В связи с реализацией государственных программ в области развития транспортной инфраструктуры увеличиваются и объемы мостостроения. Хотя 2009-2010 гг. для данного сегмента был непростым, во 2 половине 2010 г. ситуация начала стабилизироваться, увеличились объемы финансирования работ. При этом важной тенденцией развития рынка мостостроения стал контроль за ценообразованием на услуги и материалы со стороны заказчиков, которыми обычно выступают государственные органы.
Необходимость строить мосты быстро и недорого вновь сделала актуальным вопрос о применении сборных железобетонных конструкций, которые чаще всего оказываются наиболее экономичными стройматериалами.
В марте 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» подготовило аналитический обзор «Российский рынок мостовых железобетонных конструкций». Исследование было подготовлено по заказу крупнейшего игрока рынка мостового строительства ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Объектом исследования является ситуация на рынке МЖБК России.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке мостостроения и мостовых ЖБК в России.
Основные задачи Исследования:
1. Оценить объемы мостового строительства в 2009-2010 гг., определить нормативы строительства мостов при вводе в действие новых дорог;
2. Охарактеризовать тенденции российского мостостроения;
3. Проанализировать зарубежный опыт мостостроения;
4. Представить экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства;
5. Представить данные о госпрограммах в области развития транспортной инфраструктуры в РФ;
6. Охарактеризовать особенности применения разных конструктивов в мостостроении;
7. Оценить состав и структуру мостовой сети в России с точки зрения конструктивных решений;
8. Описать перспективы использования новых материалов и конструктивных решений в мостостроении;
9. Оценить объемы рынка мостовых ЖБК по федеральным округам и в России в целом;
10. Представить прогнозы развития рынка МЖБК;
11. Представить характеристику основных игроков рынка мостовых железобетонных конструкций.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 101 страница; обзор иллюстрирован 14 диаграммами; 49 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
РЕЗЮМЕ 6
1. ОСОБЕННОСТИ МОСТОСТРОЕНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 8
1.1. Конструктивные решения в мостовом строительстве 8
Монолитные железобетонные пролетные строения 13
Сборные железобетонные конструкции 14
Сталежелезобетонные конструкции 15
Стальные мостовые конструкции 16
1.2. Классификация мостовых сооружений 16
1.3. Зарубежный опыт мостостроения 19
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 22
2.1. Строительство мостов в России в 2009-2010 гг. 22
2.2. Тенденции мостостроения в России 27
2.3. Экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства 34
3. ПРОГНОЗЫ РЫНКА МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 37
3.1. Государственные программы в области развития транспортной инфраструктуры и мостового строительства 37
3.2. Перспективы использования новых материалов и конструкционных решений в мостовом строительстве 46
3.3. Прогнозы объемов мостового строительства и финансирования работ до 2030 г. 52
4. РЫНОК МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 54
4.1. Емкость российского рынка мостовых сборных ЖБК 54
4.2. Региональные тенденции развития рынка мостовых сборных ЖБК 55
4.3. Прогнозы развития рынка сборных ЖБК 57
5. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОСТОВЫХ ЖБК 59
5.1. Конкурентная ситуация на рынке мостовых ЖБК в России 59
5.2. Характеристика ОАО «Мостожелезобетонконструкция» 61
Дмитровский завод МЖБК 64
Подпорожский завод МЖБК 66
Батайский завод МЖБК 68
5.3. Характеристика ОАО «МОСТОТРЕСТ» 69
МТФ Завод «Мокон» 73
5.4. Характеристика ОАО «Мостострой 11″ 75
5.5. Характеристика ОАО «Мостострой №6″ 77
5.6. Характеристика ОАО » ВОЛГОМОСТ» 80
5.7. Характеристика ЗАО «Уралмостострой» 82
5.8. Характеристика ОАО «Сибмост» 83
5.9. ОАО «Хотьковский автомост» 86
5.10. Прочие производители МЖБК 87
6. ЗАВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 89
Приложение. Основные направления развития транспортной инфраструктуры по федеральным округам в соответствии в Транспортной стратегией РФ до 2030 года 90
Центральный ФО 90
Северо-Западный ФО 92
Южный ФО 94
Приволжский ФО 96
Уральский ФО 97
Сибирский ФО 98
Дальневосточный ФО 99
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 101
Перечень таблиц:
Табл.1. Мосты на дорогах общей сети Российской Федерации
Табл.2. Мосты на федеральной сети
Табл.3. Основные характеристики мостов из различных конструктивных материалов
Табл.4. Характеристика инженерных сооружений (мостов) разных классов
Табл.5. Ввод в действие мостов в регионах России в 2009 г.
