магасе в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Ингушетия в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Республики Ингушетия в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Республики Ингушетия в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Республики Ингушетия в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Республики Ингушетия в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Республики Ингушетия по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Республики Ингушетия по формам собственности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Республике Ингушетия Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Республике Ингушетия на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Республике Ингушетия на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Ингушетия в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Республики Ингушетия и регионов Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Ингушетия на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Ингушетия в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Республике Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Ингушетия в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Республике Ингушетия в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Республики Ингушетия и регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Республике Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Республики Ингушетия в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Республики Ингушетия в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Республики Ингушетия в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Республике Ингушетия в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Республики Ингушетия финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Республики Ингушетия по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Республики Ингушетия в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Республики Ингушетия в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Республики Ингушетия в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Республике Ингушетия в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Республике Ингушетия в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Республике Ингушетия в 2000-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Республике Ингушетия в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Ингушетия в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Республике Ингушетия в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Республике Ингушетия по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Республике Ингушетия в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Республики Ингушетия в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Магасе в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Ингушетия в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Республике Ингушетия в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Республики Ингушетия в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Республике Ингушетия в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Республике Ингушетия в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Республики Ингушетия по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Республики Ингушетия по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Республики Ингушетия по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Республики Ингушетия износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Республики Ингушетия по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Республики Ингушетия и Северо-Кавказском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на вторичном рынке жилья Республики Ингушетия в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья Республики Ингушетия по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 42. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья в зависимости от типа квартир в Республике Ингушетия в 2008-2014 гг. 61
Рис. 43. Коэффициент доступности жилья в Республике Ингушетия в сравнении с регионами Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 62
Рис. 44. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 64
Рис. 45. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 65
Рис. 46. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Республике Ингушетия и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 65
