Емкость и насыщенность рынка замороженных овощей, фруктов и ягод

Емкость и насыщенность рынка замороженных овощей, фруктов и ягод Замороженные фрукты, овощи и ягоды потребляется как на рынке B2B, так и на рынке B2C. Основными потребителями данной продукции на рынке B2B выступают:

Емкость рынка

Замороженные фрукты, овощи и ягоды потребляется как на рынке B2B, так и на рынке B2C. Основными потребителями данной продукции на рынке B2B выступают:

  • Производители полуфабрикатов;
  • Производители детского питания;
  • Производители фруктовой и овощной консервации.

По данным Росстат в сфере деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России заняты порядка 1 906 предприятий с суммарной выручкой 190 млрд рублей. Данные предприятия потенциально могут выступать потребителями замороженных овощей, фруктов и ягод.

 Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России[1]

Наименование вида деятельности

Количество предприятий отрасли, шт.

Себестоимость производства сегмента, млрд руб.

Производство готовых пищевых продуктов и блюд (ОКВЭД 10.85)

654

54,4

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (ОКВЭД 10.39)

585

23,7

Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (ОКВЭД 10.39.1)

319

32,4

Переработка и консервирование фруктов и орехов (ОКВЭД 10.39.2)

205

14,6

Переработка и консервирование картофеля (ОКВЭД 10.31)

129

10,5

Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования (ОКВЭД 10.39.9)

14

6,3

Итого

1 906

141,9

Источник: Росстат

По оценке аналитиков компании MegaResearch, доля сырья в себестоимости готовой продукции варьируется от 30% до 60%. Следовательно, учитывая среднюю цену на сырье, потенциальная емкость рынка составляет от 425 661 до 851 323 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2B превышает общий объем рынка минимум в 2-4 раза.

На рынке B2C по состоянию на конец 2017 года среднедушевое потребление замороженных овощей, фруктов и ягод оценивается на уровне 5% от общего объема потребления овощей, фруктов и ягод в год и составляет 8,1 кг в год. Следовательно, в случае, если весь объем потребляемых населением свежих овощей, фруктов и ягод займут замороженные, то емкость рынка составит 23 880 737 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2С превышает общий объем рынка минимум в 113 раз.

Насыщенность рынка

Согласно информации, полученной от представителей компаний, потребляющих замороженные овощи, фрукты и ягоды, данный рынок еще далек от насыщения. Данный вывод подтверждается тем, что для крупных международных компаний, локализовавших свое производство в России, экономически более выгодно построить собственный завод по заморозке ягод и фруктов, чем найти надежного поставщика на долгосрочную перспективу.

Более того, уровень потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России ниже среднемирового уровня, где к 2020 году объем потребления составит 11,3 млн тонн, а среднегодовые темпы прироста рынка в ближайшие несколько лет будут равны 2% в год.

 Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей

Регион

Насыщенность

Среднедушевое потребление, кг/чел.

Среднегодовые темпы прироста до 2020 г., %

Доля региона в потреблении в 2020 г.

Западная Европа, Япония, Австралия

высокая

более 10

2%

36%

Северная Америка

высокая

более 10

1%

34%

Азия

низкая

менее 2

10%

14%

Восточная Европа

средняя

2-10

4%

8%

Латинская Америка, СНГ

средняя, низкая

1-4

6%

8%

Африка, Ближний Восток, Океания

низкая

-

-

0%

 Источник: UN DATA

Экономическая нестабильность и снижение реальных доходов населения будут являться важнейшим стоп-фактором рынка в странах Латинской Америки и СНГ. В целом рынок замороженных овощей в странах группы имеет хорошие перспективы роста, однако для этого необходима стабилизация экономики.

 

 

[1] Учитывались предприятия, которые предоставили данные бухгалтерской отчетности в Росстат в 2017 году и являются действующими до данным ведомства.