Исследование рынка услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 июля 2014 г.
География исследования: Россия, Приволжский ФО
Период исследования: 2012-2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются услуги по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО.

Предметом исследования является рынок услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка услуг по строительству водных и гидротехнических сооружений в Приволжском ФО, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

- оценка объема рынка;

- описание структуры рынка;

- конкурентный анализ;

- оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

- Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

- Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

- База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

- Информационные ресурсы участников рынка;

- Отраслевые и специализированные информационные порталы;

- Опросы основных участников рынка.

Полное описание отчета:

Гидротехническое сооружение — сооружение для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод.

К водным сооружениям относятся водохранилица, озера, пруды, водоемы, каналы и др.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» гидротехнические сооружения — это плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.

Некоторые виды гидротехнических сооружений:

Гидроэлектростанция
Дамба
Плотина
Водохранилище
Шлюз (гидротехническое сооружение)
Судоподъёмник
Канал
Мол
Пирс (причал)
Волнолом
Колодец
Водяная мельница
Арык
Кяриз
Фонтан
Дренажно-штольная система
Гидроотвал

Российский рынок строительства водных сооружений в 2012 году рынок просел на 17%, на фоне сокращения финансирования многих проектов, по сравнению с итогами 2011 года.

В рамках отчета предоставлена структура рынка по виду услуг строительства водных сооружений в ПФО в 2012-2013 годах в натуральном и денежном выражении. Анализ тендерных документаций конкурсов позволил выделить данные группы услуг.

В ходе конкурентного анализа выяснилось, что сегодня, в Приволжском федеральном округе насчитывается более 50 действующих компаний, предоставляющие услуги по строительству водных сооружений. Кроме того, следует отметить, что в регионе работает много индивидуальных предпринимателей, выполняющих небольшие конкурсные заявки. В настоящее время рынок водных сооружений в ПФО насыщен.

В отчете представлены основные игроки на рынке строительства водных и гидротехнических сооружений в 2012 и 2013 годах с указанием объема работ и долей на рынке. Вот некоторые из них:

ООО "Строительная компания"ЕвроСтиль"
"Больверк"
"Ремонтно-проектное строительное управление-Средняя Волга", Общество с ограниченной ответственностью
"Гидропромжилстрой", Общество с ограниченной ответственностью
"Саратовтрансгидромеханизация", Закрытое акционерное общество

Так же в рамках исследования рассмотрены основные потребители услуг строительства водных и гидротехнических сооружений в ПФО. Составлен рейтинг (ТОП 10) основных потребителей.

В отчете приведена таблица некоторых больших тендеров в ПФО по строительству водных и гидротехнических сооружений 2012-2013 годах.

Название
Цена контакта
Дата окончания
Регион
Заказчик

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Методологические комментарии к исследованию 3

1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 5

а) Общая информация по рынку 5

1.1. Основные характеристики рынка 5

1.2. Объем и емкость рынка 7

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.5. Обзор смежных рынков 13

б) Структура рынка 15

1.6. Структура рынка по видам услуг 15

1.7. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 17

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 18

2.1. Насыщенность рынка 18

2.2. Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 18

2.3. Рейтинг крупнейших игроков 24

2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 25

2.5. Анализ ценовой политики конкурентов 26

2.6. Ассортимент услуг, общие параметры 26

2.7. Профили основных игроков 28

2.8. Оценка положения заказчика на рынке 40

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПФО В 2012-13 ГГ. 40

3.1. Оценка объема и структуры потребления 40

3.2. Основные отрасли потребления и потребители 50

3.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 53

3.4. Частота и динамика потребления 54

3.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 54

3.6. Анализ факторов спроса 55

3.7. Описание потребительских предпочтений 55

3.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 56

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 57

4.1. Рекомендации по антикризисным действиям 57

4.2. Сдерживающие факторы на рынке 57

4.3. Перспективы развития рынка 58

4.5. Выводы по исследованию 61

Таблица 1 Структура рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2012 году, тыс. рублей 7

Таблица 2 Структура рынка строительства гидротехнических сооружений в ПФО в 2012 году, тыс. рублей 8

Таблица 3 Динамика рынка строительства водных сооружений в РФ в 2009-2012 годах, тыс. рублей 9

Таблица 4 Динамика рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2009-2012 годах, тыс. рублей 10

Таблица 5 Структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2012 году в ПФО в натуральном выражении, единиц 15

Таблица 6 Структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2012 году в ПФО в денежном выражении, млн. рублей 15

Таблица 7 Текущая структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2013 году в ПФО в натуральном выражении, единиц 16

Таблица 8 Текущая структура рынка строительства водных сооружений по видам услуг в 2013 году в ПФО в денежном выражении, млн. рублей 16

Таблица 9 Основные компании-конкуренты по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, млн. рублей и доля 18

