Рынок манифольдов является высокофрагментированным. Игроки, позиционирующие себя как производители манифольдов занимают незначительную долю.
«Рынок манифольдов давным-давно сформирован в России и есть предприятия, которые для наших сервисных компаний, которые строят, ремонтируют скважины нефтяные, газовые, эти манифольды выпускают. В общем, в самом манифольде в нем ничего сложного нет, и он определяется своими составными частями, качеством запорной арматуры, которая в нем присутствует. В общем, тот, кто выпускает запорную арматуру, способен вполне выпускать эти манифольды для рынка. Он в общем-то насыщен и особо… Во всяком случае, я думаю, что предложение превалирует над спросом» - Технический директор. Крупнейший производитель.
Компании, представленные на рынке, можно разделить на следующие группы:
- Крупные компании, которые производят как фонтанную арматуру, так и манифольды (АО «АК «Корвет», ООО «Уралнефтемаш»).
- Небольшие компании, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании (ООО ПК «Анеко», Завод «Роснефтемаш», Уральский завод манифольдов).
- Небольшие предприятия, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании и ЗРА («Ульяновский завод промышленной арматуры»).
- Крупнейшие холдинги, в состав которых входят подразделения по производству нефтегазового оборудования (Воронежский механический завод (АО «КБХА»), АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»).
- Небольшие производители, выпускающие небольшое буровое и противовыбросовое оборудование (ВЗ «СтройНефтеСервис»).
- Крупнейшие предприятия, создающие уникальную продукцию по заказу в рамках импортозамещения, (например, «Ижорские заводы», Концерн «Алмаз-Антей»).
- В расчеты структуры производства не включены подводные манифольды, т. к. проект выпуска данного оборудования ООО «Ижорские заводы» был реализован в 2019 году. Оборудование Концерна «Алмаз-Антей» также находится в стадии проекта.
Значительную долю рынка в стоимостном выражении занимают крупнейшие концерны, поставляющие «сложное» оборудование под заказ. Данное оборудование производится под индивидуальные требования заказчика и поставляется в рамках долгосрочных контрактов. Объемы остальных игроков рынка незначительны.
Оценка структуры рынка осложняется следующими факторами:
- Нефтяные компании самостоятельно делают обвязку устья скважины и, как следствие, самостоятельно собирают манифольды.
«Бывает, что нефтяному предприятию проще сделать так называемую обвязку устья скважины самому. У него, допустим, есть бригады, которые знают уже, как это обвязывать, у него есть определенные задвижки, которые используются, или клапаны обратные, которые используются в составе, либо штуцерные элементы, которые ему тоже нужны. Он тогда сам все это дело, как из кубиков лего, собирает свой манифольд. Некоторые в схемы включают то, что им надо мадифольдную часть» - Технический директор. Крупнейший производитель
- Крупные компании, производящие нефтяное оборудование, не выделяют манифольды в отдельное направление, а поставляют весь комплект обвязки скважины в сборе с фонтанной арматурой, манифольдом и т. д. Так, некоторое компании поставляют манифольды в сборе с гидравлической станцией управления как МОС (модули обслуживания скважин).
Структура производства манифольдов по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе данных производственных мощностей, годовых отчетов, анализа номенклатуры, данные экспертов рынка
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
