Емкость и насыщенность рынка замороженных овощей, фруктов и ягод
Емкость рынка
Замороженные фрукты, овощи и ягоды потребляется как на рынке B2B, так и на рынке B2C. Основными потребителями данной продукции на рынке B2B выступают:
- Производители полуфабрикатов;
- Производители детского питания;
- Производители фруктовой и овощной консервации.
По данным Росстат в сфере деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России заняты порядка 1 906 предприятий с суммарной выручкой 190 млрд рублей. Данные предприятия потенциально могут выступать потребителями замороженных овощей, фруктов и ягод.
Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России[1]
Наименование вида деятельности |
Количество предприятий отрасли, шт. |
Себестоимость производства сегмента, млрд руб. |
Производство готовых пищевых продуктов и блюд (ОКВЭД 10.85) |
654 |
54,4 |
Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей (ОКВЭД 10.39) |
585 |
23,7 |
Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (ОКВЭД 10.39.1) |
319 |
32,4 |
Переработка и консервирование фруктов и орехов (ОКВЭД 10.39.2) |
205 |
14,6 |
Переработка и консервирование картофеля (ОКВЭД 10.31) |
129 |
10,5 |
Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования (ОКВЭД 10.39.9) |
14 |
6,3 |
Итого |
1 906 |
141,9 |
Источник: Росстат
По оценке аналитиков компании MegaResearch, доля сырья в себестоимости готовой продукции варьируется от 30% до 60%. Следовательно, учитывая среднюю цену на сырье, потенциальная емкость рынка составляет от 425 661 до 851 323 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2B превышает общий объем рынка минимум в 2-4 раза.
На рынке B2C по состоянию на конец 2017 года среднедушевое потребление замороженных овощей, фруктов и ягод оценивается на уровне 5% от общего объема потребления овощей, фруктов и ягод в год и составляет 8,1 кг в год. Следовательно, в случае, если весь объем потребляемых населением свежих овощей, фруктов и ягод займут замороженные, то емкость рынка составит 23 880 737 тонн в год. Таким образом, емкость рынка замороженных овощей, фруктов и ягод на рынке B2С превышает общий объем рынка минимум в 113 раз.
Насыщенность рынка
Согласно информации, полученной от представителей компаний, потребляющих замороженные овощи, фрукты и ягоды, данный рынок еще далек от насыщения. Данный вывод подтверждается тем, что для крупных международных компаний, локализовавших свое производство в России, экономически более выгодно построить собственный завод по заморозке ягод и фруктов, чем найти надежного поставщика на долгосрочную перспективу.
Более того, уровень потребления замороженных овощей, фруктов и ягод в России ниже среднемирового уровня, где к 2020 году объем потребления составит 11,3 млн тонн, а среднегодовые темпы прироста рынка в ближайшие несколько лет будут равны 2% в год.
Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей
Регион |
Насыщенность |
Среднедушевое потребление, кг/чел. |
Среднегодовые темпы прироста до 2020 г., % |
Доля региона в потреблении в 2020 г. |
Западная Европа, Япония, Австралия |
высокая |
более 10 |
2% |
36% |
Северная Америка |
высокая |
более 10 |
1% |
34% |
Азия |
низкая |
менее 2 |
10% |
14% |
Восточная Европа |
средняя |
2-10 |
4% |
8% |
Латинская Америка, СНГ |
средняя, низкая |
1-4 |
6% |
8% |
Африка, Ближний Восток, Океания |
низкая |
- |
- |
0% |
Источник: UN DATA
Экономическая нестабильность и снижение реальных доходов населения будут являться важнейшим стоп-фактором рынка в странах Латинской Америки и СНГ. В целом рынок замороженных овощей в странах группы имеет хорошие перспективы роста, однако для этого необходима стабилизация экономики.
[1] Учитывались предприятия, которые предоставили данные бухгалтерской отчетности в Росстат в 2017 году и являются действующими до данным ведомства.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.