Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка скважинных фильтров в России.
Скважинные фильтры предназначены для фильтрации добываемого продукта от посторонних включений, выноса песка и попадания в скважину механических примесей при эксплуатации. Скважинный фильтр устанавливается в продуктивном пласте скважины и предотвращает разрушение призабойной зоны и слабоцементированных коллекторов.
Среди типов конструкций фильтров выделяются следующие:
• Сетчатые фильтры.
• Проволочные фильтры.
• Щелевые фильтры.
• Гравийные фильтры.
В исследования выяснилось, что применительно к рынку скважинных фильтров емкость рынка равна его объему. Связано это с тем, что после спуска фильтров и запуска скважины в эксплуатацию фильтры более не извлекаются и не заменяются.
Рынок скважинных фильтров характеризуется тем, что все основные потребители и производители продукции известны и могут быть легко перечислены.
В ходе исследования выделены основные потребители, крупные нефтяные и газовые компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть».
Производство скважинных фильтров ориентируется на потребности заказчиков, представляющих нефтегазовую сферу. По данным компании MegaRеsearch, более 10 российских компаний осуществляют производство скважинных фильтров. основными производителями скважинных фильтров являются «ТатПром-Холдинг», «Тяжпрессмаш», «ПО СТРОНГ». В отчете указан объем производства, выручка и доля на рынке.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ В РОССИИ, 2014-2015 7
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2015 10
1.4 Емкость рынка 11
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 13
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ В РОССИИ, 2014-2015 15
2.1 Объем и динамика производства, 2014, прогноз на 2015 15
2.2 Доля экспорта в производстве 16
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ В РОССИИ, 2014-2015 21
3.1 Рыночная концентрация 21
3.2 Основные производители: объем производства и доля на рынке 22
3.2.1 Рейтинг крупнейших игроков 22
3.2.2 ООО «ТатПром-Холдинг» (Набережные Челны) 27
3.2.3 ОАО «Тяжпрессмаш» (Рязань) 38
3.2.4 ЗАО ПО «Стронг» (Санкт-Петербург) 47
4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ В РОССИИ, 2014-2015 57
4.1 Барьеры входа в отрасль 57
4.2 Сдерживающие факторы на рынке 58
4.3 Законодательное регулирование и государственные программы 58
4.4 Перспективы развития рынка 59
4.5 Выводы по исследованию 60
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Доля скважинных фильтров иностранного производства на российском рынке 11
Диаграмма 2. Доля экспорта скважинных фильтров в производстве 20
Диаграмма 3. Рыночная концентрация: доля трех крупнейших производителей 21
Рисунок 1. Исполнение фильтра для скважины ФС 30
Рисунок 2. Схема фильтра для скважины ФС 31
Рисунок 3. Исполнение фильтра для скважин ФСГН 32
Рисунок 4. Схема фильтра для скважин ФСГН 33
Рисунок 5. Схема скважинного фильтра ШГН 34
Рисунок 6. Текст отзыва ОАО «Сургутнефтегаз» о сотрудничестве с ООО «ТатПром-Холдинг» 36
Рисунок 7. Текст отзыва ЗАО «ССК» о сотрудничестве с ООО «ТатПром-Холдинг» 37
Рисунок 8. Текст отзыва ЗАО «Электроснабсбыт» о сотрудничестве с ООО «ТатПром-Холдинг» 37
Рисунок 9. Фото фильтра ФС 39
Рисунок 10. Фото дросселя фильтра ФССРП 41
Рисунок 11. Фото дросселя фильтра ФССРП с газозапирающим устройством 42
Рисунок 12. Исполнение фильтра для газовых скважин типа ФС 43
Рисунок 13. Фото фильтров скважинных щелевых 49
Рисунок 14. Исполнение фильтра скважинного щелевого бескаркасного 52
Рисунок 15. Исполнение фильтра скважинного с прямой намоткой 53
Рисунок 16. Исполнение фильтра с гравийной набивкой 53
Рисунок 17. Фото фильтра SNAKE 54
Рисунок 18. Фото фильтра с регулируемым притоком 54
Перечень таблиц
Таблица 1. Основные причины отказов УЭЦН 7
Таблица 2. Экспорт скважинных фильтров за пределы Таможенного союза российскими предприятиями в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г. 16
Таблица 3. Крупнейшие российские производители скважинных фильтров 22
Таблица 4. Технические параметры выпускаемых «ТатПром-Холдингом» фильтров для скважины ФС 31
Таблица 5. Технические параметры выпускаемых «ТатПром-Холдингом» фильтров для скважины ФСГН 33
Таблица 6. Технические параметры выпускаемых «ТатПром-Холдингом» фильтров для скважины ШГН 34
Таблица 7. Технические параметры выпускаемых «Тяжпрессмашем» фильтров ФС 40
Таблица 8. Технические параметры выпускаемых «Тяжпрессмашем» фильтров ФССРП 42
Таблица 9. Технические параметры выпускаемых «Тяжпрессмашем» фильтров для газовых скважин типа ФС 44
Таблица 10. Технические параметры выпускаемых «ПО СТРОНГ» фильтров скважинных щелевых 50