Табл.6. Ввод в действие мостов в регионах России в 2010 г.
Табл.7. Строительство мостов в расчете на ввод автодорог в России в 2009-2010 гг.
Табл.8. Прогноз перевозок грузов при разных вариантах развития транспортной системы России до 2030 года
Табл.9. Прогноз грузооборота при разных вариантах развития транспортной системы России до 2030 года
Табл.10. Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
Табл.11. Прогнозы строительства дорог в России согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.12. Капитальные вложения в развитие железнодорожного и автомобильного транспорта в России до 2030 г.
Табл.13. Количество инженерных сооружений, необходимое для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.14. Прогнозные объемы финансирования мостового строительства в России до 2030 г.
Табл.15. Объемы производства мостовых сборных ЖБК по федеральным округам в 2006-2010 гг.
Табл.16. Производственные мощности основных игроков российского рынка мостовых сборных ЖБК
Табл.17. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.18. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2005-2010 гг.
Табл.19. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостожелезобетонконструкция» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.20. Основные поставщики ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2010 г.
Табл.21. Производство ЖБК заводами ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные Дмитровского завода МЖБК
Табл.23. Динамика производства бетона и ЖБИ Дмитровского завода МЖБК
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные Подпорожского завода МЖБК
Табл.25. Динамика производства бетона и ЖБИ Подпорожского завода МЖБК
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные Батайского завода МЖБК
Табл.27. Динамика производства бетона и ЖБИ Батайского завода МЖБК
Табл.28. Характеристика и контактные данные ОАО » Мостотрест»
Табл.29. Ввод объектов в эксплуатацию ОАО «Мостотрест» в 2005-2009 гг.
Табл.30. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2007-2010 гг.
Табл.31. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостотрест» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.32. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостотрест»
Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные завода «Мокон»
Табл.34. Динамика производства бетона и ЖБИ МТФ Завод «Мокон»
Табл.35. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостострой-11»
Табл.36. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой-11»
Табл.37. Характеристика и контактные данные «Мостостроительного треста №6»
Табл.38. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостострой №6»
Табл.39. Характеристика и контактные данные ОАО «Волгомост»
Табл.40. Финансовые показатели деятельности ОАО «Волгомост» в 2008-2010 гг.
Табл.41. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Волгомост» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.42. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Волгомост»
Табл.43. Характеристика и контактные данные ЗАО «Уралмостострой»
Табл.44. Производство ЖБК подразделениями ЗАО «Уралмостострой»
Табл.45. Характеристика и контактные данные ОАО «Сибмост»
Табл.46. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Сибмост»
Табл.47. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Хотьковский автомост»
Табл.48. Динамика производства бетона и ЖБИ ОАО «Хотьковский автомост»
Табл.49. Динамика производства ЖБИ и ЖБК отдельными производителями
Перечень диаграмм:
1. Структура мостовой сети по типу конструктивных решений в РФ
2. Структура федеральной мостовой сети по типу конструктивных решений
3. Средняя длина мостов из разных видов материалов в России
4. Прогнозы грузоперевозок в России до 2030 года
5. Прогнозы грузооборота в России до 2030 года
6. Расширение сети автомобильных дорог в России до 2030 г.
7. Инвестиции в развитие транспортной системы РФ до 2030 г.
8. Объемы рынка мостовых железобетонных конструкций в России в 2006-2010 гг.
9. Динамика производства мостовых ЖБК по федеральным округам РФ в 2010 г.
10. Региональная структура производства мостовых железобетонных конструкций в 2006-2010 гг.
11. Прогнозы потребления сборных ЖБК в России до 2015 г.
12. Доли рынка крупнейших производителей МЖБК в России
13. Карта подразделений ОАО «Мостострой №6″
14. Подразделения ОАО «Сибмост»
