Маркетинговое исследование жилой городской и загородной недвижимости Нижнего Новгорода

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 апреля 2009 г.
География исследования: Нижний Новгород
Период исследования: 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Специалистами компании Vesco Consulting проведено комплексное исследование спроса и предложения четырех сегментов рынка жилой недвижимости: первичного и вторичного многоэтажного и индивидуального жилья Нижнего Новгорода.
По данным Нижегородского филиала Ростехинвентаризации, сегодня в Нижнем Новгороде насчитывается 32,5 тыс. домов или около 26,5 млн. кв.м. жилья. Самым массовым жильем в настоящее время являются «хрущевки», «брежневки», а также улучшенное жилье. При этом квартир, соответствующих удовлетворительным потребительским характеристикам, всего 53%, доля же элитного жилья в Нижнем Новгороде вообще минимальна. Что касается загородной недвижимости, то сейчас в сегменте насчитывается 20 коттеджных поселков, которые были реализованы, заявлены, заморожены или находятся в продаже на данный момент.
Жилая недвижимость города в рамках исследования изучена в разрезе основных влияющих на нее показателей: география, класс, тип жилья, комнатность, материал строительства, стоимость.
В рамках исследования определено социально-экономическое положение города, уровень заработной платы населения, уровень развития инфраструктуры, выделены основные игроки рынка. Особое внимание в работе уделяется Автозаводскому району города, в границах которого проанализирована информация о существующих и планируемых объектах рынка жилой недвижимости.
Целью настоящего исследования стало определение перспектив развития перечисленных выше сегментов рынка недвижимости. Данная работа будет полезна и интересна девелоперам и инвесторам, компаниям, занимающимся строительством недвижимости, а также юридическим лицам, оказывающим посреднические, консультационные и финансовые услуги и поможет принять управленческое решение о возможности выхода на рынок жилой недвижимости Нижнего Новгорода.
Для реализации поставленной цели выполнены следующие задачи:
• Проведен анализ существующего предложения на первичном и вторичном рынках и дана оценка существующей конкуренции;
• Изучены планируемые проекты, дана оценка их объемов и определена степень влияния их выхода на рынок;
• Составлен прогноз объема предложения;
• Проведен анализ состояния спроса в указанных сегментах, определены основные потребительские предпочтения и составлен портрет потребителя;
• Определен потенциал рынка: расхождение спроса и предложения;
• Выявлены основные тенденции развития указанных сегментов рынка и составлен прогноз их развития.
Для изучения спроса потенциальных потребителей недвижимости проводился экспертный опрос – интервью с представителями компаний, работающих на рынке недвижимости Нижнего Новгорода, с последующей обработкой и обобщением мнений экспертов. В качестве экспертов выступали риэлторы рынка недвижимости.

ВВЕДЕНИЕ
1. Объект исследования
2. Цели и задачи исследования
3. Методология исследования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
1. Социально-экономическое положение города. География развития города. Уровень жизни населения.
2. Оценка уровня развития инфраструктуры в городе в целом и в том числе в Автозаводском районе: социальной, инженерной, торгово-развлекательной и т.д.
3. Муниципальные программы развития рынка жилищного строительства и поддержки застройщиков

II. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Рынок вторичного городского жилья
1.1. Характеристика жилого фонда. Объем, динамика изменения объема, качество ЖФ, обеспеченность населения жильем в городе.
1.2. Структура предложения вторичного жилья: по географии размещения, типу и классу жилья, стоимости 1 кв.м.
1.3. Характеристика вторичного жилья Автозаводского района города
2. Рынок первичного городского жилья (новостройки)
2.1. Общая характеристика, объемы строительства и динамика предложения.
2.2. Структура предложения: по географии, типу и классу жилья, материалу строительства, стоимости.
2.3. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики)
2.4. Характеристика первичного жилья Автозаводского района города
2.5. Планируемые проекты рынка жилой недвижимости
2.6. Прогноз объема предложения. Основные тенденции и перспективы развития рынка городского жилья
3. Рынок загородного жилья
3.1. Общая характеристика предложения, объем рынка и динамика предложения.
3.2. Структура предложения: по географии, типу и классу жилья, стоимости продажи
3.3. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики)
3.4. Планируемые проекты рынка загородной жилой недвижимости
3.5. Прогноз объема предложения. Основные тенденции и перспективы развития рынка загородного жилья.

