Действующие и перспективные игроки рынка ДСП и ЛДСП
В процессе исследования были рассмотрены крупнейшие игроки отрасли. Стоит отметить, что многие производители выпускают сразу несколько видов древесных плит. Ниже приводится информация по основным игрокам отрасли (топ-10 предприятий по объемам выпуска ДСП в 2017 году) с учетом инвестиционных проектов по запуску дополнительных производственных мощностей в период 2014-2017 гг.
Основные предприятия (топ-10 по объемам выпуска ДСП в РФ), 2017 г.
Предприятие |
Населенный пункт |
Объем выпуска, млн.м3 /год |
В т. ч. мощности с запуском в 2014/2017 г. млн.м3/год |
«Кроностар» г. Шарья |
г. Шарья, Костромская обл. |
1,25 |
0,25 |
«Кроношпан» г. Егорьевск |
г. Егорьевск, Московская обл. |
0,75 |
|
Игоревский завод ДСП |
п. Игоревка, Смоленская обл. |
0,55 |
0,2 |
ООО «Томсклесдрев» |
г. Томск, Томская обл. |
0,55 |
0,35 |
«Кроношпан» г. Уфа |
г. Уфа, Башкирия |
0,5 |
|
«Увадрев-Холдинг» |
г. Ува, Удмуртия |
0,5 |
0,30 |
ИКЕА («ШведШпан») Н.Новгород |
п. Березовский, Новгородская обл. |
0,48 |
|
«ЭггерДревпродукт» (г. Гагарин) |
г. Гагарин, Смоленская обл. |
0,45 |
|
«Кроношпан» г. Электрогорск |
г. Электрогорск, Московская обл. |
0,36 |
|
«ЭггерДревпродукт» (г.Шуя) |
г. Шуя, Ивановская обл. |
0,35 |
|
Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью
Таким образом, рост производственных мощностей в период с 2014 по 2017 год позволил производителям увеличить годовой выпуск ДСП на 1,35 млн м3. Более подробная информация по основным реализованным проектам в этой области представлена в следующем пункте.
Анализ потребителей ДСП/ЛДСП, в том числе с точки зрения перспективности сбыта, представлен в третьей главе отчета.
Перечень заводов, открытых за последние 2 года и планируемые к запуску производства в ближайшее время
За последние годы в данной сфере было запущено несколько крупных проектов (строительство либо расширение производства):
- «Игоревский завод ДСП», Смоленская область (мощность 300 тыс. куб. м)[1];
- «Увадрев-Холдинг», Удмуртия (мощность 300 тыс. куб. м)[2];
- «Томлесдрев», Томская область (мощность 350 тыс. куб. м)[3];
- «Кроностар», Костромская обл. (переоснащение до мощности до 1 250 тыс. куб. м)[4].
Данная информация учтена в расчете роста производственных мощностей в предыдущем пункте исследования.
Также имеется информация, что в декабре 2018 года будет запущено производство ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» в Калужской области с проектной мощностью 150 тыс.м2 в год[5];
Информация по каким-либо озвученным дополнительным планам по запуску производств ДСП в настоящее время отсутствует, однако можно предположить, что отмеченная потребность в материале вызовет реализацию новых проектов, включая масштабные. Есть также основания говорить о наличии интереса со стороны небольших инвесторов к открытию малых производств ДСП в различных регионах РФ с уровнем инвестиций порядка 17-20 млн рублей и ежемесячной расчетной прибылью около 1,8 млн рублей (данные MegaResearch).
[1] В 2012 году была введена в эксплуатацию новая линия производства ДСП с использованием пресса ContiRoll непрерывного действия от компании Siempelkamp, позволяющего производить более 300 тыс. кубометров ДСП в год. Источник: http://oooidk.ru
[2] Источник: http://www.uvadrev.ru. Информация по инвестиционному проекту: строительство производственного корпуса, приобретение и установка линии производства ДСП, ЛДСП, линии лесопиления и сортировки пиломатериалов, приобретение лесозаготовительной техники. Мощность нового производства ДСП - 300 тыс. м3 в год, пиломатериалов - 23 тыс. м3. Объем инвестиций - 3,3 млрд рублей, срок окупаемости - 6,8 лет.
[3] В 2016 году завершен инвестиционный проект стоимостью почти 6 млрд руб. по созданию второго завода ДСП мощностью 350 тыс. м3 в год. Основное технологическое оборудование закуплено в Германии. Источник: http://tomlesdrev.ru/
[4] С 2016 г. предприятие проводит проводит реконструкцию и техническое переоснащение производства ДСП в г. Шарье Костромской области. Инвестиции - 3,7 млрд рублей. Источник: https://lesprominform.ru
[5] Начатая ранее модернизация производства продолжалась и в 2017 году, в начале года был введен в эксплуатацию пусковой комплекс новой производственной линии ДСП/ЛДСП. Модернизация позволит увеличить объемы выпуска плитной продукции, номенклатуру, начать производство ЛДСП. Источник: http://nazpress.ru
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.