Барьеры входа в рынок раскатных колец. Перспективы выхода на рынок нового игрока
Для определения барьеров для входа на рынок необходимо понимать возможности инициатора проекта и оценить их сточки зрения способности преодоления потенциальных барьеров. В случае если инициатором проекта выступает АО «ПТПА», то можно сделать следующие заключения относительно его способности преодоления барьеров. В качестве основных барьеров при запуске кольцепрокатного производства можно выделить следующие:
- Географическое положение инициатора. Этот барьер будет влиять на стоимость и срок доставки колец до потребителей. Большая часть потребителей раскатных колец находятся в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, соответственно производство должно находиться в одном из этих округов для успешной конкуренции с другими производителями. Существующее положение производственных мощностей АО «ПТПА» удовлетворяет, если кольцепрокатное производство будет располагаться на действующих производственных площадках.
- Наличие производственных площадей. Для запуска кольцепрокатного и сопутствующего литейного производства необходимо наличие цеха площадью не менее 6-7 тысяч квадратных метров. В случае отсутствия у АО «ПТПА» собственных производственных площадей такой площади необходимо предусмотреть возможность строительства или аренды новых площадей на территории перечисленных федеральных округов.
- Наличие финансовых ресурсов. Для запуска нового производства необходимо в случае отсутствия свободных площадей располагать достаточными ресурсами для его строительства или долгосрочной аренды, другими капиталоемкими элементами производства будут пресс, кольцепрокатный стан и литейное производство, если будут позволять возможности и стратегией будет предусмотрен курс на максимальную автономию всего производственного процесса и ориентирование на внешних потребителей.
- Наличие сбыта. Является ключевым барьером при реализации любого бизнес-проекта. АО «ПТПА» является одним из крупнейших потребителей стальных раскатных колец, поэтому необходимо провести расчет относительно того будет ли рентабельным проект при обеспечении только собственных потребностей в раскатных кольцах. Помимо этого, необходимо принимать во внимание, что рынок колец не является монополизированным, хотя на нем и имеются абсолютно доминирующие игроки, но есть компании-потребители которые закупают импортные кольца, эту нишу также может занять новый игрок, есть потребители на которых можно выйти через предложение более конкурентоспособной цены.
- Сырье. Сырьем для кольцепрокатного производства являются слитки цилиндрической формы. Для полноценной и независимой работы на рынке необходимо наличие собственного литейного производства, это позволит производителю самостоятельно производить слитки с необходимым составом компонентов, из которых впоследствии будут производиться раскатные кольца. Из представленной информации в предыдущих разделов видно, что далеко не все крупные металлургические предприятия способны поставлять слитки цилиндрической формы, а имеющийся спектр поставщиков достаточно узок.
- Качество раскатных колец. Стоит учитывать, что крупные потребители предъявляют серьезные требования к качеству колец, что требует от поставщика контроля на всех этапах производственного процесса от выплавки слитков до контроля структуры готового кольца.
- Кадры. Открытие кольцепрокатного производства потребует от АО «ПТПА» расширения штата специалистами (инженерными и рабочими) обладающей высокой квалификацией в металлургии, обработке металлов, дефектоскопии и др. Что тоже может являться барьером при запуске производства.
При комплексном анализе перечисленных барьеров можно сделать вывод, что АО «ПТПА» способно реализовать проект кольцепрокатного производства, который будет успешен на рынке.
Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока производителя
Новый игрок на рынке раскатных колец в первые годы своей работы преимущественно может претендовать на сегмент рынка в котором работают такие компании, как ПАО «Уральская кузница», ООО «Механизированный комплекс», АО «МЗ «Электросталь», ООО «Уральский металлургический завод» и др., поскольку они не являются доминирующими игроками на рынке и для них производство колец не основное направление бизнеса. В общей сложности на эти компании в 2016 году приходилось 17% рынка или 4,3 млрд рублей. По оценкам MegaResearch в первые 3 годы работы новый игрок может претендовать при активной работе на 20-25% от этой суммы, что составляет около 1 млрд рублей в год без учета роста рынка. А, с учетом роста рынка эта сумма может увеличиться до 1,1 – 1,2 млрд рублей.
В остальном перспективы выхода нового игрока будут зависеть от его способности справиться с барьерами, описанными выше.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
