Емкость рынка мебельных ПВХ-пленок. Тенденции рынка
Под емкостью рынка мебельных ПВХ-пленок понимается потенциальная величина, которую рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации. Потенциал роста рынка мебельных ПВХ-пленок заложен в нескольких областях: объеме планируемого жилищного строительства и росте реальных располагаемых доходов населения.
Увеличение объема ввода нового жилья в эксплуатацию окажет положительное влияние на рост потребления оконных и дверных конструкций, а рост реальных располагаемых доходов населения — на объем потребление мебели как в случае приобретения нового жилья, так и в случае замены устаревшей мебели в существующем доме или квартире. Кроме того, значительный потенциал роста потребления пленок заложен в сегменте замены устаревших (морально и физически) пластиковых оконных конструкций.
Расчет емкости рынка основан оценке потенциала роста жилищного строительства (не реальных объемов, а именно потенциально возможных с учетом обеспеченности жильем населения), а также на прогнозе роста реальных располагаемых доходов населения при благоприятном экономическом сценарии.
По данным Росстата, стратегическая потребность населения РФ в жилье оценивается в 1500 млн. кв. м (дополнительно к существующему жилому фонду), что составляет 44%.
Согласно стратегическому прогнозу Минэкономразвития до 2036 года, опубликованному в ноябре 2018 г., среднегодовой рост реальных располагаемых доходов населения составит 2,4%. Таким образом, к концу прогнозируемого периода доходы населения вырастут в 1,5 раза
Сравнение объема и емкости рынка мебельных ПВХ-пленок в натуральном и денежном выражении, 2018 г.
Источник: Росстат, Минстрой РФ, МЭР, оценка MegaResearch
Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, что емкость рынка мебельных ПВХ-пленок превышает объем на 50%.
По мнению аналитиков MegaResearch, рост рынка мебельных ПВХ-пленок будет сдерживаться замедлением темпов роста жилищного строительства, а также медленным приростом (а в ряде регионов — сокращением) реальных располагаемых доходов населения.
Оценка текущих тенденций на рынке
Согласно мнению участников рынка и оценке MegaResearch, в 2018 году на рынке мебельных ПВХ-пленок были актуальны следующие тенденции:
- Преобладание импортного материала. Как было описано выше, внутреннее потребление мебельных ПВХ-пленок обеспечивается импортным материалом на 90%.
- Конкуренция внутри сегмента. Для покрытия поверхностей ДСП, ДВП в мебельной промышленности применяют не только ПВХ-пленки, но и плетки ПЭТ и ПП. Таким образом, некоторые производители мебели или плит ДСП не используют пленку ПВХ, ограничиваясь закупками только ПВХ-кромки или отделочного канта.
- Создание вертикально интегрированных производственных кластеров. Данная тенденция появилась на рынке достаточно давно, однако и в настоящее момент не теряет своей актуальности. Производители мебели, особенно крупные компании («Икеа», ГК «Тополь», ГК «КДМ» и другие) внедряют стратегию минимизации рисков, связанных с обеспечением производства сырьевыми материалами. Например, компания «Икеа» располагает тремя производственными мощностями в России: «Икеа Тихвин», «Икеа Вятка» и «Икеа Новгород». На территории «Икеа Новгород» функционировало производство ламинированной ДСП, используемой для производства корпусной мебели. В 2016 года на базе «Икеа Новгород» была запущена мебельная фабрика. Таким образом, на базе мощностей в Новгороде был создан вертикально интегрированный производственный кластер.
- Выход на рынок новых отечественных производителей (преимущественно в сегменте бюджетной пленки). Торговые компании, ранее занимавшиеся только перепродажей импортного материала, запускают собственное производство ПВХ-пленки для мебели и дверных конструкций. В настоящее время их доля незначительна, а качество не удовлетворяет стандартов потребления ведущих мебельных компаний в РФ,
- Зависимость потребления ПВХ-материалов от трендов в дизайне интерьера и потребительских предпочтений. Подробно потребительские тенденции перечислены в разделе 4.6 «Тенденции в потреблении».
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
