«Обзор российской строительной отрасли (2007-2008 - 9 месяцев 2009)»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 декабря 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2008 - 9 месяцев 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Анонс исследования:

В обзоре строительной отрасли приведены различные показатели развития в динамике 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года, показано влияние экономического кризиса на динамику ввода жилья, объектов коммерческой недвижимости, динамику цен на жилье и объекты коммерческой недвижимости, в том числе за 9 месяцев 2009 года.

В обзоре приведен анализ показателей развития жилищного строительства в городах-миллионниках, проведен анализ развития рынка ипотечного кредитования в период кризиса (9 месяцев 2009 года) и за предыдущие периоды, приведен рейтинг крупнейших предприятий строительной отрасли и сравнительные данные по финансовым показателям деятельности ведущих застройщиков за 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели по ведущим предприятиям строительной отрасли за период 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года (объем выручки, чистой прибыли, стоимость чистых активов, суммарная кредиторская задолженности, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности, ликвидность)

В обзоре строительной отрасли рассмотрены также итоги реализации федеральных жилищных программ «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральная целевая программа «Жилище», рассмотрена инвестиционная ситуация в отрасли, программа антикризисных мер правительства в сфере поддержки строительной отрасли и объемы финансирования по ней. В обзоре также приведена обзорная информация по основным сделкам и событиям в строительной отрасли.

Методология: кабинетное исследование

Основные источники:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство регионального развития РФ // Департамент жилищной политики Министерства регионального развития РФ
Материалы гильдий, ассоциаций и объединений производителей: Ассоциация строителей России и другие ассоциации в строительной отрасли
Отраслевая и специализированная периодика: Строительная газета, Инвестиции в строительство (журнал) и другие
Деловая периодика: Издания ИД «Коммерсантъ», «Эксперт», «Ведомости», «РБК»
Материалы и корпоративные отчеты основных рыночных игроков
Строительные порталы
Генеральный план развития Москвы и других городов
Официальные материалы администраций субъектов федерации и доклады руководителей субъектов федерации
Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы

ИСТОЧНИКИ 3
1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 4
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 4
1.2 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИЙ РОССИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 9

2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 13
2.1 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕГИОНАМ РФ 13
  2.1.1 ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ 13
  2.1.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 19
2.2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ МИЛЛИОННИКАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 21
2.3 ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ» В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 41
2.4 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 47
2.5 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПО СУБЪЕКТАМ РФ: ДОЛЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СТРУКТУРЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕГИОНАХ РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 57
2.6 УРОВЕНЬ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РФ 69
2.7 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 93
  2.7.1 ГК «СУ-155» 93
  2.7.2 ОАО «ГК «ПИК» 96
  2.7.3 ГК «ДОН-СТРОЙ» 100
  2.7.4 ОАО «ГЛАВСТРОЙ» 103
  2.7.5 ОАО ХК «ГЛАВМОССТРОЙ» 104
  2.7.6 ДСК-1 106
  2.7.7 ГРУППА ЛСР 108
  2.7.8 ЗАО «ИНТЕКО» 111
  2.7.9 КОРПОРАЦИЯ С.ХОЛДИНГ 112
  2.7.10 ЗАО МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5 114

3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 116
3.1 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ВВОДА В СТРОЙ ЗДАНИЙ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ВИДАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, УЧЕБНЫЕ, СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДРУГИЕ) С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ 116
3.2 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 120
  3.2.1 ХОЛДИНГ ОАО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» 120
  3.2.2 ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» 123
  3.2.3 ОАО «МОСИНЖСТРОЙ» 126
  3.2.4 ООО ПСК «ТРАНССТРОЙ» 129
  3.2.5 ГРУППА Е4 130
  3.2.6 MIRAX GROUP 132
3.3 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (ОФИСНАЯ, СКЛАДСКАЯ, ТОРГОВАЯ): КРИЗИСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И УРОВЕНЬ ЦЕН 135
  3.3.1 ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙЩИКОВ 135
  3.3.2 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 136
  3.3.3 АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 142

4 ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 147
5 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 150
6 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ ОТРАСЛИ В 2008-2009 156
7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 162