Таблица 10 Текущие объемы по строительству водных сооружений в ПФО в 2013 году, млн. рублей и доля % 20

Таблица 11 Рейтинг крупнейших игроков по строительству водных сооружений в ПФО в 2012-2013 годах 24

Таблица 12 Условия работы компаний-конкурентов 25

Таблица 13 Финансовые показатели ООО Ремонтно-проектное строительное управление-Средняя Волга, тыс. рублей 28

Таблица 14 Финансовые показатели ООО ГИДРОПРОМЖИЛСТРОЙ, тыс. рублей 29

Таблица 15 Финансовые показатели ЗАО "САРАТОВТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", тыс. рублей 30

Таблица 16 Финансовые показатели ОАО " ВКМУ Гидромонтаж ", тыс. рублей 31

Таблица 17 Финансовые показатели ЗАО "КАЗАНСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ", тыс. рублей 32

Таблица 18 Финансовые показатели ЗАО "НИЖЕГОРОДСПЕЦГИДРОСТРОЙ", тыс. рублей 33

Таблица 19 Финансовые показатели ЗАО "ПИРС", тыс. рублей 34

Таблица 20 Финансовые показатели ООО "Производственно-строительная компания "Подвод “, тыс. рублей 35

Таблица 21 Финансовые показатели ОАО "СПЕЦГИДРОСТРОЙ" , тыс. рублей 36

Таблица 22 Финансовые показатели ООО "ГидроТехСпецСтрой", тыс. рублей 37

Таблица 23 Финансовые показатели ООО "СТРОЙАЛЬЯНС", тыс. рублей 37

Таблица 24 Финансовые показатели ООО "ПКФ "АГРОИНВЕСТСТРОЙ", тыс. рублей 38

Таблица 25 Финансовые показатели ООО "ПКФ "АГРОИНВЕСТСТРОЙ", тыс. рублей 38

Таблица 26 Финансовые показатели ООО "Мелиорация-Строй", тыс. рублей 39

Таблица 27 Финансовые показатели ОАО БАВЛИНСКАЯ ПМК "МЕЛИОРАЦИЯ", тыс. рублей 39

Таблица 14 Тендеры по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, рублей 40

Таблица 15 Тендеры по строительству водных сооружений в ПФО в 2013 году, рублей 42

Таблица 16 Основные заказчики на рынке услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 -2013 годах 50

Таблица 17 Рейтинг основных потребителей в ПФО в 2012-2013 годах, млн. рублей 53

Таблица 18 Критерии выбора поставщика основными потребителями, 1-10 – значимость фактора, 10- максимальная 56

Диаграмма 1 Доли основных субъектов ПФО на рынке строительства водных сооружений в 2012 году, % 7

Диаграмма 2 Доли основных субъектов по виду деятельности «Строительство гидротехнических сооружений», % 8

Диаграмма 3 Динамика рынка строительства водных сооружений в РФ в 2009-2012 годах, тыс. рублей 9

Диаграмма 4 Динамика рынка строительства водных сооружений в ПФО в 2009-2012 годах, тыс. рублей 10

Диаграмма 5 Динамика изменения ВВП в 2008-2012 годах 11

Диаграмма 6 Динамика объема строительных работ в РФ в 2008-2012 годах 12

Диаграмма 7 Доли (от общего объема в денежном выражении) основных услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2012 году, % 15

Диаграмма 8 Текущие доли (от общего объема в денежном выражении) основных услуг по строительству водных сооружений в ПФО в 2013 году, % 16

Диаграмма 9 Структура рынка строительства водных сооружений по отраслям, % 17

Диаграмма 10 Структура рынка строительства водных сооружений по типу потребителя, % 17

Диаграмма 11 Основные отрасли потребители услуг строительства водных сооружений , % 50

Диаграмма 12 Частота и динамика потребления услуг по строительству водных сооружений в 2012 году в ПФО, количество конкурсов 54

Диаграмма 13 Частота и динамика потребления услуг по строительству водных сооружений в 2012 году в ПФО, количество конкурсов 54

Диаграмма 14 Основные критерии выбора поставщика рынка услуг по строительству водных сооружений 56

Исследования по теме «Строительство, ремонт - Гидротехнические сооружения»

Исследование рынка оборудования для осушения шахт

25 мая 2011 г. 50 000 р.

Анализ рынка водяных конвекторов с теплообменником на базе медной трубки 12 мм

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок строительства гидротехнических сооружений в России. Конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Конкурентный анализ рынка услуг по проектированию, монтажу и наладке внутренних инженерных сетей

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок рулонных гидроизоляционных материалов в России

22 июля 2013 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка котельных и мини-ТЭЦ в России и мире, 2013 г.

19 мая 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка гидротехнического строительства

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.