III. АНАЛИЗ СПРОСА НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
1. Общая характеристика спроса на жилую недвижимость
2. Портрет потребителя. Оценка потребительских предпочтений по географии, типу жилья и стоимости
3. Оценка привлекательности Автозаводского района города, с точки зрения спроса
4. Определение потенциальной и реальной емкости рынка жилой недвижимости. Объем платежеспособного спроса
5. Прогноз изменения спроса

IV. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Оценка потенциала рынка. Расхождение спроса и предложения рынка жилой недвижимости.
2. Основные выводы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Анализ рынка малоэтажного индивидуального жилья Нижнего Новгорода.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценка объема сделок с недвижимостью в Нижнем Новгороде.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Дополнительные характеристики рынка жилья Нижнего Новгорода в формате экспертного мнения.

ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТЕ: 33 шт.
Диаграмма 1. Уровень обеспеченности жильем населения городов –миллионников (2007 г.) , кв.м./чел.
Диаграмма 2. Структура предложения вторичного многоэтажного жилья по районам Нижнего Новгорода (март 2009 г.), %
Диаграмма 3. Помесячная динамика изменения средней цены предложения по городу на рынке вторичного многоэтажного жилья (январь 2008 – январь 2009 гг.), руб\кв.м.
Диаграмма 4. Средняя цена предложения вторичного рынка многоэтажного жилья по районам города (декабрь 2008 г. и январь 2009 г.), руб.
Диаграмма 5. Ежегодная динамика ввода жилья в Нижнем Новгороде (2003 -2008гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 6. Динамика темпов роста объемов ввода жилья в Нижнем Новгороде (2003 -2008гг.)
Диаграмма 7. Структура предложения на первичном рынке многоэтажного жилья по районам Нижнего Новгорода (январь 2009 г.), %
Диаграмма 8. Структура предложения новостроек по районам города, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 9. Структура предложения новостроек по типам домов, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 10. Структура предложения новостроек по этажности, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 11. Структура предложения новостроек по общему количеству квартир в жилом доме (январь 2009 г.), %
Диаграмма 12. Помесячная динамика изменения средней цены предложения по городу на рынке первичного многоэтажного жилья (январь 2008 – январь 2009 гг.), руб\кв.м.
Диаграмма 13. Средняя цена предложения новостроек на первичном рынке (январь 2009 г.), руб\кв.м.
Диаграмма 14. Соотношение динамики объемов ввода жилья Автозаводского района и объемов ввода в целом по городу (2003 -2008гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 15. Доля Автозаводского района в общем объеме ввода многоэтажного жилья Нижнего Новгорода (2003-2008 гг.), %
Диаграмма 16. Соотношение динамики объемов ввода жилья на одного жителя в год в Автозаводском районе и объемов ввода в городе в целом (2003-2008 гг.), кв.м.\чел.
Диаграмма 17. Средняя цена предложения новостроек Автозаводского района в зависимости от класса жилья и комнатности квартир (январь 2009 года), руб\кв.м.
Диаграмма 18. Прогноз динамики объема жилья в Нижнем Новгороде (начало 2009 г. и начало 2012 г.), млн. кв.м.
Диаграмма 19. Прогноз динамики ввода жилья в Нижнем Новгороде по программе «Реконструкция жилищного фонда в Нижнем Новгороде на период до 2012 года» (2007 -2011 гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 20. Прогноз объема ввода жилья в Нижнем Новгороде (2009 -2010 гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 21. Структура предложения участков в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости в зависимости от размера (январь 2009 года), %
Диаграмма 22. Структура предложения участков в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости в зависимости от стоимости (январь 2009 года), %
Диаграмма 23. Структура предложения домов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости загородной недвижимости по районам размещения (январь 2009 года), %
Диаграмма 24. Средняя цена предложения объектов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости по районам города (январь 2009 года), млн. руб.
Диаграмма 25. Структура предложения домов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости загородной недвижимости в зависимости от площади (январь 2009 года), %
Диаграмма 26. Структура предложения вторичного рынка индивидуальной жилой недвижимости по районам Нижнего Новгорода (январь 2009 г.), %
Диаграмма 27. Соотношение предложения вторичного рынка индивидуальной жилой недвижимости по районам Нижнего Новгорода в зависимости от площади и стоимости дома (январь 2009 г.), %
Диаграмма 28. Средняя цена стоимость домовладений на вторичном загородном рынке по районам города (январь 2009 г.), млн. руб.
Диаграмма 29. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по площади участка (январь 2009 г.), %
Диаграмма 30. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по материалу строительства (январь 2009 г.), %
Диаграмма 31. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по площади дома (январь 2009 г.), %
Диаграмма 32. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по стоимости объекта (январь 2009 г.), %
Диаграмма 33. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по стоимости 1 кв.м. объекта (январь 2009 г.), %

ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ: 17 ШТ.
Таблица 1. Структура жилищного фонда Автозаводского района города
Таблица 2. Минимальные и максимальные цены на новостройки в зависимости от класса и местоположения, руб.
Таблица 3. Минимальная и максимальная стоимость 1 кв.м. в новостройке в зависимости от класса дома, руб.
Таблица 4. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики) по показателям количества строительных площадок и квартир
Таблица 5. Список новостроек Автозаводского района, в которых в феврале 2009 года велись продажи (включая основные показатели)
Таблица 6. Список жилых комплексов, в которых будет вестись строительство в 2009-2012 гг.
Таблица 7. Список проектов организованных поселков, которые были реализованы, заявлены, приостановлены или находятся в продаже на данный момент
Таблица 8. Средние, максимальные и минимальные цены предложения по объектам различных типов (дача, дом, коттедж), млн. руб.
Таблица 9. Основные характеристики коттеджных поселков
Таблица 10. Уровень цен в коттеджных поселках на загородном рынке Нижнего Новгорода
Таблица 11. Сроки строительства и состояние продаж в коттеджных поселках города
Таблица 12. Планируемые проекты рынка загородной жилой недвижимости
Таблица 13. Результаты расчета реальной емкости рынка жилья по первичному рынку и рынку индивидуального жилья в год
Таблица 14. Средние характеристики индивидуальных домовладений в зависимости от площади дома
Таблица 15. Средние характеристики индивидуальных домовладений в зависимости от стоимости домовладения
Таблица 16. Таблица зависимости различных характеристик домовладения от стоимости объекта и района расположения
Таблица 17. Данные о количестве сделок по недвижимости в Нижнем Новгороде в 2008 году

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ОТЧЕТЕ: 5 шт.
Иллюстрация 1. Схема расположения районов города
Иллюстрация 2. Схема движения городского транспорта
Иллюстрация 3. Фрагмент генплана в Автозаводском районе
Иллюстрация 4. Планируемые к строительству жилые микрорайоны Автозаводского района города
Иллюстрация 5. Схема расположения коттеджных поселков Нижегородской области
Иллюстрация 6. Перспективные направления развития загородного рынка

Исследования по теме «Строительство,ремонт-офисы/ жилые дома/ здания»

Российский рынок мелкого бытового ремонта: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

21 октября 2019 г. 67 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Строительство коттеджного поселка.

19 февраля 2012 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ в Самарской области и ПФО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений Москвы и Московской области

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок паркингов Санкт-Петербурга. Перспективы развития рынка

20 апреля 2010 г. 30 000 р.

Анализ внешней среды отрасли капитального и текущего ремонта зданий органов высшей административной власти России

28 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок строительства зданий и сооружений, автомобильных дорог, монтажа внешних и внутренних инженерных систем

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок торгово-офисной недвижимости

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок строительства зданий и сооружений и отделочных работ (Кемерово)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок теплых полов: итоги 2010 г., прогноз 2011 г.

19 февраля 2011 г. 45 000 р.

Обзор рынка жилой недвижимости Московской области. Городской округ Химки

22 мая 2012 г. 45 000 р.

Рынок ремонтных услуг (выпуск 3)

01 июля 2008 г. 31 500 р.

Жилищное строительство и цены на жилье 2007-2008. Влияние экономического кризиса на темпы ввода жилья и рынок жилой недвижимости в 2009-2010 гг.

01 февраля 2009 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.