Емкость рынка стоматологических установок
Первоначально следует отметить, что емкость рынка стоматологических установок в России рассчитывалась по той же самой методике и, исходя из тех же предпосылок, по которым рассчитывалась емкость российского рынка дентальных зубных имплантатов.
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследований, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.
С маркетинговой точки зрения стоматологические установки как товар, несмотря на общую с имплантами область применения, имеют мало общего с дентальными зубными имплантами. Конечными потребителями имплантов, которые в итоге и платят за них (напрямую в частных клиниках или опосредованно через взносы в систему ОМС), являются представители домохозяйств. Стоматологические установки — это стоматологическое оборудование, при этом это базовое оборудование, без которого невозможно работать стоматологов различного профиля.
В цепочке доведения товара от производителей до потребителей последними за стоматологические установки платят либо частные, либо государственные (муниципальные, региональные) медицинские учреждения (через различные механизмы, но суть от этого не меняется). То есть по своей сути стоматологические установки — это B2B-товар, так как с их помощью специалисты оказывают стоматологические услуги своим пациентам.
При исследовании рынка дентальных зубных имплантов отмечалось, что на рынке существует большое количество объективных и субъективных сдерживающих барьеров, которые приводят к тому, что часть потенциальных потребителей отказывается от приобретения имплантов. К числу подобных барьеров были отнесены дороговизна дентальной имплантации, наличие альтернативных (зачастую более дешевых) методов восстановления зубов, игнорирование частью потребителей необходимости восстановления зубов и т.д.
Стоматологические установки в данном отношении кардинально отличаются от дентальных зубных имплантов, поскольку в ходе исследования было достоверно установлен факт того, что на рынке нет (или практически нет) барьеров, которые бы позволили потребителям (в данном случае это чаще всего медицинские учреждения различного правового статуса) отказаться от приобретения установок в случаях, когда они необходимы. Стоматологи не могут отказаться от приобретения стоматологической установки, если данный вид оборудования у них отсутствует, но при этом осуществляется прием пациентов. То есть, на рынке нет практикующих стоматологов, у которых бы не имелось в перечне оборудования стоматологических установок (это базовый и необходимый во всех случаях вид оборудования).
Естественно, что подобная особенность стоматологических установок обуславливает тот факт, что объем данного рынка гораздо ближе к емкости рынка (максимально возможный объем спроса) чем у дентальных зубных имплантов. Все опрошенные эксперты и участники рынка связывали потенциал роста рынка с уменьшением сроков использования стоматологических установок, то есть с уменьшением сроков амортизации и к большей оборачиваемости (заменяемости) установок. Не существует релевантной статистики относительно среднего срока эксплуатации стоматологических установок на российском рынке, чаще всего говорят о том, что в среднем установки эксплуатируются 10 лет. Но при этом все участники рынка единодушны в мнении о том, что в определенных случаях на рынке эксплуатируются установки, которые давно требуют замены в силу естественного износа.
Также необходимо отметить и то, что потенциал роста объема рынка связан и с общим развитием рынка стоматологических услуг в России. Вполне понятно, что подобный рост приводит к росту объема потребления установок на российском рынке.
Опрошенные в ходе проекта участники рынка по-разному оценивали потенциал его максимально возможного роста, на основании полученных данных методов средневзвешенных оценок было рассчитано, что емкость рынка примерно на 50% превышает текущий объем рынка. Отметим, что емкость рынка рассчитывалась в натуральном (товарном) выражении.
Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка стоматологических установок в России
Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка
При идеальных условиях в долгосрочной перспективе (но при реально осознаваемых временных горизонтах) на российском рынке будет продаваться порядка 12,5 тысяч стоматологических установок ежегодно. Следует учитывать, что значение емкости рынка является лишь своего рода одним из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение емкости рынка не столь важно, важно понимать наличие потенциала для роста ключевых рыночных показателей.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
