Доля игроков в сегменте на рынке грузоперевозок
Рассмотрим отдельно доли лидеров компаний-перевозчиков в общем объеме коммерческих перевозок. Здесь же учтены предприятия, внедренные в торговые сети в общем объеме коммерческого рынка, т. к. данные компании являются лидерами в стоимостном выражении и оказывают значительное влияние на рынок. Лидер рынка – ГК «Деловые линии». В группу включены как компании по перевозке сборных грузов, так и компания ООО «ДЛ-Транс» по перевозке грузов FTL. Таким образом, крупнейшие игроки рынка – 3 компании: ГК «Деловые линии», ООО «Сельта» и ООО «Агро-Авто» занимают около 10% всего рынка коммерческих грузоперевозок. Также можно отметить оператора сборных грузов ООО «ПЭК» и лидера рынка FTL – ООО «ИТЕКО Россия» с долями 1,5% и 0,9% соответственно. Остальные компании незначительные и занимают долю менее 1%. В рейтинге не учтены узкоспециализированные компании со значительной выручкой – ООО «РН-Транспорт» и ООО «Газпромнефть-транспорт», а также компании, чья выручка строится в значительной мере на экспедиторских услугах.
Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
На рынке FTL доли крупнейших компаний незначительный, т. к. этот рынок занимает 95% всех грузоперевозок в натуральном выражении и включает в себя перевозку международных, крупногабаритных и опасных грузов.
Данный сегмент имеет самый низкий барьер входа за счет относительно невысоких затрат при использовании стандартного тягача с тентованным фургоном, поэтому количество игроков здесь максимально.
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
В сегменте LTL рынок более фрагментирован и доли ведущих игроков выражены более значительно. Лидеры рынка прочно занимают свои позиции, и перераспределения долей пока не происходит, т. к. для появления нового крупного игрока необходима отлаженная система процесса перевозки сборных грузов, которая требует больших затрат.
«И когда выходят другие компании, ничего не получается, потому что как есть ПЭК и Деловые линии, а больше-то никого и нет, я считаю. Все так по чуть-чуть» - Заместитель председателя отраслевого комитета
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Лидерами импортных международных перевозок являются иностранные компании. В данном отчете представлен объем рынка экспортных международных перевозок, на котором работает множество небольших компаний, занимающих долю до 0,5%. В основном международные перевозки представлены странами СНГ, т. к. в связи с введением санкций поток грузов из ЕС снизился.
Лидер — группа компаний Globaltruck — занимает более 7% рынка международных грузоперевозок.
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
На рынок перевозки опасных грузов большое влияние через нормативное регулирование оказывает государство. Учитывая специфику рынка, сегмент перевозки опасных грузов в основном представлен компаниями — перевозчиками нефтепродуктов.
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Перевозка негабаритных грузов осуществляется компаниями, работающими в сегменте FTL, поэтому рынок фрагментирован незначительно. Кроме того, для рынка характерны проектные поставки, что не позволяет выделить крупных игроков.
«Настолько разные задачи, что у нас всего несколько компаний, которые работают, так вот по-большому работают на рынке негабаритных грузоперевозок. Может быть, на пальцах двух рук посчитать. А все остальные — это локальные перевозчики. Крупных компаний не очень много». - Руководитель ГК
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