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (2008-2009)
Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 9 месяцев 2009 года к аналогичному периоду 2008 года с разбивкой по субъектам РФ
Таблица 3. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) (без субъектов малого предпринимательства) (на начало месяца (2008-2009)
Таблица 4. Рейтинг строительных компаний по объему реализации (Источник Эксперт-РА)
Таблица 5. Рейтинг крупнейших строительных компаний по объемам выручки в 2007-2009 гг.
Таблица 6. Чистая прибыль (убыток) ведущих строительных организаций (2007-2009), млн. рублей
Таблица 7. Динамика и объем суммарной кредиторской задолженности ведущих строительных компаний (2007-2009), млн. руб.
Таблица 8. Основные финансовые коэффициенты ведущих строительных организаций по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 9. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн.м2 общей площади
Таблица 10. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячно), 2008-2009
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов, тысяч квадратных метров общей площади, значение показателя за год (2006-2008)
Таблица 12. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (2008-2009), рублей
Таблица 13. Ввод в действие жилых домов в городах с численностью населения более 1 млн. человек (2007-2009), тыс. м2
Таблица 14. Прогноз соотношения многоэтажное/индивидуальное жилищное строительство к 2010 году по федеральным округам РФ, %.
Таблица 15. Сведения о фактическом финансировании ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по состоянию на 01.07.09
Таблица 16. Динамика объема выданных ипотечных кредитов (2007-2009), млрд. рублей
Таблица 17. Динамика ставок ипотечного кредитования в российских банках, % годовых
Таблица 18. Условия получения ипотечного кредита на строящееся жилье (декабрь 2009)
Таблица 19. Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации, миллион метров квадратных, значение показателя за год
Таблица 20. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по регионам РФ, %
Таблица 21. Информация о реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по данным отчетов субъектов РФ по состоянию на 1 января 2009 года (по федеральным округам)
Таблица 22. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), руб/м2
Таблица 23.Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль
Таблица 24. Средние цены на вторичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), рублей/м2
Таблица 25. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль
Таблица 26. Средние цены на рынке Первичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов
Таблица 27.Средние цены на рынке Вторичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов
Таблица 28. Динамика ввода жилья ГК «СУ-155» в Московском регионе, тыс. м2 (2005-2008)
Таблица 29. Производственные и финансовые показатели ГК ЗАО «СУ-155»
Таблица 30. Производственные и финансовые показатели Группы компаний «ПИК» (2007-2009)
Таблица 31. Объемы производства основных видов продукции и выручка ОАО «Главстрой» (2007-2008)
Таблица 32. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ДСК-1 (2007-2009)
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ОАО Группа ЛСР в 2007-2009 гг.
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ЗАО «МСМ-5»

Таблица 35. Количество введенных в эксплуатацию зданий (единиц) по назначению (2007-2008)
Таблица 36. Общая площадь введенных зданий с разбивкой по назначению зданий (2007-2008), тысяча квадратных метров общей площади
Таблица 37. Введено в действие объектов социально-культурноно назначения по видам (2007-2008)
Таблица 38. Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой в 2009 году, единиц
Таблица 39. Показатели объемов подрядной строительной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» по регионам РФ (2007-2008), млн. руб. без НДС
Таблица 40. Структура интегрированного холдинга ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
Таблица 41. Показатели производственной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (2007-2008)
Таблица 42. Основные производственные показатели ОАО «Стройтрансгаз» (2005-2008)
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «Стройтрансгаз» (2007-2009)
Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мосинжстрой» (2007-2009)
Таблица 45. Финансовые показатели ОАО Группа Е4
Таблица 46. Финансовые показатели ООО Миракс Групп (2007-2009)
Таблица 47. Крупнейшие инвестиционные проекты коммерческой недвижимости, финансируемые в 2008-2009 гг.
Таблица 48. Ключевые сделки в сфере коммерческой недвижимости за 9 месяцев 2009 года
Таблица 49. Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 50. Основные показатели рынка складской недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 51. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 52. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, миллион рублей

Рисунок 1. Объем выданных ипотечных кредитов поквартально (2005-2009), млн. рублей (Данные ЦБ РФ)
Рисунок 2. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК)
Рисунок 3. Динамика средневзвешенной ставки по выданным ипотечным кредитам (2006-2009) (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК)
Рисунок 4. Объем расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 2007-2008 гг.

Исследования по теме «Строительство общее»

Тенденции и прогнозы строительства в Республике Башкортостан

06 августа 2010 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Смоленской области

30 сентября 2010 г. 29 900 р.

Состояние строительства в Белоруссии: итоги 2014 и прогноз на 2015 г.

25 марта 2015 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в Кировской области в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Дальнем Востоке

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Региональные особенности и прогнозы строительства на Урале

04 августа 2010 г. 45 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Московской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Строительство цементного завода

05 февраля 2015 г. 50 000 р.

Анализ строительного рынка Украины

18 сентября 2018 г. 29 900 р.

Исследование рынка офисной недвижимости Москвы - Восток Садового кольца

30 мая 2011 г. 30 000 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА

25 октября 2012 г. 52 500 р.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КРУПНОЧЕШУЙЧАТОГО ГРАФИТА И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО ГРАФИТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Развитие строительства в Свердловской области

22 октября 2007 г. 29 900 р.

Рынок строительства. Конкурентный анализ пяти СРО Москвы.

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок малоэтажного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перспективы панельно-каркасного домостроения на рынке малоэтажного строительства

01 июля 2010 г. 40 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.07.2026

Как российский рынок жилой недвижимости адаптируется к новым реалиям

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Рынок недвижимости в России в 2026 году испытывает определенные трудности, обусловленные сложными макроэкономическими условиями и изменением модели поведения покупателей. Ключевыми барьерами его развития являются высокая ключевая ставка и ужесточение условий ипотечного кредитования, кардинально меняющие баланс спроса и предложения на первичном и вторичном рынках.

02.07.2026

Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

Промышленность производство строительных материалов

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».