Анализ рынка смесителей в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 июля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2019 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

75 000 р.

Основной вклад в предложение смесителей на российском рынке вносит импортная продукция. За 2010-2014 гг на долю импортных поставок приходилось в среднем 80% от объёма предложения. Доля внутреннего производства смесителей за исследуемый период составляла в среднем 4,3%.

Основным зарубежным поставщиком смесителей на российский рынок в 2014 г стал Китай. Доля импорта из этой страны по итогам года составила 84,5%. Китай активно наращивает объёмы поставок – за 2010-2014 гг импорт из данной страны увеличился в 1,7 раза: с 8,4 млн шт до 14 млн шт. Китайская продукция пользуется большим спросом в России, так как относится к эконом-сегменту. Смесители, произведённые в Китае, отличаются достаточно низкой ценой и привлекательным дизайном.

Вторую позицию по объёму импортных поставок в 2014 г занала Чехия – 3% от суммарного объёма импорта. Примечательно, что Чехия заняла второе место именно в 2014 г, обогнав по объёму поставок Германию. В целом за 2010-2014 гг импорт смесителей из Чехии возрос более чем в 26 раз: с 19,1 тыс шт до 503,1 тыс шт. Германия в 2014 г заняла третье место по объёму ввоза смесителей на российский рынок с долей в 2,9%. По итогам года импорт из Германии составил 475,1 тыс шт. Смесители из Чехии и Германии относятся к средней и высокой ценовой категории. Такая продукция изготавливается из качественных материалов, имеет длительный эксплатационный срок и достаточно высокую цену реализации для конечных потребителей.

По оценкам BusinesStat, в 2015 г импорт смесителей в Россию снизится на 6,5% по отношению к 2014 г, в связи со снижением спроса на продукцию со стороны покупателей. Объём поставок на российский рынок составит порядка 15,5 млн шт готовых изделий. По данным Минэкономразвития, расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2015 г сократятся на 7,2% против их роста на 2,1% в 2014 г, что будет обусловлено сокращением покупок товаров и приобретения услуг в результате продолжающегося снижения реальных располагаемых доходов населения. Если в 2014 г их падение было незначительным – только 1%, то в 2015 г негативное развитие событий в экономике приведёт к их сокращению на 6,3%.

«Анализ рынка смесителей в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены смесителей

Баланс спроса, предложения, складских запасов смесителей

Численность домохозяйств-пользователей и эксплуатация смесителей

Экспорт и импорт смесителей

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям смесителей: Самарский Стройфарфор, СК Санлайн, Завод «Молот», Ригель-Сиб, Кая, Сантехприбор, Сантехпром, Аркон, Сантарм, Санприбор, Профессиональная Сантехника.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка смесителей, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров смесителей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских смесителей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков смесителей.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Опрос потребителей сантехнических товаров

Аудит розничной торговли смесителями

Опрос экспертов строительной отрасли

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЕЙ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Численность в эксплуатации

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ СМЕСИТЕЛЕЙ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Розничная цена

Соотношение розничной цены смесителей и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

ПРОИЗВОДСТВО СМЕСИТЕЛЕЙ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ

Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СМЕСИТЕЛЕЙ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

Стоимостный объём

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регистрационные данные предприятия

Руководство предприятия

Дочерние предприятия

Основные учредители предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1

Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 83 ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 10. Прогноз предложения смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 13. Спрос на смесители, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на смесители, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения смесителей с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения смесителей с учётом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 19. Численность смесителей в эксплуатации, РФ, 2010-2014 гг (млн шт; %)

Таблица 20. Прогноз численности смесителей в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)

Таблица 21. Численность смесителей в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2010-2014 гг (шт; %)

Таблица 22. Прогноз численности смесителей в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)

Таблица 23. Средний срок эксплуатации смесителей, РФ, 2010-2014 гг (лет; %)

Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации смесителей, РФ, 2015-2019 гг (лет; %)

Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей смесителями, РФ, 2010-2014 гг (млн д/х; %)

Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей смесителями, РФ, 2015-2019 гг (млн д/х; %)

Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей смесителями от всех домохозяйств РФ, 2010-2014 гг (млн д/х; %)

Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей смесителями от всех домохозяйств, РФ, 2015-2019 гг (млн д/х, %)

Таблица 29. Объём покупок и средние затраты на покупку смесителей, РФ, 2010-2014 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 30. Прогноз объёма покупок и средних затрат на покупку смесителей, РФ, 2015-2019 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 31. Продажи смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 32. Прогноз продаж смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 33. Продажи смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн руб; %)

Таблица 34. Прогноз продаж смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн руб; %)

Таблица 35. Розничная цена смесителей, РФ, 2010-2014 гг (руб за шт; %)

Таблица 36. Прогноз розничной цены смесителей, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)

Таблица 37. Соотношение розничной цены смесителей и инфляции, РФ, 2010-2014 гг (%)

Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены смесителей и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)

Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)

Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)

Таблица 41. Производство смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 42. Прогноз производства смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 43. Производство смесителей по регионам РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 44. Цена производителей смесителей, РФ, 2010-2014 гг (руб за шт)

Таблица 45. Прогноз цены производителей смесителей, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт)

Таблица 46. Рейтинг производителей смесителей по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (млн руб)

Таблица 47. Рейтинг производителей смесителей по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013 г (млн руб)

Таблица 48. Рейтинг предприятий производителей смесителей по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2013 г (%)

Таблица 49. Баланс экспорта и импорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 51. Экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 52. Прогноз экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 53. Экспорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 54. Экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)

Таблица 55. Прогноз экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Экспорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

Таблица 57. Цена экспорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

Таблица 58. Прогноз цены экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Цена экспорта смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт)

Таблица 60. Импорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 61. Прогноз импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Импорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 63. Импорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)

Таблица 64. Прогноз импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Импорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

Таблица 66. Цена импорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

Таблица 67. Прогноз цены импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Цена импорта смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт)

Таблица 69. Рейтинг экспортёров смесителей по объёму экспорта, РФ, 2014 г (тыс шт)

Таблица 70. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских смесителей по объёму поставок, 2014 г (тыс шт)

Таблица 71. Рейтинг импортёров смесителей по объёму импорта, РФ, 2014 г (тыс шт)

Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков смесителей на российский рынок по объёму поставок, 2014 г (тыс шт)

Таблица 73. Рейтинг экспортёров смесителей по объёму экспорта, РФ, 2014 г (тыс долл)

Таблица 74. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской смесителей по объёму поставок, 2014 г (тыс долл)

Таблица 75. Рейтинг импортёров смесителей по объёму импорта, РФ, 2014 г (тыс долл)

Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков смесителей на российский рынок по объёму поставок, 2014 г (тыс долл)

Таблица 77. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 79. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 80. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 81. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2010-2014 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 82. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2014 гг (млн руб)

Таблица 83. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Исследования по теме «Строительство, ремонт трубопроводов/ объектов водоснабжения и канализации»

Маркетинговое исследование и анализ рынка илососов. Расширенное исследование.

21 декабря 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (2009-2011г. )

20 января 2012 г. 194 850 р.

Анализ российского рынка санкерамических изделий по России, Москве, Санкт-Петербругу

22 апреля 2013 г. 57 000 р.

Обзор рынка электросварных труб в Украине

09 декабря 2013 г. 57 000 р.

Анализ рынка смесителей в России 2014г.

18 декабря 2014 г. 60 000 р.

Анализ импортных и экспортных показателей душевых кабин, боксов, поддонов и панелей 2013

27 марта 2013 г. 42 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка конденсатоотводчиков (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для трубопроводов (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Анализ рынка труб из нержавеющей стали в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

20 ноября 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка механический трубоочистителей. Базовое исследование.

23 декабря 2013 г. 119 850 р.

Обзор рынка водонагревателей Украины 2013

27 января 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для фонтанов (2010 г.)

26 июня 2012 г. 89 850 р.

Анализ рынка систем отопления и котельных в ЦФО

07 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для фонтанов (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бесшовных нержавеющих труб (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.