Предприятия, работающие на рынке противовыбросового оборудования, имеют диверсифицированное производство как нефтегазового оборудования, так и других продуктовых линеек. Это затрудняет сравнительную оценку факторов конкурентоспособности и саму оценку конкурентов[1].
«Рынок достаточно конкурентен, есть несколько сильных игроков и есть, конечно, предприятия слабенькие, небольшие, но, тем не менее, участвующие в поставках этого оборудования. Поэтому, нефтяникам, особенно нефтяникам, беспокоиться не стоит… Нужен только своевременный заказ, и они будут обеспечены оборудованием по мировым стандартам, потому что многие предприятии сегодня уже аттестованы Американским институтом нефти и имеют право при поставках за рубеж, там есть такие требования, проставлять монограммы API» - Генеральный директор. Крупнейший производитель.
Производство фонтанной арматуры в России представлено несколькими группами компаний:
- Крупнейшие компании специализируются как на ЗРА, так и на противовыбросовом оборудовании. В данную группу входят лидеры рынка — АО «АК «Корвет», ООО «Гусевский арматурный завод «ГУСАР», ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек», ООО «Уралнефтемаш».
- Компании, специализирующиеся на производстве нефтегазового оборудования (АО «Технология»)
- Крупнейшие холдинги, в состав которых входят подразделения по производству нефтегазового оборудования (Воронежский механический завод (АО «КБХА»), АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»).
- Небольшие компании, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании (ООО «ПК «Анеко», ООО «НПО «Нефтегаздеталь», ООО «Завод фонтанных арматур» и т. д.).
На рынке фонтанной арматуры крупнейшими производителями являются АО «АК «Корвет», ООО «Гусевский арматурный завод «ГУСАР», ООО «Уралнефтемаш», ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек», Воронежский механический завод (АО «КБХА»), которые обеспечивают 80% всего производства фонтанных арматур в России.
Лидером рынка по итогам 2018 года по объему выручки является АО «Корвет». По данным годового отчета, выручка компании по продаже фонтанной арматуры составила 2 000 946 тыс. руб., было продано 4 159 комплектов данного типа арматуры.
«…на сегодняшний день, допустим, Корвет способен закрыть любой материковый проект на любое давление» - Генеральный директор. Крупнейший производитель
Конкуренция на рынке усиливается, его активно занимают игроки, которым не составляет сложности диверсифицировать производство, например компания «ВАРК».
«Да, мы планируем расширение линейки фонтанной арматуры, поставки производимой продукции на новые рынки, расширение на существующем рынке. В ближайшем будущем мы намерены реализовать новые амбициозные проекты. Но пока всех секретов раскрывать не буду. Поговорим о результатах уже в новом 2020 году» - Коммерческий директор ООО «ВАРК»
Кроме того, рынок осваивают крупнейшие корпорации, выпускающие в основном уникальную импортозамещающую продукцию или продукцию под заказ. Скорее всего, данные компании будут занимать свою долю за счет вытеснения импортной продукции.
Так, производство подводной фонтанной арматуры организуют на «Нижегородском заводе 70-летия Победы» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Разработка и производство фонтанной арматуры здесь реализуется в рамках стратегии по диверсификации предприятий концерна. В марте 2019 года АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «Газпром» подписали долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупок будущих лет. Концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставку, техническое, сервисное и ремонтное обслуживание. Ориентировочный объем договора более 30 млрд рублей, срок реализации — до 2026 года.
Структура рынка по крупнейшим игрокам представлена на рисунке ниже. Расчет долей компаний произведен на основе анализа их выручки, номенклатуры, годовых отчетов, производства и загрузки производственных мощностей. Структура лидеров также подтверждена в ходе проведенных интервью.
Структура производства фонтанной арматуры по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе данных производственных мощностей, годовых отчетов, анализа номенклатуры, данные экспертов рынка
Количество заявок для участия в тендерах в зависимости от продукции указано в таблице ниже
Насыщенность рынка в зависимости от продукции
|
Наименование заказчика |
Вид продукции |
Количество заявок |
|
ЗАО «Печорнефтегазпром» |
АФ6-65х3 5К1ХЛ с комплектом ЗИП |
0 |
|
ООО «Газпром Добыча Оренбург» |
АФ6А-80х21 К2 ХЛ пойменного исполнения |
3 |
|
ООО «Газпром Добыча Оренбург» |
АФ6А-80х21 К2 ХЛ |
6 |
|
АО «НПЦ «Недра» |
АФК 5-65х35 К1 УХЛ для скважины Баженовская |
1 |
|
АО «НПЦ «Недра» |
АФК-3 65х70 К1 УХЛ для скважины Гыданская №130 |
2 |
|
ООО «СК «Русвьетпетро» |
АФКЭ2-65х21 К1 |
5 |
|
АО «Оренбургнефтеотдача» |
АФЭН 21-65 К1 ХЛ |
4 |
|
ООО «Газпром геологоразведка» |
АФ6-80/65х70 К2 ХЛ |
3 |
|
ООО «Ачим Девелопмент» |
АФ6Д-80х70 К1 ХЛ |
6 |
|
ООО «Газпром геологоразведка» |
АФ6-100х70 К1 ХЛ |
3 |
|
ООО "Ульяновскнефтегаз" |
АФЭН 21-65 К1 ХЛ |
1 |
|
АО «Оренбургнефтеотдача» |
АФЭН 21-65 К1 ХЛ |
2 |
Источник: анализ тендеров, анализ MegaResearch
[1] Данная точка зрения подтверждена мнением крупнейшего игрока АО «Корвет».
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
