Барьеры и драйверы роста рынка железобетонных стоек СВ для ЛЭП. Выводы по рынку
Основным сдерживающим фактором роста рынка железобетонных опор СВ является недостаточная инвестиционная активность энергетических компаний. По мнению представителей отрасли, существующий износ опор ЛЭП достигает 75%, а где-то и превышает 100%.
Еще одним сдерживающим фактором является высокая конкуренция на рынке, в частности, между производителями железобетонных и металлических опор. Каждая из сторон преувеличивает преимущества своей продукции, искажая преимущества и недостатки изделий другой стороны, тем самым запутывая потребителя.
Сезонность потребления является сдерживающим фактором роста рынка железобетонных опор СВ для ЛЭП, поскольку основные продажи начинаются весной и летом. Из-за большого объема заказов некоторые производители испытывают дефицит уже весной. Тем не менее перестроение потребительского поведения смогло бы разрешить эту проблему — достаточно начать в зимний период постепенно закупать опоры СВ для будущих работ. Однако отсюда вытекает вторая проблема, сдерживающая рынок — нерегулярность спроса.
В свою очередь, драйвером роста рынка является отсутствие альтернативы железобетонным стойкам для ЛЭП по соотношению цена-качество. Вандалоустойчивость железобетонных опор СВ для ЛЭП делает их незаменимым в регионах с повышенным уровнем вандализма.
Выводы по рынку
- Общая протяженность воздушных линий в Центральном федеральном округе составляет около 386,4 тыс. км или примерно 2,06 млн шт. железобетонных опор для ЛЭП, а в Москве и Московской обл. установлено порядка 354,3 тыс. шт. железобетонных опор для ЛЭП.
- Общий объем рынка железобетонных опор СВ для ЛЭП в Центральном ФО и Московской обл. в 2018 г. сократился на 5,9% до 109,7 тыс. шт.
- В 2018 г. по данным ПАО «МРСК Центра» уровень износа воздушных линий и опор в Центральном ФО составил порядка 75%. Таким образом, получается, что уже сейчас необходима масштабная замена устаревших опор и ЛЭП.
- К основным тенденциям рынка относится постепенный переход на металлические опоры в крупных населенных пунктах, в то же время, в небольших городах и СНТ происходит модернизация и замена устаревших деревянных опор на железобетонные.
- Оценочные производственные мощности пяти ключевых игроков на рынке железобетонных опор СВ для ЛЭП в Центральном ФО составляют чуть более 490 тыс. шт. в год. Таким образом, текущие производственные мощности превышают потребление почти в 4,5 раза.
- Конкуренция в сегменте производства железобетонных опор СВ для ЛЭП оценивается как высокая. Только в Московской обл. сконцентрированно около 30 игроков, занимающихся производством железобетонных опор.
- Согласно данным энергетических компаний, наиболее популярными являются железобетонные опоры СВ-110. Их доля на рынке достигает 40%. Доля опор СВ-105 составляет порядка 30%, доля опор СВ-95 — примерно 18%, а оставшиеся 12% поделены между стойками СВ-90 и СВ-164.
- Крупнейшими потребителями железобетонных опор в 2018 г. стали энергетические компании. В первую очередь это касается компаний ПАО «МРСК Центра», Мособлэнерго, МОЭСК. ФКУ «Центравтомагистраль» и ПАО «Ростелеком» тоже относятся к крупнейшим потребителям на рынке Центрального ФО.
- Согласно инвестиционным программам энергетических компаний, к 2022 г. будет построено около 276 тыс. железобетонных опор СВ для ЛЭП.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
